Checkbox

Зміст

Можливості інтеграції

#1. Налаштування

#2. Генерація чеків

#3. Відправка чеку по SMS

#4. Розділ з чеками

#5. Можливі помилки

Додаткова інформація

Можливості інтеграції

Інтеграція з Checkbox дозволяє:

• Генерація фіскальних чеків в 1 клік
• Друк чеку
• Приєднання необмеженої к-сті акаунтів Checkbox
• Налаштування доступів під кожен профіль касира
• Автоматичне відправлення Email з чеком (через Checkbox)
• Автоматичне відправлення SMS з url на чек (TurboSMS)
• Окремий розділ з усіма чеками, к-сть та сумою
• Повернення чеку
• Індикація створених фіскальних чеків в списку угод та товарів, які в чеку
• Журнал дій: хто та коли створив чек
• Фільтр в угодах та розділу з фіскальними чеками

Формуйте чеки швидко та зручно з KeepinCRM!

#1. Налаштування

#1.1 В KeepinCRM перейти в розділ: Налаштування => Інтеграції => Checkbox та додати профіль (назва ні на що не впливає)

#1.2 Після створення профілю потрібно додати касира. Для додавання касира потрібен його ПІН-код та ключ ліцензії каси до якої він доданий.

• ПІН-код в Checkbox знаходиться в розділі: Касири => Колонка "ПІН-код"
• Ключ ліцензії в Checkbox знаходиться в розділі: Каси => Колонка "Ключ ліцензії"

#1.3 Додавання касира по ПІН-коду та ключу ліцензії. Якщо все пройшло успішно, ПІБ касира підтягнеться з Checkbox.

#1.4 Після приєднання касира потрібно обов'язково налаштувати 3 пункти (блок Пов'язані поля):

• Надати доступ користувачам які можуть генерувати чеки (створені чеки бачать всі користувачі)
• Вибрати поле, звідки взяти назву товару для чека
• Вибрати поле, звідки взяти інформацію про типи оплати для чека та налаштувати відповідність між типами в KeepinCRM та типами в Checkbox. Дозволено тільки користувацьке поле з типом "Список".

Увімкнувши відправку Email, система почне автоматично відправляти згенеровані чеки на Email користувача, який вказаний в його картці (додатково приєднувати нічого не потрібно, відправка виконується через сервіс Checkbox). Якщо в картці два Email - відправиться на перший в списку. Також можна відправити в ручному режимі, натиснувши на 3 крапки, біля згенерованого чека.

#2. Генерація чеків

Генерація фіскальних чеків проводиться в блоці "Документи". Якщо товар вже додано до чека, то біля нього відображається іконка Checkbox, та заборонено його редагування/видалення. Додати товар в угоді декілька разів в чек не можна.

В розділі "Угоди" також є відповідний індикатор, що згенеровано фіскальний чек, доступна фільтрація.

#3. Відправка чеку по SMS

Щоб відправити в SMS url на чек використовується змінна {{.agreement.checkbox_receipt_url}} . Якщо потрібно відправити фіскальний номер: {{.agreement.checkbox_receipt_fiscal_code}}

#4. Розділ з чеками

Після приєднання інтеграції, з'являється також окремий розділ з усіма згенерованими фіскальними чеками. Знаходиться він в розділі: Фінанси => Фіскальні чеки. В ньому відображається:

• Згенеровані чеки в KeepinCRM
• Згенеровані чеки в Checkbox
• Службове внесення/винесення
• К-сть чеків та суми
• Пошук та фільтрація

Щоб увімкнути цей розділ працівнику, потрібно надати додатковий доступ: Розділ з усіма чеками Checkbox.

#5. Можливі помилки

Найбільш поширені помилки при створенні чеку:

• Немає назви товару (якщо використовується не стандартне поле - Назва товару)
• Не вказаний тип оплати
• Ціна товару 0
• Відсоток знижки має більше 2-х цифр після коми
• Не відкрита зміна в Checkbox

Додаткова інформація

• Інтеграція доступна на розширеному тарифі
• Назва товарів в чеку має бути українською мовою
• Товар повинен мати артикул
• Ми не консультуємо з приводу роботи з Checkbox, тільки по інтеграції
• Ми не відповідаємо за те що, буде відправлено в чек: наприклад сформовано чек на 1 000 000 грн.
• Автоматичної генерації фіскальних чеків наразі не планується, тільки в ручному режимі
• Відкривати та закривати зміну в KeepinCRM наразі не планується
• Внесення та винесення коштів в KeepinCRM наразі не планується
• Якщо у Вас декілька маркетплейсів, то заповнення типів оплати можна налаштувати на основі тригерів, щоб не заповнювати в ручному режимі