Загальна інформація
ЗмістЗагальна інформація#1. Типи тригерів#2. Умови#3. Затримка виконання, хвДодаткова інформація
Загальна інформація
Тригери дозволять автоматизувати роботу в KeepinCRM, структурувати процеси, налаштувати додаткові продажі, та не забувати про те що потрібно виконати. Тобто налаштувавши один раз тригер - він буде виконувати частину шаблонних робіт та допомагати.
Структурно тригери складаються з:
- Тип тригеру
- Умова виконання
- Яку дію виконати, якщо умова підійшла
- Затримка, хв - виконати відразу чи з затримкою
#1. Типи тригерів
Наразі доступно:
- Створення завдання
- Відправка SMS
- Зміна головного відповідального
- Зміна етапу угоди
- Архівація угоди
- Архівація контрагента (ліда, клієнта)
- Копіювання з поля в поле
- Заповнення полів
- Створення платежів
- Генерація документів
- Запис в нотатку
- Автоматичне тегування контрагентів (сегментація)
- Авторозподіл замовлень між менеджерами
- Сповіщення в середині системи або по Email працівників
- Переміщення між воронками продажів
Створення тригеру:
#2. Умови
В умові потрібно вказати, при якій дії повинен запуститись тригер. Наприклад: змінено відповідального, змінено статус ліда, значення поля дорівнює вказаному в умові й тому подібне.
Важливо:
- Умова має свій синтаксис
- Якщо умова некоректна, тригер не запуститься
- Якщо налаштовані додаткові контролі, то тригер це врахує. Наприклад заборона архівації, якщо фінанси не проведені, або товар не списано
#2.1 Умова складається з 3-х блоків
Розберемо на прикладі:
stage.name == 'Відправлено рахунок'
- "stage.name" - що саме відстежується (змінна)
- "==" - оператори: рівно (==), не рівно (!=), більше (>), менше (<)
- "Відправлено рахунок" - на яке значення повинно змінитись, щоб тригер спрацював
#2.2 Які змінні можна використовувати в умовах
В умовах можна використовувати 2 типи змінних: системні та користувацькі поля. Приклад системних змінних (інші можна знайти в колонці ID в налаштуваннях полів):
| Змінна | Опис | Таблиця | Значення | Приклад |
stage.name |
Етап воронки продажів | Угоди | Точна назва етапу | stage.name == 'Відправлено' |
source_id |
Джерело | Угоди, Контрагенти | ID джерела для API з налаштувань | source_id == 4 |
status_id |
Статус | Контрагенти | ID статусу для API з налаштувань | status_id == 2 |
main_responsible_id |
Відповідальний | Угоди, Контрагенти | ID користувача для API з налаштувань | main_responsible_id == 29 |
comment |
Коментар | Угоди, Контрагенти | В одинарних дужках точна назва тексту яку треба відстежувати | comment == 'тестовий коментар' |
created_at |
Дата створення | Угоди, Контрагенти | Використовується для запуску тригеру тільки при створенні та без значень | created_at |
result |
Результат угоди | Угоди | Якщо результат угоди Виграно (successful) або Програно (failed) | result == 'successful' |
created_at_days_ago |
Створено n днів тому | Угоди | Використовується для створення завдань на угоди, які були створені n днів тому | |
updated_at_days_ago |
Оновлено n днів тому | Контрагенти | Використовується для створення завдань на лідів/клієнтів, з якими не було активності n днів | |
paid |
Сплачено | Угоди | Потрібна цифра з нулем після крапки | paid == 100.0 |
total |
Всього | Угоди | Потрібна цифра з нулем після крапки | total > 200.0 |
status_description |
Статус доставки | Доставка | Точна назва статусу ТТН | status_description == 'Прибуло у відділення' |
Приклад користувацьких змінних (полів):
| Змінна | Опис | Таблиця | Значення | Приклад |
custom_fields.ІД змінної яка в дужках в налаштуванні полів |
Будь-яке користувацьке поле | Угоди, Контрагенти | Чіткий формат використання | custom_fields.oplata_2 == 'Безготівкова оплата' |
*Більше прикладів використання описано в кожному типі тригеру
#2.3 Декілька умов в одному тригері
Для використання декількох умов в одному тригері потрібно використовувати: AND = "І" (уточнення), OR = "АБО". Приклад, потрібний статус ліда та потрібний відповідальний:
source_id == 1 AND main_responsible_id == 2
Якщо використовуються декілька SMS підписів і потрібне налаштування відправки SMS по посилці яка довго у відділенні, то використовуються декілька умов. Приклад:
status_description == 'Прибуло у відділення' AND source_id == 2
#3. Затримка виконання, хв
При створенні тригеру в наявності поле "Затримка, хв", воно відповідає за те, коли саме потрібно виконати тригер. Вказується у хвилинах.
- Якщо нічого не вказано - виконується відразу
- Якщо вказано - виконується, через вказану к-сть хвилин
- Якщо потрібно вказати виконання через 2 дні: 2 дні * 24 години * 60 хвилин = 2880
- Підходить для відправки SMS, створення завдань, переміщення між етапами в потрібні проміжки часу
- Якщо багато тригерів на одній умові (від 3-х), то рекомендуємо додавати затримку в +1 хв для тригеру, щоб вони спрацьовували послідовно
Додаткова інформація
- Якщо тригер виконався, але спрацював додатковий контроль, повідомлення про це виведеться в нотатках
- Якщо тригер не запустився, звернути увагу на таке:
- Чи увімкнений тригер (при створенні він вимкнений)
- Яка таблиця використовується, якщо використовуються змінні з угоди, а вибрана таблиця - Контрагенти то тригер не спрацює
- Коректність написання назви змінної
- Чи вказана затримка виконання тригеру
- При імпорті замовлень/клієнтів рекомендуємо вимкнути тригери які відповідають за відправку SMS або завдання
- В кожного тригера є свій журнал спрацювань (стрілочка у вікні редагування тригеру)
- Тригер запускається тільки у нових діях, тобто якщо було налаштовано тригер, який створює завдання на етапі, то в угодах які вже на цьому етапі завдання не створяться, тільки у тих які перейдуть на цей етап
- Тригери доступні на розширеному тарифі
- Якщо виникнуть складнощі при самостійному налаштуванні тригерів, зверніться до служби технічної підтримки
- Допомога, консультація в налаштуванні тригерів виконується тільки через тікети або по email info@keepincrm.com
Оновлено 24.04.2022