Створення завдання

Зміст

Загальна інформація

Приклад #1. При переході на певний етап угоди

Приклад #2. При зміні статусу контрагента

Приклад #3. При переході на певний етап угоди та певному користувачу

Приклад #4. При переході угоди в результат Виграно/Програно

Приклад #5. Створити завдання, якщо посилка на відділенні n-днів

Приклад #6. Не створювати завдання, якщо вже є відкриті завдання по цій угоді / контрагенту

Приклад #7. Створити завдання, якщо угода повністю сплачена

Приклад #8. Створити завдання, якщо платіж має помітку Заплановано

Додаткова інформація

Загальна інформація

Даний тип тригера дозволяє налаштувати автоматичне створення завдань при потрібних умовах: при переході на етап угоди, результаті угоди, статусу ліда/клієнта й тому подібне.

Структура тригера:

• Таблиця - Угоди / Контрагенти / Дзвінки / Доставка
• Дія - Створити завдання
• Тип - Вибір типу завдання
• Назва
• Статус
• Користувач:
  • Обрати чіткого користувача - який буде відповідальний за завдання
  • Скопіювати головного відповідального - якщо в угоді/контрагенті відповідальний Працівник 1, то в завданні він також буде відповідальний
  • Скопіювати попереднього головного відповідального - якщо в угоді/контрагенті відповідальний Працівник 1, а перед ним був головний відповідальний Працівник 2 то в завданні буде відповідальний - Працівник 2
• Хв, до дати завершення - яка дата завершення в завдання, після виконання умови. Наприклад в цьому полі поставили 120 хв, завдання створилось о 12:10, тоді дата завершення по цьому завданні буде виставлена - 14:10
• Коментар
• Чек-листи - Може бути декілька, кожен пункт чек-листа додається через Enter
• Умови виконання - тут описується при якій умові повинен виконатись тригер
• Затримка в хв.
• Коментар - інформаційна складова

Додатково!

В завданнях можна використовувати додаткові змінні. Наприклад в назву завдання додати назву компанії, контактну особу, назву угоди й тому подібне. Якщо створюється завдання з угод і потрібні дані з картки контрагента, то використовується приставка client.назва змінної, якщо з поля угоди, то тільки назва змінної:

• Якщо таблиця Угоди:
  • Назва компанії - {{client.company}}
  • Контактна особа - {{client.person}}
  • Сума угоди - {{total}}
  • Назва угоди - {{title}}
  • Інші змінні можна знайти в налаштуваннях полів
• Якщо таблиця Контрагенти:
  • Назва компанії - {{company}}
  • Контактна особа - {{person}}
  • Інші змінні можна знайти в налаштуваннях полів

Приклад #1. При переході на певний етап угоди

В умові потрібно вказати stage.name == 'Узгодити документи'. Де в лапках вказується точна назва етапу, а якщо воронок продажів декілька, то потрібно вказати назву воронки в такому форматі: stage.name == 'Узгодити документи' and funnel.title == 'Продажі'. Приклад:

Приклад #2. При зміні статусу контрагента

Якщо потрібно створити завдання при певному статусі ліда/клієнта, то в умові потрібно вказати: status_id == 24. Де 24, це ID статусу з розділу: Налаштування => Типи даних => Ліди або Клієнти => Блок "Статус" та колонка ID для API. Приклад:

Приклад #3. При переході на певний етап угоди та певному користувачу

Якщо потрібно створити завдання на певному етапі та при певному відповідальному, то в умові потрібно вказати: stage.name == 'Відправлено' and main_responsible_id == 11. Де 11, це ID користувача з розділу: Налаштування => Філії, користувачі і доступи => Користувачі => Колонка ID для API. Приклад:

Приклад #4. При переході угоди в результат Виграно/Програно

Якщо потрібно створити завдання після переходу угоди в результат Виграно або Програно то в умові потрібно вказати:

• result == 'successful' (Виграно)
• result == 'failed' (Програно)
• Також до умови можна додавати етап: stage.name == 'Отримано' and result == 'successful'

Приклад:

Приклад #5. Створити завдання, якщо посилка на відділенні n-днів

Якщо потрібно створити завдання, якщо посилка вже у відділенні декілька днів, то для цього треба обрати:

1. Таблицю Доставка
2. В умові вказати статус ТТН, який буде відстежуватися
3. В полі хвилини вказати скільки часу потрібно на відстежування ТТН в цьому статусі. Наприклад посилка змінила статус на "Прибуло у відділення" і знаходиться там вже 3 дні: 3 дні * 24 години * 60 хвилин = 4320. Якщо потрібно 2 SMS - створюєте 2 тригери з ідентичними умовами, але з різними затримками у хвилинах, наприклад перше SMS через 3 дні (затримка 4320), а інше SMS через 5 днів (затримка 7200)

Приклад #1:

status_description == 'Прибув у відділення'

Важливо! Створені тригери будуть працювати тільки для нових ТТН, тобто якщо ТТН вже створена і вона у відділенні 2 дні, то тригер на прикладі створить завдання на 5 день, оскільки тільки після увімкнення тригера система почне розрахунок часу.

Приклад:

Приклад #6. Не створювати завдання, якщо вже є відкриті завдання по цій угоді / контрагенту

Якщо не потрібно створювати завдання, якщо вже є незавершенні завдання, то в умові потрібно додати змінну working_tasks_count == 0. Наприклад: stage.name == 'Відправлено' and main_responsible_id == 11 and working_tasks_count == 0

Приклад #7. Створити завдання, якщо угода повністю сплачена

Якщо потрібно створювати завдання при повній оплаті угоди, то використовуються декілька системних змінних (можуть бути й інші умови): created_at - при створенні платежу, parent_id - платіж по угоді, parent.credit - все сплачено, kind - тип платежу (debit - дохід, credit - витрата). Приклад:

created_at and parent_id != NULL and parent.credit == 0.0 and kind == 'debit'

Важливо! Таблиця з даними повинна бути - Фінанси.

Приклад #8. Створити завдання, якщо платіж має помітку Заплановано

Якщо потрібно створити завдання на певного користувача, якщо платіж має помітку Заплановано, наприклад, для підтвердження того, що можна провести витрату (сплатити контрагенту), то використовуються системні змінні (можуть бути й інші умови). Також в назві завдання можна використовувати додаткові змінні, щоб зрозуміти по якому платежу це завдання: сума платежу, гаманець, категорія й тому подібне. Приклад:

created_at and planned == true and kind == 'credit'

Додаткова інформація

• Якщо тригер не спрацював, дивитись коректність умови
• В кожного тригера є журнал дій де він запускався
• Якщо потрібно створювати завдання при створенні угоди або контрагента, то в умові вказати created_at
• В умові також можна використовувати користувацькі поля. Наприклад, якщо етап Отримано і тип оплати - Післяплата, то умова: stage.name == 'Отримано' and custom_fields.назва змінної == 'Післяплата'