Робота з завданнями

Зміст

Загальна інформація

#1. Розділ та вигляд

#2. Створення

#3. Внутрішня сторінка

Додаткова інформація

Загальна інформація

Робота з завданнями в KeepinCRM реалізована зручно, функціонально та постійно покращується. Завдання можуть бути прикріплені до:

1. Ліда/Клієнта
2. Угоди
3. Без підв'язки до чогось

Створювати завдання можна:

• В ручному режимі
• Автоматично, за допомогою тригерів
• За допомогою API

На рівні доступів можна обмежити перегляд завдань у працівників: бачить тільки свої, бачить всі й тому подібне. Також в кожному розділі є фільтри та повнотекстовий пошук.

Якщо завдання з датою завершення на сьогодні або протерміноване і є відповідальний працівник, то йому в боковому меню відображається їх к-сть (червона цифра).

#1. Розділ та вигляд

Розділ завдання має декілька виглядів:

1. Дошка
   • Вигляд по днях
   • Вигляд по статусах
2. Список
3. Архів (виконані завдання)

#1.1. Вигляд по днях: Дошка

Кожне завдання можна переміщувати між колонками, а саме завдання відкривається в Pop-up вікні, доступні швидкі дії (Редагувати, Відкрити, Завершити, Видалити), сортування по відповідальних та фільтр.

Якщо є нотатка - відображається відповідна іконка зліва від 3-х крапок. Всі протерміновані завдання виділяються зліва червоною смужкою.

#1.2. Вигляд по статусах: Дошка

#1.3. Вигляд Список

В списку відображаються активні завдання з потрібними колонками, які налаштовуються в налаштуваннях полів: 3 крапки угорі => Налаштування.

Також в списку можна виконувати масові дії над завданнями та редагувати поля.

#1.4. Вигляд Архів

В архіві відображаються всі завершені завдання. Також з архіву можна відновити потрібне завдання і повернути в роботу, натиснувши на внутрішній сторінці кнопку відновити угорі справа.

#2. Створення

Створити завдання можна декількома методами:

1. Відразу з розділу
2. В картці ліда/клієнта
3. В угоді
4. На кнопці швидкого створення
5. Через гарячі клавіші, які вказані на швидкому створенні

Приклад створення з розділу

Приклад створення з картки ліда/клієнта

В угоді аналогічний блок, де можна швидко створити завдання.

Приклад створення з кнопок швидкого створення

#3. Внутрішня сторінка

На внутрішній сторінці завдання можна:

• Коригувати поля
• Змінювати статус
• Додавати нотатки
• Працювати з чек-листами
• Завершити завдання, якщо його виконано
• Кріпити файли
• Бачити всю історію змін
• Прикріпити клієнта та угоду

Додаткова інформація

• Можна додавати свої поля
• Робота з проєктами у нас не підтримується
• Шаблони завдань можна створити на основі типів
• Автоматизувати створення завдань можна через тригери
• Робота з виглядом: Дошка доступна тільки на розширеному тарифі
• Налаштувати стандартний вигляд Завдань можна в особистому профілі
• На робочому столі в наявності віджет - Завдання