Створення завдання

Зміст

Загальна інформація

Приклад #1. При переході на певний етап угоди

Приклад #2. При зміні статусу контрагента

Приклад #3. При переході на певний етап угоди та певному користувачу

Приклад #4. При переході угоди в результат Виграно/Програно

Приклад #5. Створити завдання, якщо посилка на відділенні n-днів

Приклад #6. Не створювати завдання, якщо вже є відкриті завдання по цій угоді / контрагенту

Додаткова інформація

Загальна інформація

Даний тип тригера дозволяє налаштувати автоматичне створення завдань при потрібних умовах: при переході на етап угоди, результаті угоди, статусу ліда/клієнта й тому подібне.

Структура тригера:

• Таблиця - Угоди / Контрагенти / Дзвінки / Доставка
• Дія - Створити завдання
• Тип - Вибір типу завдання
• Назва
• Статус
• Користувач:
  • Обрати чіткого користувача - який буде відповідальний за завдання
  • Скопіювати головного відповідального - якщо в угоді/контрагенті відповідальний Працівник 1, то в завданні він також буде відповідальний
• Хв, до дати завершення - яка дата завершення в завдання, після виконання умови. Наприклад в цьому полі поставили 120 хв, завдання створилось о 12:10, тоді дата завершення по цьому завданні буде виставлена - 14:10
• Коментар
• Чек-листи - Може бути декілька, кожен пункт чек-листа додається через Enter
• Умови виконання - тут описується при якій умові повинен виконатись тригер
• Затримка в хв.
• Коментар - інформаційна складова

Додатково!

В завданнях можна використовувати додаткові змінні. Наприклад в назву завдання додати назву компанії, контактну особу, назву угоди й тому подібне. Якщо створюється завдання з угод і потрібні дані з картки контрагента, то використовується приставка client.назва змінної, якщо з поля угоди, то тільки назва змінної:

• Якщо таблиця Угоди:
  • Назва компанії - {{client.company}}
  • Контактна особа - {{client.person}}
  • Сума угоди - {{total}}
  • Назва угоди - {{title}}
  • Інші змінні можна знайти в налаштуваннях полів
• Якщо таблиця Контрагенти:
  • Назва компанії - {{company}}
  • Контактна особа - {{person}}
  • Інші змінні можна знайти в налаштуваннях полів

Приклад #1. При переході на певний етап угоди

В умові потрібно вказати stage.name == 'Узгодити документи'. Де в лапках вказується точна назва етапу, а якщо воронок продажів декілька, то потрібно вказати назву воронки в такому форматі: stage.name == 'Узгодити документи' and funnel.title == 'Продажі'. Приклад:

Приклад #2. При зміні статусу контрагента

Якщо потрібно створити завдання при певному статусі ліда/клієнта, то в умові потрібно вказати: status_id == 24. Де 24, це ID статусу з розділу: Налаштування => Типи даних => Ліди або Клієнти => Блок "Статус" та колонка ID для API. Приклад:

Приклад #3. При переході на певний етап угоди та певному користувачу

Якщо потрібно створити завдання на певному етапі та при певному відповідальному, то в умові потрібно вказати: stage.name == 'Відправлено' and main_responsible_id == 11. Де 11, це ID користувача з розділу: Налаштування => Філії, користувачі і доступи => Користувачі => Колонка ID для API. Приклад:

Приклад #4. При переході угоди в результат Виграно/Програно

Якщо потрібно створити завдання після переходу угоди в результат Виграно або Програно то в умові потрібно вказати:

• result == 'successful' (Виграно)
• result == 'failed' (Програно)
• Також до умови можна додавати етап: stage.name == 'Отримано' and result == 'successful'

Приклад:

Приклад #5. Створити завдання, якщо посилка на відділенні n-днів

Якщо потрібно створити завдання, якщо посилка вже у відділенні декілька днів, то для цього треба обрати:

1. Таблицю Доставка
2. В умові вказати статус ТТН, який буде відстежуватися
3. В полі хвилини вказати скільки часу потрібно на відстежування ТТН в цьому статусі. Наприклад посилка змінила статус на "Прибуло у відділення" і знаходиться там вже 3 дні: 3 дні * 24 години * 60 хвилин = 4320. Якщо потрібно 2 SMS - створюєте 2 тригери з ідентичними умовами, але з різними затримками у хвилинах, наприклад перше SMS через 3 дні (затримка 4320), а інше SMS через 5 днів (затримка 7200)

Приклад #1:

status_description == 'Прибув у відділення'

Важливо! Створені тригери будуть працювати тільки для нових ТТН, тобто якщо ТТН вже створена і вона у відділенні 2 дні, то тригер на прикладі створить завдання на 5 день, оскільки тільки після увімкнення тригера система почне розрахунок часу.

Приклад:

Приклад #6. Не створювати завдання, якщо вже є відкриті завдання по цій угоді / контрагенту

Якщо не потрібно створювати завдання, якщо вже є незавершенні завдання, то в умові потрібно додати змінну working_tasks_count == 0. Наприклад: stage.name == 'Відправлено' and main_responsible_id == 11 and working_tasks_count == 0

Додаткова інформація

• Якщо тригер не спрацював, дивитись коректність умови
• В кожного тригера є журнал дій де він запускався
• Якщо потрібно створювати завдання при створенні угоди або контрагента, то в умові вказати created_at
• В умові також можна використовувати користувацькі поля. Наприклад, якщо етап Отримано і тип оплати - Післяплата, то умова: stage.name == 'Отримано' and custom_fields.назва змінної == 'Післяплата'