Робота з завданнями

Зміст

Загальна інформація

#1. Розділ та вигляд

#2. Створення

#3. Внутрішня сторінка

Додаткова інформація

Загальна інформація

Робота з завданнями в KeepinCRM реалізована зручно, функціонально та постійно покращується. Завдання можуть бути прикріплені до:

Ліда/Клієнта
Угоди
Без підв'язки до чогось

Створювати завдання можна:

В ручному режимі
Автоматично, за допомогою тригерів
За допомогою API

На рівні доступів можна обмежити перегляд завдань у працівників: бачить тільки свої, бачить всі й тому подібне. Також в кожному розділі є фільтри та повнотекстовий пошук.

Якщо завдання з датою завершення на сьогодні або протерміноване і є відповідальний працівник, то йому в боковому меню відображається їх к-сть (червона цифра).

#1. Розділ та вигляд

Розділ завдання має декілька виглядів:

Дошка
- Вигляд по днях
- Вигляд по статусах
Список
Архів (виконані завдання)

#1.1. Вигляд по днях: Дошка

Кожне завдання можна переміщувати між колонками, а саме завдання відкривається в Pop-up вікні, доступні швидкі дії (Редагувати, Відкрити, Завершити, Видалити), сортування по відповідальних та фільтр.

Якщо є нотатка - відображається відповідна іконка зліва від 3-х крапок. Всі протерміновані завдання виділяються зліва червоною смужкою.

Вигляд по днях

#1.2. Вигляд по статусах: Дошка

Вигляд по статусах #1.3. Вигляд Список

В списку відображаються активні завдання з потрібними колонками, які налаштовуються в налаштуваннях полів: 3 крапки угорі => Налаштування.

Також в списку можна виконувати масові дії над завданнями та редагувати поля.

Розділ активних завдань

#1.4. Вигляд Архів

В архіві відображаються всі завершені завдання. Також з архіву можна відновити потрібне завдання і повернути в роботу, натиснувши на внутрішній сторінці кнопку відновити угорі справа.