Загальна інформація

Зміст

Загальна інформація

#1. Типи тригерів

#2. Умови

#3. Затримка виконання, хв

Додаткова інформація

Загальна інформація

Тригери дозволять автоматизувати роботу в KeepinCRM, структурувати процеси, налаштувати додаткові продажі, та не забувати про те що потрібно виконати. Тобто налаштувавши один раз тригер - він буде виконувати частину шаблонних робіт та допомагати.

Структурно тригери складаються з:

1. Тип тригеру
2. Умова виконання
3. Яку дію виконати, якщо умова підійшла
4. Затримка, хв - виконати відразу чи з затримкою

#1. Типи тригерів

Наразі доступно:

• Створення завдання
• Відправка SMS
• Зміна головного відповідального
• Зміна етапу угоди
• Архівація угоди
• Архівація контрагента (ліда, клієнта)
• Копіювання з поля в поле
• Заповнення полів
• Створення платежів
• Генерація документів
• Запис в нотатку
• Автоматичне тегування контрагентів (сегментація)
• Авторозподіл замовлень між менеджерами
• Сповіщення в середині системи або по Email працівників
• Переміщення між воронками продажів

Створення тригеру:

#2. Умови

В умові потрібно вказати, при якій дії повинен запуститись тригер. Наприклад: змінено відповідального, змінено статус ліда, значення поля дорівнює вказаному в умові й тому подібне.

Важливо:

• Умова має свій синтаксис
• Якщо умова некоректна, тригер не запуститься
• Якщо налаштовані додаткові контролі, то тригер це врахує. Наприклад заборона архівації, якщо фінанси не проведені, або товар не списано

#2.1 Умова складається з 3-х блоків

Розберемо на прикладі:

stage.name == 'Відправлено рахунок'

• "stage.name" - що саме відстежується (змінна)
• "==" - оператори: рівно (==), не рівно (!=), більше (>), менше (<)
• "Відправлено рахунок" - на яке значення повинно змінитись, щоб тригер спрацював

#2.2 Які змінні можна використовувати в умовах

В умовах можна використовувати 2 типи змінних: системні та користувацькі поля. Приклад системних змінних (інші можна знайти в колонці ID в налаштуваннях полів):

Приклад користувацьких змінних (полів):

*Більше прикладів використання описано в кожному типі тригеру

Корисно:

Якщо створюється тригер з таблицею угоди, то в умові тригеру можна звертатись до полей картки клієнта по формату: client.назва змінної.

Приклад #1: Відправити SMS якщо відповідний статус ліда/клієнта та змінюється етап угоди:

client.status_id == 10 and stage.name == 'Відправлено ТОВ'

Приклад #2: Якщо відповідний тег ліда/клієнта і потрібно сформувати документи на певному етапі:

any(client.tags, tag, tag == 'B2B') and stage.name == 'Документи'

Приклад #3: Якщо в користувацькому полі ліда/клієнта з типом цифра є потрібне значення:

client.custom_fields.kol_vo_kliientov_50537 == 10 and stage.name == 'Повернення'

#2.3 Декілька умов в одному тригері

Для використання декількох умов в одному тригері потрібно використовувати: AND = "І" (уточнення), OR = "АБО". Приклад, потрібний статус ліда та потрібний відповідальний:

source_id == 1 AND main_responsible_id == 2

Якщо використовуються декілька SMS підписів і потрібне налаштування відправки SMS по посилці яка довго у відділенні, то використовуються декілька умов. Приклад:

status_description == 'Прибуло у відділення' AND source_id == 2

#3. Затримка виконання, хв

При створенні тригеру в наявності поле "Затримка, хв", воно відповідає за те, коли саме потрібно виконати тригер. Вказується у хвилинах.

• Якщо нічого не вказано - виконується відразу
• Якщо вказано - виконується, через вказану к-сть хвилин
• Якщо потрібно вказати виконання через 2 дні: 2 дні * 24 години * 60 хвилин = 2880
• Підходить для відправки SMS, створення завдань, переміщення між етапами в потрібні проміжки часу
• Якщо багато тригерів на одній умові (від 3-х), то рекомендуємо додавати затримку в +1 хв для тригеру, щоб вони спрацьовували послідовно

Додаткова інформація

• Якщо тригер виконався, але спрацював додатковий контроль, повідомлення про це виведеться в нотатках
  
• Якщо тригер не запустився, звернути увагу на таке:
  • Чи увімкнений тригер (при створенні він вимкнений)
  • Яка таблиця використовується, якщо використовуються змінні з угоди, а вибрана таблиця - Контрагенти то тригер не спрацює
  • Коректність написання назви змінної
  • Чи вказана затримка виконання тригеру
• При імпорті замовлень/клієнтів рекомендуємо вимкнути тригери які відповідають за відправку SMS або завдання
• В кожного тригера є свій журнал спрацювань (стрілочка у вікні редагування тригеру)
• Тригер запускається тільки у нових діях, тобто якщо було налаштовано тригер, який створює завдання на етапі, то в угодах які вже на цьому етапі завдання не створяться, тільки у тих які перейдуть на цей етап
• Тригери доступні на розширеному тарифі
• Якщо виникнуть складнощі при самостійному налаштуванні тригерів, зверніться до служби технічної підтримки
• Допомога, консультація в налаштуванні тригерів виконується тільки через тікети або по email [email protected]