Угоди
Зміст#1. Опис полей#2. Часті помилки#3. Допомога в імпорті (розширений тариф)#4. Експорт
#1. Опис полей
Щоб імпортувати дані в KeepinCRM потрібно перейти в розділ "Угоди" та натиснути на 3 крапки зверху справа і вибрати "Імпорт". Потім потрібно підготувати файл з даними згідно нашого шаблону (кнопка - Завантажити шаблон).
Якщо дані імпортуються повторно, то можна вказати по якому саме значенню шукати збіг, щоб не створювались дублі, а саме: Назва (назва угоди).
Опис полей в шаблоні XLSX:
- title - Назва угоди (обов'язкове поле)
- client_id - Назва компанії (обов'язкове поле, по ньому виконується прив'язка до ліда/клієнта)
- contractor_id - Назва підрядника (якщо увімкнено модуль "Підрядники")
- total - Сума угоди (валюта додається автоматично згідно з налаштуваннями акаунту)
- comment - Коментар
- stage_id - ID або назва етапу воронки продажів
- created_at - дата створення угоди (формат - 02 Червня 2020, 13:07)
- delivery_ttns - ТТН (Нова Пошта)
- result - архівна угода - archived, виграна (успішна) - successful, чи програна (неуспішна) - failed
- archive_status_id - причина архіву (вказується назва причини, яка повинна бути створена в налаштуваннях)
- source_id - Джерело
- main_responsible_id - Відповідальний (повне ПІБ працівника з KeepinCRM)
- discount - Знижка (якщо увімкнено функціонал персональних знижок, вказується без %, тільки цифра)
- markup - Націнка (вказується без %, тільки цифра)
- office_id - Назва філії куди потрібно завантажити угоду, якщо не вказано, автоматично додається в головну філію
- Користувацькі поля в угоді - якщо потрібно імпортувати додаткові поля, наприклад адресу, url сайту і тому подібні, то ці поля спочатку потрібно створити в розділі: Налаштування - Типи даних - Угоди. Далі в шаблоні вказати точну назву цього поля
- Імпорт товарів - кожен товар додається в угоді по змінних job1_змінна, job2_змінна ... jobN_змінна (n-цифра кожного наступного товару, змінна - тип поля)
- job1_sku - артикул
- job1_title - назва товару
- job1_unit - одиниця
- job1_cost - собівартість
- job1_price - ціна
- job1_currency - валюта (UAH, USD, EUR і тому подібне)
- job1_amount - кількість товару
- всі інші поля по шаблону job1_назва поля
#2. Часті помилки
Помилки найчастіше виникають при умовах:
- Наявність тексту в колонці total. Повинні бути тільки цифри
- Некоректний формат дати в полі created_at. Необов'язкове поле, можна не вказувати
- Некоректно вказана валюта, Неправильно: грн, Правильно: UAH.
#3. Допомога в імпорті (розширений тариф)
Наша служба підтримки допомагає імпортувати Ваші дані в KeepinCRM якщо акаунт на розширеному тарифі (не тестовий період). Для цього створіть тікет в розділі: Налаштування - Служба підтримки. В тому числі ми допомагаємо перенести дані з інших CRM до KeepinCRM.
#4. Експорт
Для експорту потрібно натиснути на 3 крапки зверху справа і вибрати "Експорт". Після чого вказати які саме поля потрібно експортувати та натиснути "Експорт". Експортувати можна всі поля, в тому числі користувацькі, товари в угоді, а також угоди по фільтру.
Оновлено 13.03.2021