Монобанк

Зміст

Можливості інтеграції

#1. Підключення карток фізичних осіб або ФОП

#2. Підключення ТОВ

#3. Налаштування

#4. Логіка та робота

Додаткова інформація

Можливості інтеграції

Автоматичне отримання виписки по картці або рахунку кожні 10-15 хвилин. Доступно для фізичних осіб (особиста картка) та юридичних осіб (ФОП та ТОВ).

Можливості:

• Підключення необмеженої к-сті карток, рахунків
• Автоматичне та ручне зарахування фінансів до гаманців або угод
• Налаштування доступів
• Push-повідомлення про нові оплати
• Окремий розділ зі всіма банківськими транзакціями з фільтром, пошуком
• Можливість зв'язки банківської транзакції з фінансами в угоді або розділі "Фінанси"

Надайте менеджерам доступ лише до тих карток і рахунків, з якими вони працюють. Вони зможуть самостійно контролювати надходження оплат від своїх клієнтів без звернень до бухгалтерії чи керівника.

Це допоможе уникнути пропущених або неврахованих платежів, швидко виявляти несплачені рахунки та значно прискорить роботу команди. Менеджери завжди матимуть актуальну інформацію про статус оплат і зможуть оперативно реагувати, не витрачаючи час на уточнення, чи надійшли кошти.

#1. Підключення карток фізичних осіб або ФОП

#1.1 Щоб приєднати цей тип, потрібно перейти в розділ: Налаштування => Інтеграції => Монобанк та натиснути на кнопку "Підключити Монобанк".

#1.2 Обрати "Фізичні особи або ФОП".

#1.3 Просканувати згенерований QR-код додатком від Монобанк (вкладка: Ще => Сканер QR-коду) та підтвердити надання доступу.

Після підключення необхідно оновити сторінку, після чого відобразяться всі доступні картки та рахунки. Якщо по окремих картках або рахунках не потрібно завантажувати виписку, то їх можна видалити, натиснувши кнопку "Видалити акаунт" або вимкнути.

На цьому підключення завершено. Протягом кількох хвилин у розділі Фінанси => Банківські транзакції почнуть автоматично з'являтися нові вхідні та вихідні транзакції.

#2. Підключення ТОВ

#2.1 Щоб підключити банківські виписки за рахунками ТОВ необхідно перейти в кабінет Monoбізнес, обрати в профілі пункт "Мої токени" та згенерувати/додати токен для необхідної організації.

#2.2 Після чого перейти в KeepinCRM в розділ: Налаштування => Інтеграції => Монобанк та натиснути на кнопку "Підключити Монобанк", обрати пункт "ТОВ" та внести згенерований токен. 

Після підключення необхідно оновити сторінку, після чого відобразяться всі доступні картки та рахунки. Якщо по окремих картках або рахунках не потрібно завантажувати виписку, то їх можна видалити, натиснувши кнопку "Видалити акаунт" або вимкнути.

На цьому підключення завершено. Протягом кількох хвилин у розділі Фінанси => Банківські транзакції почнуть автоматично з'являтися нові вхідні та вихідні транзакції.

#3. Налаштування

Налаштування розділені на декілька блоків:

1. Назва акаунту (можна змінити)
2. Автоматичні платежі:
   • Не проводити платежі - платежі не будуть проводитись у фінансах автоматично, буде відображатись тільки список транзакцій в розділі "Банківські транзакції". Ці транзакції можна буде зв'язати з фінансами в ручному режимі.
   • Проводити платежі - налаштовується в який гаманець та по якій категорії проводити всі платежі, вхідні або вихідні з Монобанку.
     • Дохід - вказується в який гаманець та по якій категорії проводити цей тип платежу. Якщо увімкнути "Приєднати до угоди", то потрібно вказати в якому полі шукати ідентифікатор для розуміння по якій угоді було проведено платіж. Наприклад, в угоді є поле з номером рахунку і в ньому вказано: KEC-2849, якщо прийде платіж і в призначенні платежу буде вказано KEC-2849, то система автоматично зарахує суму платежу в цю угоду.
     • Витрата - вказується в який гаманець та по якій категорії проводити цей тип платежу.
3. Доступи - після підключення інтеграції, всім вимкнено доступ до перегляду транзакцій, включно Вам, тому потрібно поставити галочку на "Показати" та при потребі вказати який тип платежів доступний користувачу.

#4. Логіка та робота

Після інтеграції Монобанку, в розділі "Фінанси", з'являється новий розділ "Банківські транзакції", в якому відображається виписка по картках/рахунках.

Кожна транзакція має свої статуси:

• Не переглянуто - нова транзакція з типом дохід, яка не зв'язана до угоди або не проведена у фінансах.
• Зв'язана - транзакція зв'язана до угоди або проведена у фінансах.
• Пропущена - транзакція не зв'язана ні з чим, але переглянута.

Як тільки приходить нова оплата від клієнта, відповідному працівнику приходить повідомлення, а в боковому меню з'являється цифра к-сті нерозібраних платежів.

Зв'язувати фінанси в KeepinCRM та транзакції можна:

• В розділі Банківські операції, натиснувши на 3 крапки
• В боковому меню створення фінансів, натиснувши на стрілочку зліва.

Всі платежі повинні бути зв'язані або переглянуті/пропущені, це дозволить контролювати кожну оплату та правильно вести роботу з Монобанк.

Також у вікні проведення фінансів, з'явилось бокове меню, в якому відображаються нерозібрані платежі, і 1 кліком можна пов'язати транзакцію, автоматично заповниться сума, призначення платежу.

Інтегрувавши Монобанк та розібравшись з логікою роботи, можна зручно та швидко працювати з оплатами від клієнтів.

Додаткова інформація

• Доступно на розширеному тарифі
• Синхронізація проходить кожні 10-15 хвилин
• Щоб вимкнути доступ KeepinCRM до виписок можна видалити інтеграцію або вимкнути наш сервіс через https://api.monobank.ua (у нас офіційна інтеграція)
• Призначення платежу недоступне для перегляду при відправленні на Монобанк з інших банків (стосується тільки фізичних карток)
• Всі користувачі, яким доступний перегляд вхідних транзакцій будуть отримувати Push-повідомлення, системні повідомлення зверху справа та звукові (при потребі, налаштовуються в профілі користувача)
• Автоматичні платежі по угодах будуть працювати тільки у тому випадку якщо є точний ідентифікатор по якому система зможе знайти цю угоду в призначенні платежу
• Всі дані по інтеграції шифруються, їх ніхто не бачить окрім Вас
• При видаленні інтеграції всі дані буде видалено, окрім проведених фінансів
• До підрозділу "Банківські транзакції" в розділі "Фінанси" присутній окремий доступ (при потребі)