Авторозподілення
ЗмістЗагальна інформаціяПриклад #1. Авторозподілення угод при створенніПриклад #2. Авторозподілення угод на потрібній воронці продажів та етапіПриклад #3. Авторозподілення контрагентівДодаткова інформація
Загальна інформація
Даний тип тригера дозволяє налаштувати автоматичне розподілення угод або контрагентів на потрібних користувачів. Наприклад з певного джерела розподіляти угоди між менеджерами.
Примітка:
Тригер враховує к-сть угод/контрагентів для вказаних менеджерів за поточний день. Тобто розраховує кому наступному передати угоду/контрагента на основі коефіцієнта. Коефіцієнт враховує всі угоди/контрагентів, які були створені в ручному режимі або автоматично (система враховує ці дані з початку дня, тобто якщо тригер було створено о 13:00, то угоди/контрагенти все одно будуть враховуватись з початку поточного дня).
Формула розрахунку коефіцієнта:
К-сть угод за день по користувачу / пропорція вказана в тригері = коефіцієнт (по меншому коефіцієнту призначається наступний відповідальний)
Приклад №1:
Обрано 2 користувачі, та пропорція 1 та 1 для кожного (розподілити 50% на 50% між користувача):
Створено 100 угод / 1 = 100
Створено 50 угоди / 1 = 50 - дані відправляються на цього користувача, щоб вирівнятись з коефіцієнтом 100
Приклад №2:
Обрано 3 користувачі, та пропорція 2, 1 та 1 для кожного (розподілити 50%, 25% та 25% між користувачами):
Створено 12 угод / 2 = 6
Створено 5 угод / 1 = 5
Створено 1 угода / 1 = 1 - дані відправляються на цього користувача, щоб вирівнятись з коефіцієнтом 5
Структура тригера:
- Таблиця - Угоди / Контрагенти
- Дія - Авторозподілення
- Джерела по яких буде вестись розрахунок - Джерела, на основі яких KeepinCRM буде розраховувати к-сть угод/контрагентів по кожному користувачу. Якщо не обрано нічого - враховуються всі створені за сьогоднішній день, без прив'язки до джерела
- Головний відповідальний - Користувачі на яких потрібно налаштувати авторозподілення
- Пропорція - В якій пропорції розподіляються угоди або контрагенти. Приклади:
- 2 користувачі по 1 = По 50% на кожного, але враховуючи коефіцієнт
- 2 користувачі по 2 = по 50% на кожного, але враховуючи коефіцієнт
- 3 користувачі по 1 = по 33% на кожного, але враховуючи коефіцієнт
- Умова - При якій умові повинен виконатись тригер
- Затримка в хв.
- Коментар - Інформаційна складова
Приклад #1. Авторозподілення угод
Розподілення угод відразу при створенні з обраних джерел. Тобто система розрахує скільки угод було по Facebook та Веб-сайту та розподілить їх між менеджерами, якщо будуть нові угоди з цих джерел (для цього також в умові потрібно це вказати - source_id). Також в умовах можна використовувати інші додаткові змінні, наприклад потрібному воронку продажів, етап воронки продажів, чіткий головний відповідальний та будь-які інші умови.
created_at and (source_id == 1 or source_id == 3)
Приклад #2. Авторозподілення угод на потрібній воронці продажів та етапі
Розподілення угод на потрібній воронці продажів та 2-х чітких етапах. Для цього використовуються системні змінні, і при потребі можна вказати додаткові умови.
funnel.title == 'Продажі' and (stage.name == 'Опрацювати' or stage.name == 'Повернення')
Приклад #3. Авторозподілення контрагентів
Розподілення контрагентів при переході на вказаний статус в умові. Тобто система розрахує скільки контрагентів було по Facebook та Веб-сайту та розподілить їх між менеджерами. Також в умовах можна використовувати інші додаткові змінні, наприклад відповідального або будь-яке інше поле.
status_id == 21
Додаткова інформація
- Доступно на розширеному тарифі
- В умовах можна використовувати будь-яку к-сть змінних через AND (та) чи OR (або). Якщо використовуються умови OR, то їх треба брати в дужки
- Якщо тригер не спрацював, дивитись коректність умови
- В кожного тригера є журнал дій де він запускався
Оновлено 02.10.2023