Угоди

Зміст

#1. Опис полей

#2. Часті помилки

#3. Допомога в імпорті (розширений тариф)

#4. Експорт

#1. Опис полей

Щоб імпортувати дані в KeepinCRM потрібно перейти в розділ "Угоди" та натиснути на 3 крапки зверху справа і вибрати "Імпорт". Потім потрібно підготувати файл з даними згідно нашого шаблону (кнопка - Завантажити шаблон).

Якщо дані імпортуються повторно, то можна вказати по якому саме значенню шукати збіг, щоб не створювались дублі, а саме: Назва (назва угоди).

Опис полей в шаблоні XLSX:

• title - Назва угоди (обов'язкове поле)
• client_id - Назва компанії (обов'язкове поле, по ньому виконується прив'язка до ліда/клієнта)
• contractor_id - Назва підрядника (якщо увімкнено модуль "Підрядники")
• total - Сума угоди (валюта додається автоматично згідно з налаштуваннями акаунту)
• comment - Коментар
• stage_id - ID або назва етапу воронки продажів
• ordered_at - дата створення угоди (формат - 02.06.2021 13:07). На пройдені дати імпортувати дозволено тільки на розширеному тарифі.
• delivery_ttns - ТТН (Нова Пошта)
• result:
  • архівна угода - archived
  • виграна (успішна) - successful
  • програна (неуспішна) - failed
• archive_status_id - причина архіву (вказується назва причини, яка повинна бути створена в налаштуваннях)
• source_id - Джерело
• funnel_id - воронка продажів (якщо тільки одна - вказувати не треба, якщо дві - то вказати точну назву)
• main_responsible_id - Відповідальний (повне ПІБ працівника з KeepinCRM)
• discount - Знижка (якщо увімкнено функціонал персональних знижок, вказується без %, тільки цифра)
• markup - Націнка (вказується без %, тільки цифра)
• office_id - Назва філії куди потрібно завантажити угоду, якщо не вказано, автоматично додається в головну філію
• comment1_note - Нотатка в журнал дій. Якщо декілька, то comment2_note, comment3_note ... commentN_note
• result_updated_at - дата завершення угоди (формат - 02.06.2021 13:07).
• Користувацькі поля в угоді - якщо потрібно імпортувати додаткові поля, наприклад адресу, url сайту і тому подібні, то ці поля спочатку потрібно створити в розділі: Налаштування - Типи даних - Угоди. Далі в шаблоні вказати точну назву цього поля
• Імпорт товарів - кожен товар додається в угоді по змінних job1_змінна, job2_змінна ... jobN_змінна (n-цифра кожного наступного товару, змінна - тип поля)
  • job1_sku - артикул
  • job1_title - назва товару
  • job1_unit - одиниця
  • job1_cost - собівартість
  • job1_price - ціна
  • job1_currency - валюта (UAH, USD, EUR і тому подібне)
  • job1_amount - кількість товару
  • всі інші поля по шаблону job1_назва поля

#2. Часті помилки

Помилки найчастіше виникають при умовах:

1. Наявність тексту в колонці total. Повинні бути тільки цифри
2. Некоректний формат дати в полі created_at. Необов'язкове поле, можна не вказувати
3. Некоректно вказана валюта, Неправильно: грн, Правильно: UAH.

#3. Допомога в імпорті (розширений тариф)

Наша служба підтримки допомагає імпортувати Ваші дані в KeepinCRM якщо акаунт на розширеному тарифі (не тестовий період). Для цього створіть тікет в розділі: Налаштування - Служба підтримки. В тому числі ми допомагаємо перенести дані з інших CRM до KeepinCRM.

#4. Експорт

Для експорту потрібно натиснути на 3 крапки зверху справа і вибрати "Експорт". Після чого вказати які саме поля потрібно експортувати та натиснути "Експорт". Експортувати можна всі поля, в тому числі користувацькі, товари в угоді, а також угоди по фільтру.