Монобанк

Зміст

Можливості інтеграції

#1. Приєднання

#2. Налаштування

#3. Логіка та робота

Додаткова інформація

Можливості інтеграції

Автоматичне отримання виписки по картці або рахунку кожні 7 хвилин. Доступно для фізичних осіб (особиста картка) та юридичних осіб (ФОП, ТОВ).

Можливості:

• Приєднання необмеженої к-сті карток, рахунків
• Автоматичне та ручне зарахування фінансів до гаманців або угод
• Налаштування доступів
• Push-повідомлення про нові оплати
• Окремий розділ зі всіма банківськими транзакціями з фільтром, пошуком
• Можливість зв'язки банківської транзакції з фінансами в угоді або розділі "Фінанси"

Надайте своїм менеджерам доступ до потрібних їм карток/рахунків і вони самі контролюватимуть оплати від клієнтів. Це виключить ризики з неврахованими оплатами, оплатами які не пройшли від клієнта, і головне - менеджери зможуть оперативно отримувати інформацію по оплатах, не турбуючи нікого, щоб отримати відповідь - прийшла оплата чи ні!

#1. Приєднання

Щоб приєднати Монобанк, потрібно перейти в розділ: Налаштування => Інтеграції => Монобанк та натиснути на кнопку "+", далі просканувати особистий QR-код додатком від Монобанк (вкладка: Ще => Сканер QR-коду). Рис 1.

Після приєднання, потрібно оновити сторінку, після чого автоматично з'являться всі наявні картки/рахунки. Якщо деякі з них не потрібні, їх можна видалити, натиснувши на кнопку "Видалити акаунт", такі картки/рахунки будуть видалені з KeepinCRM та надалі скануватись не будуть.

На цьому інтеграція завершена, через декілька хвилин почнуть з'являтись всі нові транзакції (вхідні та вихідні) в розділі: Фінанси => Банківські транзакції.

#2. Налаштування

Налаштування розділені на декілька блоків:

1. Першочергові налаштування - можна змінити тільки назву акаунту. Дані інтеграції - ні.
2. Автоматичні платежі:
   • Не проводити платежі - автоматично платежі не будуть проводитись у фінансах, буде відображатись тільки список транзакцій в розділі "Банківські транзакції". Ці транзакції можна буде зв'язати з фінансами в ручному режимі.
   • Проводити платежі - налаштовується в який гаманець та по якій категорії проводити всі платежі, вхідні або вихідні з Монобанку.
     • Дохід - вказується в який гаманець та по якій категорії проводити цей тип платежу. Якщо увімкнути "Приєднати до угоди", то потрібно вказати в якому полі шукати ідентифікатор для розуміння по якій угоді було проведено платіж. Наприклад, в угоді є поле з номером рахунку і в ньому вказано: KEC-2849, якщо прийде платіж і в призначенні платежу буде вказано KEC-2849, то система автоматично зарахує суму платежу в цю угоду.
     • Витрата - вказується в який гаманець та по якій категорії проводити цей тип платежу.
3. Доступи - після приєднання інтеграції, всім вимкнено доступ до перегляду транзакцій, включно Вам, тому потрібно поставити галочку на "Показати" та при потребі вказати який тип платежів доступний іншим користувачам.

#3. Логіка та робота

Після інтеграції Монобанку, в розділі "Фінанси", з'являється новий розділ "Банківські транзакції", в якому відображається виписка по картках/рахунках.

Кожна транзакція має свої статуси:

• Не переглянуто - нова транзакція з типом дохід, яка не зв'язана до угоди або не проведена у фінансах.
• Зв'язана - транзакція зв'язана до угоди або проведена у фінансах.
• Пропущена - транзакція не зв'язана ні з чим, але переглянута.

Як тільки приходить нова оплата від клієнта, відповідному працівнику приходить повідомлення, а в боковому меню з'являється цифра к-сті нерозібраних платежів.

Зв'язувати фінанси в KeepinCRM та транзакції можна:

• В розділі Банківські операції, натиснувши на 3 крапки
• В боковому меню створення фінансів, натиснувши на стрілочку зліва.

Всі платежі повинні бути зв'язані або переглянуті/пропущені, це дозволить контролювати кожну оплату та правильно вести роботу з Монобанк.

Також у вікні проведення фінансів, з'явилось бокове меню, в якому відображаються нерозібрані платежі, і 1 кліком можна автоматично пов'язати транзакцію, автоматично заповниться сума, призначення платежу.

Інтегрувавши Монобанк та розібравшись з логікою роботи, можна зручно та швидко працювати зі всіма вхідними транзакціями (оплатами) від клієнтів.

Додаткова інформація

• Синхронізація проходить кожні 7 хвилин.
• Щоб вимкнути доступ KeepinCRM до виписок можна видалити інтеграцію або вимкнути наш сервіс через https://api.monobank.ua (у нас офіційна інтеграція).
• Призначення платежу недоступне для перегляду при відправленні на Монобанк з інших банків (стосується тільки фізичних карток).
• Всі користувачі, яким доступний перегляд вхідних транзакцій будуть отримувати Push-повідомлення, системні повідомлення зверху справа та звукові (при потребі, налаштовуються в профілі користувача).
• Автоматичні платежі по угодах будуть працювати тільки у тому випадку якщо є точний ідентифікатор по якому система зможе знайти цю угоду в призначенні платежу.
• Всі дані по інтеграції шифруються, їх ніхто не бачить окрім Вас.
• При видаленні інтеграції всі дані буде видалено, окрім проведених фінансів.