Робота з угодами

Зміст

Загальна інформація

#1. Розділ та вигляд

#2. Внутрішня сторінка

#3. Налаштування етапів угод (воронка продажів)

#4. Додаткові поля (адреса, метод оплати та інші)

#5. Доступи

Додаткова інформація

Загальна інформація

Функціонал для роботи з угодами (замовленнями) в KeepinCRM максимально гнучкий в налаштуваннях, що дозволяє користуватись угодами будь-якому напряму бізнесу, наприклад:

• Компаніям, які продають товари
• Компаніям, які надають послуги
• Компаніям, які працюють в B2B секторі
• Компаніям, які займаються виготовленням продукції
• та іншим

Створювати угоди можна:

• В ручному режимі
• Через модуль каси для офлайн магазину
• Через імпорт XLSX-файлу
• При вхідних дзвінках
• Через функціонал Email
• Через чати (чат-бот Viber, Telegram, особисті номери E-chat)
• За допомогою тригерів (при зміні статусу контрагента, при завершенні попередньої угоди та інше)
• За допомогою API
• За допомогою приєднаних інтеграцій маркетплейсів
• За допомогою приєднання особистих сайтів (WordPress, Opencart, Хорошоп, Shop-Express та інші)

Основні можливості:

• Зручне створення угод (замовлень)
• Повна історія змін
• Декілька воронок продажів з потрібними етапами
• Налаштування причин програшу або виграшу угод
• Створення додаткових полів (адреса, методи оплати, реквізити й тому подібне)
• Налаштування джерел, дати завершення, коментарів, головного відповідального та інше
• Вибір товарів / послуг зі складу / прайс-листа
• Робота зі знижками та націнками
• Групи товарів / послуг
• Автоматичне списання, бронювання та повернення товару на склад
• Часткове списання товару
• Мультивалютність
• Додаткові продажі
• Створення ТТН НоваПошта, УкрПошта або системної доставки (власна служба доставки)
• Робота з завданнями
• Повноцінне ведення фінансів: авансові платежі, декілька гаманців, інформація про не сплачено, маржа, прибуток та інше
• Створення документів: Рахунки, Акти, Накладні, Договори та інше
• Завантаження файлів
• Історія дзвінків
• Копіювання та важливість угод
• Імпорт та Експорт
• Користувацькі фільтри
• Масові дії
• Робота з постачальниками
• Робота з підрядниками
• Відправлення SMS, Email та створення нотаток по кожній комунікації з клієнтом
• Дзвінки з картки угоди та можливість написати клієнту в месенджер
• Вигляд: Дошка, Список, Архів
• Автоматизація за допомогою тригерів та валідацій
• На рівні доступів можна обмежити перегляд угод у працівників: бачить тільки свої, бачить всі, заборонити експорт й тому подібне. Також в кожному розділі є фільтри та повнотекстовий пошук
• Додаткові обмеження: заборона переміщення в архів, якщо фінанси не проведені, товар не списано та інше
• Створення фіскальних чеків
• API
• Та багато інших можливостей

#1. Розділ та вигляд

Розділ угоди має декілька виглядів:

1. Дошка
2. Список
3. Архів

Кожну угоду можна переміщувати між колонками, а сама угода відкривається в боковому вікні (якщо натиснути на стрілочку відкриється внутрішня сторінка), доступні швидкі дії (Редагувати, Відкрити, Видалити), сортування по відповідальних, воронці продажів, імпорт, експорт та фільтрація.

Якщо до угоди додано нотатку, документ, завдання тощо, у її картці відображається відповідна іконка. Також у картку угоди можна вивести всі необхідні поля. Їх відображення на Дошці налаштовується індивідуально для кожного користувача акаунту, що дозволяє адаптувати інтерфейс під власні потреби.

Приклад налаштованої воронки продажів (етапи можна змінювати, додавати, видаляти)

#1.2. Вигляд Список

В списку відображаються активні угоди (ті по яких ще ведеться робота, очікуються фінанси та інше) з потрібними колонками, які налаштовуються в налаштуваннях полів: 3 крапки угорі => Налаштування. Також в списку можна виконувати масові дії та редагувати поля. Додатково можна створювати свої поля і додавати їх у фільтр.

#1.3. Вигляд Архів

В архіві відображаються всі архівовані угоди (ті по яких всі роботи виконані й угода логічно завершена). Щоб повернути угоду з архіву, потрібно натиснути на внутрішній сторінці кнопку "Відновити" угорі справа.

#2. Внутрішня сторінка

На внутрішній сторінці угоди можна:

• Редагувати поля
• Змінювати етапи воронки продажів
• Додавати, редагувати, видаляти товари / послуги
• Працювати з додатковими продажами
• Вносити знижки, націнки під все замовлення або індивідуально для товару
• Створювати ТТН
• Працювати з завданнями
• Повноцінно вести фінанси: створювати вхідні / вихідні платежі, переглядати маржу, прибуток та іншу фінансову інформацію по обраній угоді
• Створювати та редагувати документи
• Прикріплювати файли
• Переглядати та прослуховувати дзвінки
• Додавати нотатки або відповідати на них, створювати чати, відправляти SMS / Email, переглядати всю історію змін по угоді
• Змінювати воронку продажів
• Створювати закупівлю
• Відмітити в нотатках іншого працівника для швидкого інформування
• та багато іншого

Приклад внутрішньої сторінки угоди (поля можна додавати або вимикати, неактуальні блоки також можна вимикати та налаштовувати сторінку під свої потреби).

#3. Налаштування етапів угод (воронка продажів)

Налаштувати персональну воронку продажів можна в розділі: Налаштування => Типи даних => Угоди. Після внесення змін в налаштування необхідно оновити сторінку, щоб підвантажились актуальні зміни. Детальніше про воронки продажів.

#4. Додаткові поля (адреса, метод оплати та інші)

В угоди можна додавати будь-які додаткові поля. Доступно декілька типів полів, контроль унікальності, відображення дублів, можливість додавання у фільтри та багато іншого. Детальніше про те як створити користувацькі поля.

#5. Доступи

Існує декілька головних типів доступу до угод:

• Доступ на основі філії - працівник зі своєї філії ніколи не побачить угод з інших філій (головний офіс бачить всі угоди з інших філій)
• Бачить тільки своє - працівник буде бачити тільки ту інформацію (ліди, клієнти, угоди, завдання), де він головний відповідальний
• Редагування тільки своїх угод - працівник зможе редагувати тільки угоди де він головний відповідальний, інші редагувати заборонено
• Сховати ціни - блокує працівнику відображення суми угоди, сплачено, неоплачено, заборгованість, маржа в угодах, лідах та клієнтах
• та інші додаткові обмеження

Доступи налаштовуються тільки для ролі "Працівник". Детальніше про доступи.

Додаткова інформація

• Робота з виглядом "Дошка" доступна тільки на розширеному тарифі
• На безкоштовному тарифі доступна тільки одна воронка продажів
• Налаштувати стандартний вигляд Угод можна в особистому профілі