Масові дії

Зміст

Можливості

Додаткова інформація

Можливості

#1. Масові функції доступні в розділі: ліди, клієнти та в користувацьких розділах, які були створені. При виділенні потрібних контрагентів з'являється смуга з додатковими функціями:

• Масове відправлення SMS (повинна бути активна інтеграція TurboSMS)
• Масові зміни
• Масове видалення

А при кліку на три крапки можна відразу відправити ліда/клієнта в архів, перейти на внутрішню сторінку або видалити його.

#2. Масові дії в лідах/клієнтах:

• Архівувати картку (в розділі Архів — навпаки, масово відновити)
• Змінити або очистити головного відповідального, обравши з випадного списку
• Змінити розділ (тип контрагента). Якщо це лід, то його можна перенести в клієнти та навпаки, або перенести в створений розділ
• Змінити або очистити статус
• Змінити або очистити джерело
• Змінити філію
• Якщо є користувацькі поля, в них теж можливо внести масові зміни або очистити їх. Доступно для типів полів: рядок, цифри, дата, так/ні, список, текст, великий список з пошуком.

• Створити завдання — дозволяє створити завдання для всіх обраних контрагентів. При виборі цього пункту з'являться основні поля для створення завдання:
  • Тип
  • Назва — обов'язкове поле
  • Користувач — можливо обрати користувача, або скопіювати відповідального за клієнта. Обов'язкове поле
  • Статус
  • Коментар
  • Дата й час завершення

#3. В архіві контрагентів доступне масове відновлення, видалення та надсилання SMS.

#4. Під час оновлення відображається вікно прогресу, яке показує в реальному часі, скільки змін виконано.

#5. Після завершення оновлення з’являється сповіщення з інформацією: кількість оновлених контрагентів,  створених завдань, контрагентів без змін та скільки виникло помилок.

#6. Можливо налаштувати доступи до масових дій та обмежити його для певних працівників.

Додаткова інформація

• Масові зміни не доступні для таких типів користувацьких полів: час, гіперпосилання, формула, html. Також масові зміни обмежені для типів поля рядок та великий список з пошуком та мультивибором, якщо дозволено мультивибір
• Під час процесу оновлення створити ще одну дію неможливо, необхідно зачекати, поки завершиться попереднє
• При масових змінах видалення також недоступно
• Якщо оновлюється велика кількість інформації — це може зайняти тривалий час
• У випадку виникнення помилок, необхідно шукати їх в ручному режимі, а саме перейти в картку контрагента й виконати ту ж дію тільки вручну, це дозволить візуально зрозуміти, чому виникає помилка
• Якщо масові дії пройшли не успішно, можливо у користувача недостатньо доступів на подібні дії або це заборонено в налаштуваннях
• Масові дії доступні тільки на розширеному тарифі