Logo
Головна
На сайт Спробувати безкоштовно
  • Імпорт/Експорт
    • Ліди
    • Клієнти
    • Угоди
    • Прайс-лист
    • Склад
    • Завдання
  • Чати
    • Загальна інформація
    • Telegram чат-бот
    • Viber чат-бот
    • E-chat (номери Viber, Telegram)
    • Внутрішні групи
    • Онлайн чат для сайту
    • Instagram та Facebook
    • OLX
  • Email
    • Загальна інформація
    • Інтеграція Ukr.net
    • Інтеграція Yahoo
    • Інтеграція Zoho
  • Контрагенти
    • Ліди та клієнти
    • Підрядники
    • Масові дії
    • Постачальники
    • Свої розділи контрагентів
    • Баланс коштів
    • Додаткові контакти
  • Завдання
    • Робота з завданнями
    • Масові дії
    • Типи завдань
  • Угоди
    • Робота з угодами
    • Масові дії
    • Воронка продажів
    • Каса для офлайн магазинів
    • Різні поля в різних воронках продажів
    • Декілька груп товарів/послуг
    • Вивід полів контрагентів в угоді/завданні
  • Склад / Прайс-лист
    • Можливості складу
    • Товарні накладні
    • Штрихкоди
    • Комплектація на складі
    • Декілька цін
    • Етикетки
    • Автоматичне формування цін
    • Інвентаризація
    • Собівартість товару
    • Автоматична генерація артикула
    • Накладні переміщення
    • Декілька складів
    • Синхронізація товарів з Prom
    • Виробництво
    • ПДВ
  • Фінанси
    • Робота з фінансами
  • Налаштування
      • Профіль компанії
        • Профіль компанії та Білінг
        • Очистка інформації
        • Видалена інформація
      • Управління
        • Переходи по етапах
        • Теги
        • Джерела
        • Терміни по замовленнях в етапах
      • Філії, користувачі та доступи
        • Філії
        • Доступи
        • Користувачі
        • Команди
      • Фінанси
        • Гаманці
        • Валюти і курс
        • Сегменти
        • Категорії фінансів
      • Профіль
        • Push-сповіщення
        • Вигляд
      • Товари
        • YML генератор
        • Загальні налаштування
        • Синхронізація товарів через XML
    • Робочий стіл
    • Користувацькі поля
    • Гарячі клавіші
    • Користувацькі фільтри
    • Вимкнення непотрібних блоків
    • З чого почати?
    • Служба підтримки
  • Статистика
    • Оборотність товару
    • Залишки на складі
    • Дзвінки
  • Документи
    • Робота з документами
    • Редагування документів
    • Автоматична нумерація документів
  • Тригери
    • Загальна інформація
    • Переміщення між воронками
    • Відправка SMS
    • Проведення фінансів
    • Дзвінки
    • Створення завдання
    • Заповнення полів
    • Копіювання полів
    • Сповіщення
    • Створення фіскальних чеків
    • Авторозподілення
    • Перемістити етап
  • Валідація
    • Загальна інформація
  • Webhook
    • Загальна інформація
    • Приєднання WordPress (Contact Form 7)
    • Приєднання WordPress (Woocommerce)
    • Facebook Leads (Apix-Drive)
    • Приєднання Weblium (форми)
    • Відправка на Viber (TurboSMS)
    • Передача залишків на Хорошоп
    • Відправка SMS через SMS Club
    • Відправка інформації при руху по товару
    • Відправка інформації з угод
    • Відправка сповіщень в Telegram
    • Відправка інформації з розділу Фінанси
    • Синхронізація залишків товарів з Kasta
    • Приєднання WIX (форми)
    • Відправка SMS через AlphaSMS
  • Модулі
    • Записи
  • API
    • Формування API-ключа
    • Користувацькі фільтри
    • Приклад на PHP
  • Інтеграції
    • TurboSMS
    • Нова Пошта
    • Binotel
    • УкрПошта
    • Rozetka
    • Prom
    • BlackBox
    • ПриватБанк
    • Phonet
    • Хорошоп
    • Монобанк
    • Hubber
    • Алло
    • F.ua
    • Checkbox
    • UniTalk
    • Opencart
    • Ringostat
    • SendPulse
    • Stream Telecom
    • Shop-Express
    • Kasta
    • CallsApp
    • LiqPay
    • Plata by mono (раніше MonoPay)
    • Епіцентр
  • Інше
    • Дзвінки
    • Доставка
  1. Головна
  2. Документація

Угоди

Зміст
#1. Опис полей
#2. Часті помилки
#4. Експорт

#1. Опис полей

Щоб імпортувати дані в KeepinCRM потрібно перейти в розділ "Угоди" та натиснути на 3 крапки зверху справа й обрати "Імпорт". Потім потрібно підготувати файл з даними згідно з нашим шаблоном (кнопка - Завантажити шаблон).

Пошук імпорту угод

Якщо дані імпортуються повторно, то можна вказати по якому саме значенню шукати збіг, щоб не створювались дублі, а саме: Назва (назва угоди).

Вибір унікального поля для імпорту

Опис полів в шаблоні XLSX:

  • title - Назва угоди (обов'язкове поле)
  • client_id - Назва компанії (обов'язкове поле, по ньому виконується прив'язка до ліда/клієнта)
    • Якщо потрібно через імпорт угод створити контрагентів (створюється саме лід), то замість client_id потрібно вказати:
      • client_company - назва компанії
      • client_phones - номер телефону
      • client_emails - email
      • client_source_id - джерело
      • client_archived - true = лід відправляється в архів після імпорту, false або нічого не вказано = лід в роботі
      • client_lead - false = при імпорті контрагент перенесеться в розділ клієнти, а не ліди (по замовчуванню)
      • client_назва системної змінної
    • Якщо потрібно заповнити користувацьке поле, то вказується: client_Назва поля
    • Важливо: при такому імпорті client_id не можна використовувати
  • contractor_id - Назва підрядника (якщо увімкнено модуль "Підрядники")
  • total - Сума угоди (валюта додається автоматично згідно з налаштуваннями акаунту)
  • comment - Коментар
  • stage_id - ID або назва етапу воронки продажів
  • ordered_at - дата створення угоди (формат - 02.06.2021 13:07). На пройдені дати імпортувати дозволено тільки на розширеному тарифі.
  • result:
    • архівна угода - archived
    • виграна (успішна) - successful
    • програна (неуспішна) - failed
  • archive_status_id - причина архіву (вказується назва причини, яка повинна бути створена в налаштуваннях)
  • source_id - Джерело
  • funnel_id - воронка продажів (якщо тільки одна - вказувати не треба, якщо дві - то вказати точну назву)
  • main_responsible_id - Відповідальний (повне ПІБ працівника з KeepinCRM)
  • discount - Знижка (якщо увімкнено функціонал персональних знижок, вказується без %, тільки цифра)
  • markup - Націнка (вказується без %, тільки цифра)
  • office_id - Назва філії куди потрібно завантажити угоду, якщо не вказано, автоматично додається в головну філію
  • comment1_note - Нотатка в журнал дій. Якщо декілька, то comment2_note, comment3_note ... commentN_note
  • deadline_at - дата завершення угоди (формат - 02.06.2021)
  • delivery_ttns - імпорт ТТН Нової Пошти, якщо декілька - через кому
  • Користувацькі поля в угоді - якщо потрібно імпортувати додаткові поля, наприклад адресу, url сайту і тому подібні, то ці поля спочатку потрібно створити в розділі: Налаштування - Типи даних - Угоди. Далі в шаблоні вказати точну назву цього поля
  • Імпорт товарів - кожен товар додається в угоді по змінних job1_змінна, job2_змінна ... jobN_змінна (n-цифра кожного наступного товару, змінна - тип поля)
    • job1_sku - артикул
    • job1_title - назва товару
    • job1_unit - одиниця
    • job1_cost - собівартість
    • job1_price - ціна
    • job1_currency - валюта (UAH, USD, EUR і тому подібне)
    • job1_amount - кількість товару
    • всі інші поля по шаблону job1_назва поля

Примітка:
Якщо при імпорті виникнуть помилки, то переглянути їх можна в спеціально сформованому файлі, де вивантажаться тільки ті рядки, в яких є помилки й перша колонка цього файлу - опис помилки, яка не дозволяє імпортувати безпосередньо цей рядок.

Вікно з помилками

Також помилки можна завантажити зі списку сповіщень.

Список сповіщень

#2. Часті помилки

Помилки найчастіше виникають при умовах:

  1. Наявність тексту в колонці total. Повинні бути тільки цифри
  2. Некоректний формат дати в полі created_at. Необов'язкове поле, можна не вказувати
  3. Некоректно вказана валюта, Неправильно: грн, Правильно: UAH.

#3. Експорт

Для експорту потрібно натиснути на 3 крапки зверху справа і вибрати "Експорт". Після чого вказати які саме поля потрібно експортувати та натиснути "Експорт". Експортувати можна всі поля, в тому числі користувацькі, товари в угоді, а також угоди по фільтру.

Оновлено 24.07.2024

Пов'язані статті

Ліди Клієнти Прайс-лист Склад Завдання

Набір інструментів для ефективної роботи!

Досить вести всі замовлення в Excel або блокноті та витрачати купу часу на одноманітні дії. Об'єднайте всі джерела замовлень та відділи компанії в 1 систему та працюйте ефективно. Все необхідне в KeepinCRM і навіть більше.

Спробувати безкоштовно

Служба підтримки

Надсилайте нам свої запитання та пропозиції

  • Імпорт/Експорт
    • Ліди
    • Клієнти
    • Угоди
    • Прайс-лист
    • Склад
    • Завдання
  • Чати
    • Загальна інформація
    • Telegram чат-бот
    • Viber чат-бот
    • E-chat (номери Viber, Telegram)
    • Внутрішні групи
    • Онлайн чат для сайту
    • Instagram та Facebook
    • OLX
  • Email
    • Загальна інформація
    • Інтеграція Ukr.net
    • Інтеграція Yahoo
    • Інтеграція Zoho
  • Контрагенти
    • Ліди та клієнти
    • Підрядники
    • Масові дії
    • Постачальники
    • Свої розділи контрагентів
    • Баланс коштів
    • Додаткові контакти
  • Завдання
    • Робота з завданнями
    • Масові дії
    • Типи завдань
  • Угоди
    • Робота з угодами
    • Масові дії
    • Воронка продажів
    • Каса для офлайн магазинів
    • Різні поля в різних воронках продажів
    • Декілька груп товарів/послуг
    • Вивід полів контрагентів в угоді/завданні
  • Склад / Прайс-лист
    • Можливості складу
    • Товарні накладні
    • Штрихкоди
    • Комплектація на складі
    • Декілька цін
    • Етикетки
    • Автоматичне формування цін
    • Інвентаризація
    • Собівартість товару
    • Автоматична генерація артикула
    • Накладні переміщення
    • Декілька складів
    • Синхронізація товарів з Prom
    • Виробництво
    • ПДВ
  • Фінанси
    • Робота з фінансами
  • Налаштування
    • Профіль компанії
      • Профіль компанії та Білінг
      • Очистка інформації
      • Видалена інформація
    • Управління
      • Переходи по етапах
      • Теги
      • Джерела
      • Терміни по замовленнях в етапах
    • Філії, користувачі та доступи
      • Філії
      • Доступи
      • Користувачі
      • Команди
    • Фінанси
      • Гаманці
      • Валюти і курс
      • Сегменти
      • Категорії фінансів
    • Профіль
      • Push-сповіщення
      • Вигляд
    • Товари
      • YML генератор
      • Загальні налаштування
      • Синхронізація товарів через XML
    • Робочий стіл
    • Користувацькі поля
    • Гарячі клавіші
    • Користувацькі фільтри
    • Вимкнення непотрібних блоків
    • З чого почати?
    • Служба підтримки
  • Статистика
    • Оборотність товару
    • Залишки на складі
    • Дзвінки
  • Документи
    • Робота з документами
    • Редагування документів
    • Автоматична нумерація документів
  • Тригери
    • Загальна інформація
    • Переміщення між воронками
    • Відправка SMS
    • Проведення фінансів
    • Дзвінки
    • Створення завдання
    • Заповнення полів
    • Копіювання полів
    • Сповіщення
    • Створення фіскальних чеків
    • Авторозподілення
    • Перемістити етап
  • Валідація
    • Загальна інформація
  • Webhook
    • Загальна інформація
    • Приєднання WordPress (Contact Form 7)
    • Приєднання WordPress (Woocommerce)
    • Facebook Leads (Apix-Drive)
    • Приєднання Weblium (форми)
    • Відправка на Viber (TurboSMS)
    • Передача залишків на Хорошоп
    • Відправка SMS через SMS Club
    • Відправка інформації при руху по товару
    • Відправка інформації з угод
    • Відправка сповіщень в Telegram
    • Відправка інформації з розділу Фінанси
    • Синхронізація залишків товарів з Kasta
    • Приєднання WIX (форми)
    • Відправка SMS через AlphaSMS
  • Модулі
    • Записи
  • API
    • Формування API-ключа
    • Користувацькі фільтри
    • Приклад на PHP
  • Інтеграції
    • TurboSMS
    • Нова Пошта
    • Binotel
    • УкрПошта
    • Rozetka
    • Prom
    • BlackBox
    • ПриватБанк
    • Phonet
    • Хорошоп
    • Монобанк
    • Hubber
    • Алло
    • F.ua
    • Checkbox
    • UniTalk
    • Opencart
    • Ringostat
    • SendPulse
    • Stream Telecom
    • Shop-Express
    • Kasta
    • CallsApp
    • LiqPay
    • Plata by mono (раніше MonoPay)
    • Епіцентр
  • Інше
    • Дзвінки
    • Доставка

© KeepinCRM Всі права захищені 2017-2025

Угода користувача Політика конфіденційності Контакти