Checkbox
ЗмістМожливості інтеграції#1. Налаштування#2. Генерація чеків#3. Відправка чеку по SMS#4. Розділ з чеками#5. Можливі помилкиДодаткова інформація
Можливості інтеграції
Інтеграція з Checkbox дозволяє:
- Генерація фіскальних чеків в 1 клік
- Друк чеку
- Приєднання необмеженої к-сті акаунтів Checkbox
- Налаштування доступів під кожен профіль касира
- Автоматичне відправлення Email з чеком (через Checkbox)
- Автоматичне відправлення SMS з url на чек (TurboSMS)
- Окремий розділ з усіма чеками, к-сть та сумою
- Повернення чеку
- Індикація створених фіскальних чеків в списку угод та товарів, які в чеку
- Журнал дій: хто та коли створив чек
- Фільтр в угодах та розділу з фіскальними чеками
Формуйте чеки швидко та зручно з KeepinCRM!
#1. Налаштування
#1.1 В KeepinCRM перейти в розділ: Налаштування => Інтеграції => Checkbox та додати профіль (назва ні на що не впливає)
#1.2 Після створення профілю потрібно додати касира. Для додавання касира потрібен його ПІН-код та ключ ліцензії каси до якої він доданий.
- ПІН-код в Checkbox знаходиться в розділі: Касири => Колонка "ПІН-код"
- Ключ ліцензії в Checkbox знаходиться в розділі: Каси => Колонка "Ключ ліцензії"
#1.3 Додавання касира по ПІН-коду та ключу ліцензії. Якщо все пройшло успішно, ПІБ касира підтягнеться з Checkbox.
#1.4 Після приєднання касира потрібно обов'язково налаштувати 3 пункти (блок Пов'язані поля):
- Надати доступ користувачам які можуть генерувати чеки (створені чеки бачать всі користувачі)
- Вибрати поле, звідки взяти назву товару для чека
- Вибрати поле, звідки взяти інформацію про типи оплати для чека та налаштувати відповідність між типами в KeepinCRM та типами в Checkbox. Дозволено тільки користувацьке поле з типом "Список".
Увімкнувши відправку Email, система почне автоматично відправляти згенеровані чеки на Email користувача, який вказаний в його картці (додатково приєднувати нічого не потрібно, відправка виконується через сервіс Checkbox). Якщо в картці два Email - відправиться на перший в списку. Також можна відправити в ручному режимі, натиснувши на 3 крапки, біля згенерованого чека.
#2. Генерація чеків
Генерація фіскальних чеків проводиться в блоці "Документи". Якщо товар вже додано до чека, то біля нього відображається іконка Checkbox, та заборонено його редагування/видалення. Додати товар в угоді декілька разів в чек не можна.
В розділі "Угоди" також є відповідний індикатор, що згенеровано фіскальний чек, доступна фільтрація.
#3. Відправка чеку по SMS
Щоб відправити в SMS url на чек використовується змінна {{.agreement.checkbox_receipt_url}} . Якщо потрібно відправити фіскальний номер: {{.agreement.checkbox_receipt_fiscal_code}}
#4. Розділ з чеками
Після приєднання інтеграції, з'являється також окремий розділ з усіма згенерованими фіскальними чеками. Знаходиться він в розділі: Фінанси => Фіскальні чеки. В ньому відображається:
- Згенеровані чеки в KeepinCRM
- Згенеровані чеки в Checkbox
- Службове внесення/винесення
- К-сть чеків та суми
- Пошук та фільтрація
Щоб увімкнути цей розділ працівнику, потрібно надати додатковий доступ: Розділ з усіма чеками Checkbox.
#5. Можливі помилки
Найбільш поширені помилки при створенні чеку:
- Немає назви товару (якщо використовується не стандартне поле - Назва товару)
- Не вказаний тип оплати
- Ціна товару 0
- Відсоток знижки має більше 2-х цифр після коми
- Не відкрита зміна в Checkbox
Додаткова інформація
- Інтеграція доступна на розширеному тарифі
- Назва товарів в чеку має бути українською мовою
- Товар повинен мати артикул
- Ми не консультуємо з приводу роботи з Checkbox, тільки по інтеграції
- Ми не відповідаємо за те що, буде відправлено в чек: наприклад сформовано чек на 1 000 000 грн.
- Автоматичної генерації фіскальних чеків наразі не планується, тільки в ручному режимі
- Відкривати та закривати зміну в KeepinCRM наразі не планується
- Внесення та винесення коштів в KeepinCRM наразі не планується
- Якщо у Вас декілька маркетплейсів, то заповнення типів оплати можна налаштувати на основі тригерів, щоб не заповнювати в ручному режимі
Оновлено 04.03.2022