Робота з угодами

Зміст

Загальна інформація

#1. Розділ та вигляд

#2. Внутрішня сторінка

#3. Налаштування етапів угод (воронка продажів)

#4. Додаткові поля (адреса, метод оплати та інші)

#5. Доступи

Додаткова інформація

Загальна інформація

Функціонал для роботи з угодами (замовленнями) в KeepinCRM максимально гнучкий в налаштуваннях, що дозволяє користуватись угодами будь-якому напряму бізнесу, наприклад:

• Компаніям, які продають товари
• Компаніям, які надають послуги
• Компаніям, які працюють в B2B секторі
• Компаніям, які займаються виготовленням продукції
• та іншим

Створювати угоди можна:

• В ручному режимі
• Через модуль каси для офлайн магазину
• Через імпорт XLSX-файлу
• При вхідних дзвінках
• Через функціонал Email
• Через чати (чат-бот Viber, Telegram, особисті номери E-chat)
• За допомогою тригерів (при зміні статусу контрагента, при завершенні попередньої угоди та інше)
• За допомогою API
• За допомогою приєднаних інтеграцій маркетплейсів
• За допомогою приєднання особистих сайтів (WordPress, Opencart, Хорошоп, Shop-Express та інші)

Основні можливості:

• Зручне створення угод (замовлень)
• Повна історія змін
• Декілька воронок продажів з потрібними етапами
• Налаштування причин програшу або виграшу угод
• Створення додаткових полів (адреса, методи оплати, реквізити й тому подібне)
• Налаштування джерел, дати завершення, коментарів, головного відповідального та інше
• Вибір товарів / послуг зі складу / прайс-листа
• Робота зі знижками та націнками
• Групи товарів / послуг
• Автоматичне списання, бронювання та повернення товару на склад
• Часткове списання товару
• Мультивалютність
• Додаткові продажі
• Створення ТТН НоваПошта, УкрПошта або системної доставки (власна служба доставки)
• Робота з завданнями
• Повноцінне ведення фінансів: авансові платежі, декілька гаманців, інформація про не сплачено, маржа, прибуток та інше
• Створення документів: Рахунки, Акти, Накладні, Договори та інше
• Завантаження файлів
• Історія дзвінків
• Копіювання та важливість угод
• Імпорт та Експорт
• Користувацькі фільтри
• Масові дії
• Робота з постачальниками
• Робота з підрядниками
• Відправлення SMS, Email та створення нотаток по кожній комунікації з клієнтом
• Дзвінки з картки угоди та можливість написати клієнту в месенджер
• Вигляд: Дошка, Список, Архів
• Автоматизація за допомогою тригерів та валідацій
• На рівні доступів можна обмежити перегляд угод у працівників: бачить тільки свої, бачить всі, заборонити експорт й тому подібне. Також в кожному розділі є фільтри та повнотекстовий пошук
• Додаткові обмеження: заборона переміщення в архів, якщо фінанси не проведені, товар не списано та інше
• Створення фіскальних чеків
• API
• Та багато інших можливостей

#1. Розділ та вигляд

Розділ угоди має декілька виглядів:

1. Дошка
2. Список
3. Архів

Кожну угоду можна переміщувати між колонками, а сама угода відкривається в боковому вікні (якщо натиснути на стрілочку відкриється внутрішня сторінка), доступні швидкі дії (Редагувати, Відкрити, Видалити), сортування по відповідальних, воронці продажів, імпорт, експорт та фільтрація.

Якщо в угоду додана нотатка, документ або завдання - відображається відповідна іконка зліва від 3-х крапок. При переміщенні між колонками можна також перемістити у Виграно, Програно або Видалити.

Приклад налаштованої воронки продажів (етапи можна змінювати, додавати, видаляти)

#1.2. Вигляд Список

В списку відображаються активні угоди (ті по яких ще ведеться робота, очікуються фінанси та інше) з потрібними колонками, які налаштовуються в налаштуваннях полів: 3 крапки угорі => Налаштування. Також в списку можна виконувати масові дії та редагувати поля. Додатково можна створювати свої поля і додавати їх у фільтр.

#1.3. Вигляд Архів

В архіві відображаються всі архівовані угоди (ті по яких всі роботи виконані й угода логічно завершена). Щоб повернути угоду з архіву, потрібно натиснути на внутрішній сторінці кнопку "Відновити" угорі справа.

#2. Внутрішня сторінка

На внутрішній сторінці угоди можна:

• Редагувати поля
• Змінювати етапи воронки продажів
• Додавати, редагувати, видаляти товари / послуги
• Працювати з додатковими продажами
• Вносити знижки, націнки під все замовлення або індивідуально для товару
• Створювати ТТН
• Працювати з завданнями
• Повноцінно вести фінанси: створювати вхідні / вихідні платежі, переглядати маржу, прибуток та іншу фінансову інформацію по обраній угоді
• Створювати та редагувати документи
• Прикріплювати файли
• Переглядати та прослуховувати дзвінки
• Додавати нотатки або відповідати на них, створювати чати, відправляти SMS / Email, переглядати всю історію змін по угоді
• Змінювати воронку продажів
• Створювати закупівлю
• Відмітити в нотатках іншого працівника для швидкого інформування
• та багато іншого

Приклад внутрішньої сторінки угоди (поля можна додавати або вимикати, неактуальні блоки також можна вимикати та налаштовувати сторінку під свої потреби).

#3. Налаштування етапів угод (воронка продажів)

Налаштувати персональну воронку продажів можна в розділі: Налаштування => Типи даних => Угоди. Після внесення змін в налаштування необхідно оновити сторінку, щоб підвантажились актуальні зміни. Детальніше про воронки продажів.

#4. Додаткові поля (адреса, метод оплати та інші)

В угоди можна додавати будь-які додаткові поля. Доступно декілька типів полів, контроль унікальності, відображення дублів, можливість додавання у фільтри та багато іншого. Детальніше про те як створити користувацькі поля.

#5. Доступи

Існує декілька головних типів доступу до угод:

• Доступ на основі філії - працівник зі своєї філії ніколи не побачить угод з інших філій (головний офіс бачить всі угоди з інших філій)
• Бачить тільки своє - працівник буде бачити тільки ту інформацію (ліди, клієнти, угоди, завдання), де він головний відповідальний
• Редагування тільки своїх угод - працівник зможе редагувати тільки угоди де він головний відповідальний, інші редагувати заборонено
• Сховати ціни - блокує працівнику відображення суми угоди, сплачено, неоплачено, заборгованість, маржа в угодах, лідах та клієнтах
• та інші додаткові обмеження

Доступи налаштовуються тільки для ролі "Працівник". Детальніше про доступи.

Додаткова інформація

• Робота з виглядом "Дошка" доступна тільки на розширеному тарифі
• На безкоштовному тарифі доступна тільки одна воронка продажів
• Налаштувати стандартний вигляд Угод можна в особистому профілі