Користувачі

Зміст

Загальна інформація

#1. Створення користувача

#2. Внутрішня сторінка

#3. Масова передача даних

#4. Особистий профіль користувача

#5. Деактивація користувача

Додаткова інформація

Загальна інформація

В цьому розділі можна додати користувачів в акаунт KeepinCRM, або деактивувати раніше створених. Якщо акаунт безкоштовний - створити додаткових користувачів не можна, їх потрібно придбати в розділі Білінг. 1 ліцензія = 1 додатковий користувач.

#1. Створення користувача

В наявності 2 блоки: Користувачі та Посади (інформаційна складова). Всі користувачі розділені по філіях, ID для API використовується для відправлення замовлень по API. Щоб створити, потрібно натиснути на кнопку "Додати".

При створенні обов'язково вказати: ПІБ, Email, пароль, вибрати роль та філію. Після створення, Email та пароль для входу потрібно надати користувачу (автоматично він не відправляється).

Додатково:

• Номер телефона VoIP - заповнюється, якщо інтегрована телефонія
• Додаткові поля - замітки по користувачу

#2. Внутрішня сторінка

Після створення, можна натиснути на кнопку "Редагувати" і перейти на внутрішню сторінку користувача, на якій можна відкоригувати або додати дані. Сторінка розділена на декілька блоків:

1. Загальна інформація:
   • Інформація по користувачу з можливістю завантаження аватару
   • Завдання користувача
   • Угоди користувача
   • Журнал активності
2. Відпустки
3. Записи - налаштовується робочий час працівника для модуля "Записи", і відображається в календарі

Після зміни інформації потрібно натиснути на кнопку "Оновити профіль", інакше дані не буде змінено.

#3. Масова передача даних

З одного користувача можна перенести дані на іншого: ліди/клієнти, угоди та завдання. Потрібно, якщо працівник більше не працює в компанії, або у відпустці. Дана функція доступна на внутрішній сторінці користувача: 3 крапки нагорі зправа - Передати інформацію. При натисненні, з'являється бокове вікно з налаштуваннями: що переноситься та на кого. Після вибору розраховується к-сть даних, які буде перенесено.

#4. Особистий профіль користувача

Описаний вище профіль, доступний для налаштувань з розділу: Налаштування. Але кожен користувач може зайти у свій профіль з бокового меню, та зробити відповідні зміни, які йому дозволені.

Профіль розділено на 2 блоки з вкладками:

• Лівий блок - можливість завантаження фото, та інформаційний текст
• Інформація - можна змінювати все, окрім Email. Його змінити можна тільки в розділі: Налаштування
• Налаштування - вибір мови інтерфейсу, увімкнення Email, звукових та Push повідомлень

#5. Деактивація користувача

Щоб деактивувати користувача, потрібно натиснути на іконку видалення в списку всіх користувачів. Якщо користувач адміністратор або менеджер, то щоб його деактивувати потрібно спочатку змінити на роль Працівник, після цього з'явиться іконка видалення.

Всі деактивовані користувачі розміщуються внизу списку і стають "перекресленими". Як такого видалення немає, є деактивація. Після якої користувач не зможе зайти в систему і ліцензії по них не враховуються. Всі дані та історія змін деактивованого користувача зберігається.

Додаткова інформація

• Рекомендуємо вказувати реальні Email, на які будуть приходити сповіщення
• На один і той же Email не можна додати 2-х користувачів