Logo
Головна
На сайт Спробувати безкоштовно
  • Імпорт/Експорт
    • Ліди
    • Клієнти
    • Угоди
    • Прайс-лист
    • Склад
    • Завдання
  • Чати
    • Загальна інформація
    • Telegram чат-бот
    • Viber чат-бот
    • E-chat (номери Viber, Telegram)
    • Внутрішні групи
    • Онлайн чат для сайту
    • Instagram та Facebook
    • OLX
  • Email
    • Загальна інформація
    • Інтеграція Ukr.net
    • Інтеграція Yahoo
    • Інтеграція Zoho
  • Контрагенти
    • Ліди та клієнти
    • Підрядники
    • Масові дії
    • Постачальники
    • Свої розділи контрагентів
    • Баланс коштів
    • Додаткові контакти
  • Завдання
    • Робота з завданнями
    • Масові дії
    • Типи завдань
  • Угоди
    • Робота з угодами
    • Масові дії
    • Воронка продажів
    • Каса для офлайн магазинів
    • Різні поля в різних воронках продажів
    • Декілька груп товарів/послуг
    • Вивід полів контрагентів в угоді/завданні
  • Склад / Прайс-лист
    • Можливості складу
    • Товарні накладні
    • Штрихкоди
    • Комплектація на складі
    • Декілька цін
    • Етикетки
    • Автоматичне формування цін
    • Інвентаризація
    • Собівартість товару
    • Автоматична генерація артикула
    • Накладні переміщення
    • Декілька складів
    • Синхронізація товарів з Prom
    • Виробництво
    • ПДВ
  • Фінанси
    • Робота з фінансами
  • Налаштування
      • Профіль компанії
        • Профіль компанії та Білінг
        • Очистка інформації
        • Видалена інформація
      • Управління
        • Переходи по етапах
        • Теги
        • Джерела
        • Терміни по замовленнях в етапах
      • Філії, користувачі та доступи
        • Філії
        • Доступи
        • Користувачі
        • Команди
      • Фінанси
        • Гаманці
        • Валюти і курс
        • Сегменти
        • Категорії фінансів
      • Профіль
        • Push-сповіщення
        • Вигляд
      • Товари
        • YML генератор
        • Загальні налаштування
        • Синхронізація товарів через XML
    • Робочий стіл
    • Користувацькі поля
    • Гарячі клавіші
    • Користувацькі фільтри
    • Вимкнення непотрібних блоків
    • З чого почати?
    • Служба підтримки
  • Статистика
    • Оборотність товару
    • Залишки на складі
    • Дзвінки
  • Документи
    • Робота з документами
    • Редагування документів
    • Автоматична нумерація документів
  • Тригери
    • Загальна інформація
    • Переміщення між воронками
    • Відправка SMS
    • Проведення фінансів
    • Дзвінки
    • Створення завдання
    • Заповнення полів
    • Копіювання полів
    • Сповіщення
    • Створення фіскальних чеків
    • Авторозподілення
    • Перемістити етап
  • Валідація
    • Загальна інформація
  • Webhook
    • Загальна інформація
    • Приєднання WordPress (Contact Form 7)
    • Приєднання WordPress (Woocommerce)
    • Facebook Leads (Apix-Drive)
    • Приєднання Weblium (форми)
    • Відправка на Viber (TurboSMS)
    • Передача залишків на Хорошоп
    • Відправка SMS через SMS Club
    • Відправка інформації при руху по товару
    • Відправка інформації з угод
    • Відправка сповіщень в Telegram
    • Відправка інформації з розділу Фінанси
    • Синхронізація залишків товарів з Kasta
    • Приєднання WIX (форми)
    • Відправка SMS через AlphaSMS
  • Модулі
    • Записи
  • API
    • Формування API-ключа
    • Користувацькі фільтри
    • Приклад на PHP
  • Інтеграції
    • TurboSMS
    • Нова Пошта
    • Binotel
    • УкрПошта
    • Rozetka
    • Prom
    • BlackBox
    • ПриватБанк
    • Phonet
    • Хорошоп
    • Монобанк
    • Hubber
    • Алло
    • F.ua
    • Checkbox
    • UniTalk
    • Opencart
    • Ringostat
    • SendPulse
    • Stream Telecom
    • Shop-Express
    • Kasta
    • CallsApp
    • LiqPay
    • Plata by mono (раніше MonoPay)
    • Епіцентр
  • Інше
    • Дзвінки
    • Доставка
  1. Головна
  2. Документація

Авторозподілення

Зміст
Загальна інформація
Приклад #1. Авторозподілення угод при створенні
Приклад #2. Авторозподілення угод на потрібній воронці продажів та етапі
Приклад #3. Авторозподілення контрагентів
Додаткова інформація

Загальна інформація

Даний тип тригера дозволяє налаштувати автоматичне розподілення угод або контрагентів на потрібних користувачів. Наприклад з певного джерела розподіляти угоди між менеджерами.

Примітка:
Тригер враховує к-сть угод/контрагентів для вказаних менеджерів за поточний день. Тобто розраховує кому наступному передати угоду/контрагента на основі коефіцієнта. Коефіцієнт враховує всі угоди/контрагентів, які були створені в ручному режимі або автоматично (система враховує ці дані з початку дня, тобто якщо тригер було створено о 13:00, то угоди/контрагенти все одно будуть враховуватись з початку поточного дня).

Формула розрахунку коефіцієнта:
К-сть угод за день по користувачу / пропорція вказана в тригері = коефіцієнт (по меншому коефіцієнту призначається наступний відповідальний)


Приклад №1:
Обрано 2 користувачі, та пропорція 1 та 1 для кожного (розподілити 50% на 50% між користувача):

Створено 100 угод / 1 = 100 
Створено 50 угоди / 1 = 50 - дані відправляються на цього користувача, щоб вирівнятись з коефіцієнтом 100


Приклад №2:
Обрано 3 користувачі, та пропорція 2, 1 та 1 для кожного (розподілити 50%, 25% та 25% між користувачами):

Створено 12 угод / 2 = 6 
Створено 5 угод / 1 = 5

Створено 1 угода / 1 = 1 - дані відправляються на цього користувача, щоб вирівнятись з коефіцієнтом 5


Структура тригера:

  • Таблиця - Угоди / Контрагенти
  • Дія - Авторозподілення
  • Джерела по яких буде вестись розрахунок - Джерела, на основі яких KeepinCRM буде розраховувати к-сть угод/контрагентів по кожному користувачу. Якщо не обрано нічого - враховуються всі створені за сьогоднішній день, без прив'язки до джерела
  • Головний відповідальний - Користувачі на яких потрібно налаштувати авторозподілення
  • Пропорція - В якій пропорції розподіляються угоди або контрагенти. Приклади:
    • 2 користувачі по 1 = По 50% на кожного, але враховуючи коефіцієнт
    • 2 користувачі по 2 = по 50% на кожного, але враховуючи коефіцієнт
    • 3 користувачі по 1 = по 33% на кожного, але враховуючи коефіцієнт
  • Умова - При якій умові повинен виконатись тригер
  • Затримка в хв.
  • Коментар - Інформаційна складова

Приклад #1. Авторозподілення угод

Розподілення угод відразу при створенні з обраних джерел. Тобто система розрахує скільки угод було по Facebook та Веб-сайту та розподілить їх між менеджерами, якщо будуть нові угоди з цих джерел (для цього також в умові потрібно це вказати - source_id). Також в умовах можна використовувати інші додаткові змінні, наприклад потрібному воронку продажів, етап воронки продажів, чіткий головний відповідальний та будь-які інші умови.

created_at and (source_id == 1 or source_id == 3)

Авторозподілення угод


Приклад #2. Авторозподілення угод на потрібній воронці продажів та етапі

Розподілення угод на потрібній воронці продажів та 2-х чітких етапах. Для цього використовуються системні змінні, і при потребі можна вказати додаткові умови.

funnel.title == 'Продажі' and (stage.name == 'Опрацювати' or stage.name == 'Повернення')

Авторозподілення угод на основі етапів


Приклад #3. Авторозподілення контрагентів

Розподілення контрагентів при переході на вказаний статус в умові. Тобто система розрахує скільки контрагентів було по Facebook та Веб-сайту та розподілить їх між менеджерами. Також в умовах можна використовувати інші додаткові змінні, наприклад відповідального або будь-яке інше поле.

status_id == 21

Авторозподілення лідів


Додаткова інформація

  • Доступно на розширеному тарифі
  • В умовах можна використовувати будь-яку к-сть змінних через AND (та) чи OR (або). Якщо використовуються умови OR, то їх треба брати в дужки
  • Якщо тригер не спрацював, дивитись коректність умови
  • В кожного тригера є журнал дій де він запускався

Оновлено 02.10.2023

Пов'язані статті

Загальна інформація Переміщення між воронками Відправка SMS Проведення фінансів Дзвінки Створення завдання Заповнення полів Копіювання полів Сповіщення Створення фіскальних чеків Перемістити етап

Набір інструментів для ефективної роботи!

Досить вести всі замовлення в Excel або блокноті та витрачати купу часу на одноманітні дії. Об'єднайте всі джерела замовлень та відділи компанії в 1 систему та працюйте ефективно. Все необхідне в KeepinCRM і навіть більше.

Спробувати безкоштовно

Служба підтримки

Надсилайте нам свої запитання та пропозиції

  • Імпорт/Експорт
    • Ліди
    • Клієнти
    • Угоди
    • Прайс-лист
    • Склад
    • Завдання
  • Чати
    • Загальна інформація
    • Telegram чат-бот
    • Viber чат-бот
    • E-chat (номери Viber, Telegram)
    • Внутрішні групи
    • Онлайн чат для сайту
    • Instagram та Facebook
    • OLX
  • Email
    • Загальна інформація
    • Інтеграція Ukr.net
    • Інтеграція Yahoo
    • Інтеграція Zoho
  • Контрагенти
    • Ліди та клієнти
    • Підрядники
    • Масові дії
    • Постачальники
    • Свої розділи контрагентів
    • Баланс коштів
    • Додаткові контакти
  • Завдання
    • Робота з завданнями
    • Масові дії
    • Типи завдань
  • Угоди
    • Робота з угодами
    • Масові дії
    • Воронка продажів
    • Каса для офлайн магазинів
    • Різні поля в різних воронках продажів
    • Декілька груп товарів/послуг
    • Вивід полів контрагентів в угоді/завданні
  • Склад / Прайс-лист
    • Можливості складу
    • Товарні накладні
    • Штрихкоди
    • Комплектація на складі
    • Декілька цін
    • Етикетки
    • Автоматичне формування цін
    • Інвентаризація
    • Собівартість товару
    • Автоматична генерація артикула
    • Накладні переміщення
    • Декілька складів
    • Синхронізація товарів з Prom
    • Виробництво
    • ПДВ
  • Фінанси
    • Робота з фінансами
  • Налаштування
    • Профіль компанії
      • Профіль компанії та Білінг
      • Очистка інформації
      • Видалена інформація
    • Управління
      • Переходи по етапах
      • Теги
      • Джерела
      • Терміни по замовленнях в етапах
    • Філії, користувачі та доступи
      • Філії
      • Доступи
      • Користувачі
      • Команди
    • Фінанси
      • Гаманці
      • Валюти і курс
      • Сегменти
      • Категорії фінансів
    • Профіль
      • Push-сповіщення
      • Вигляд
    • Товари
      • YML генератор
      • Загальні налаштування
      • Синхронізація товарів через XML
    • Робочий стіл
    • Користувацькі поля
    • Гарячі клавіші
    • Користувацькі фільтри
    • Вимкнення непотрібних блоків
    • З чого почати?
    • Служба підтримки
  • Статистика
    • Оборотність товару
    • Залишки на складі
    • Дзвінки
  • Документи
    • Робота з документами
    • Редагування документів
    • Автоматична нумерація документів
  • Тригери
    • Загальна інформація
    • Переміщення між воронками
    • Відправка SMS
    • Проведення фінансів
    • Дзвінки
    • Створення завдання
    • Заповнення полів
    • Копіювання полів
    • Сповіщення
    • Створення фіскальних чеків
    • Авторозподілення
    • Перемістити етап
  • Валідація
    • Загальна інформація
  • Webhook
    • Загальна інформація
    • Приєднання WordPress (Contact Form 7)
    • Приєднання WordPress (Woocommerce)
    • Facebook Leads (Apix-Drive)
    • Приєднання Weblium (форми)
    • Відправка на Viber (TurboSMS)
    • Передача залишків на Хорошоп
    • Відправка SMS через SMS Club
    • Відправка інформації при руху по товару
    • Відправка інформації з угод
    • Відправка сповіщень в Telegram
    • Відправка інформації з розділу Фінанси
    • Синхронізація залишків товарів з Kasta
    • Приєднання WIX (форми)
    • Відправка SMS через AlphaSMS
  • Модулі
    • Записи
  • API
    • Формування API-ключа
    • Користувацькі фільтри
    • Приклад на PHP
  • Інтеграції
    • TurboSMS
    • Нова Пошта
    • Binotel
    • УкрПошта
    • Rozetka
    • Prom
    • BlackBox
    • ПриватБанк
    • Phonet
    • Хорошоп
    • Монобанк
    • Hubber
    • Алло
    • F.ua
    • Checkbox
    • UniTalk
    • Opencart
    • Ringostat
    • SendPulse
    • Stream Telecom
    • Shop-Express
    • Kasta
    • CallsApp
    • LiqPay
    • Plata by mono (раніше MonoPay)
    • Епіцентр
  • Інше
    • Дзвінки
    • Доставка

© KeepinCRM Всі права захищені 2017-2025

Угода користувача Політика конфіденційності Контакти