SendPulse
ЗмістМожливості інтеграції#1. Приєднання#2. Налаштування інтеграції#3. Відправлення Email#4. Автоматична відправка (тригер)#5. Налаштування шаблонів#6. Можливі помилкиДодаткова інформація
Можливості інтеграції
В KeepinCRM підтримується інтеграція з одним із сервісів SendPulse, а саме транзакційними листами (SMTP). Транзакційні email - це масові відправлення email-повідомлень клієнтам (від декількох тисяч в місяць), наприклад повідомлення про отримання замовлення, зміну статусу, номер ТТН, отримання відгуку, додаткові продажі через n-днів після отримання замовлення та інше.
За допомогою цієї інтеграції можна:
- Автоматично відправляти email при потрібних умовах в угодах, контрагентах, завданнях
- В ручному режимі відправляти email з картки угоди, контрагента, завдання
- Побачити хто відкрив, перейшов, відписався по відправленому email
Важливо!
- Приєднувати до SendPulse можна тільки офіційні доменні email: [email protected], [email protected] - можна, [email protected], [email protected] - не можна.
- Приєднання офіційного доменного email до SendPulse ніяким чином не впливає на роботу пошти (читання, відправку та інше).
#1. Приєднання
#1.1 Щоб приєднати SMTP SendPulse потрібно спочатку пройти їх модерацію. Без неї email відправлятись не будуть. Потрібно перейти на вкладку SMTP та натиснути на кнопку "Почати роботу"
#1.2 Заповнити потрібні дані, та очікувати модерацію від їх служби підтримки. На період модерації email з нашої CRM відправлятись не будуть, хоча інтеграцію приєднати можна.
#2. Налаштування інтеграції
#2.1 Для приєднання до KeepinCRM потрібно отримати ID та Secret ключі, для цього потрібно перейти в Налаштування
#2.2 Далі перейти на вкладку "API" і скопіювати ID та Secret ключі, щоб вказати в KeepinCRM
#2.3 Перейти в KeepinCRM в розділ: Налаштування => Інтеграції => SendPulse, натиснути на "+" зправа внизу та вказати ID, Secret ключі.
#2.4 Після приєднання автоматично додадуться email скриньки, які були додані в SendPulse, після цього можна протестувати відправку email.
#2.5 Щоб бачити статус відправлення кожного email потрібно скопіювати Вебхук url з KeepinCRM та вказати його в SendPulse: Налаштування => API, з обранням подій як на скріншоті.
#3. Відправлення Email
Щоб протестувати відправку email (в ручному режимі, автоматичний описано нижче), потрібно перейти в картку угоди / контрагента / завдання та натиснути на вкладку Email (оновити сторінку через CTRL+F5 або Вийти => Увійти в акаунт, якщо вкладка не вивелась)
Опис блоків:
- Кому - автоматично підставляється email з картки контрагента. Якщо декілька, можна обрати потрібний
- Від - автоматично підставляється email, який доданий до SendPulse. Якщо декілька, можна обрати потрібний
- Тема - можна вказати або підставиться автоматично назва обраного шаблону
- Системні змінні та змінні по клієнту - якщо потрібно в email підставити дані з полей
- Візуальний редактор
- Шаблон (KeepinCRM) - можна обрати потрібний шаблон, який створено у нас і його текст та тема автоматично підставляться у візуальний редактор
- Шаблон (Зовнішній) - можна обрати потрібний шаблон, який створено у SendPulse і його буде відправлено, але змінювати/редагувати його не можна в KeepinCRM. Після відправлення в журналі покажеться його превю
Відправлене email також відображається в журналі дій з можливістю переглянути повний текст.
При натисненні на кнопку "Переглянути повністю" відкривається Sidebar з повним текстом повідомлення.
#4. Автоматична відправка (тригер)
За допомогою тригерів можна автоматизувати відправку email або створити послідовну відправку певної к-сті email. Тригер створюється в розділі: Налаштування => Управління => Тригери. Тригер можна налаштувати для контрагентів, угод, завдань
Приклад:
#5. Налаштування шаблонів
В KeepinCRM можна відправляти 2 типи шаблонів:
- Шаблони створені в SendPulse. Розділ: Розсилки => Шаблони. Ці шаблони можна тільки обрати для відправки, редагувати їх в KeepinCRM не можна
- Шаблони створені в KeepinCRM. Розділ: Налаштування => Email. Ці шаблони створюються через візуальний редактор, та можуть містити змінні по клієнту. Їх можна редагувати при ручній відправці
#6. Можливі помилки
- Акаунт ще на модерації
- Закінчилась к-сть email, які можна відправляти на тарифі. В SendPulse є обмеження на к-сть відправлених email в місяць, в залежності від типу тарифу. Наприклад, безкоштовний - 5 000 email, наступний тариф - 25 000 email в місяць
- Однакові назви відправників в розділі: Розсилки => Налаштування сервісу. Вони повинні бути різні.
Додаткова інформація
- Доступно на розширеному тарифі
- Можна приєднувати декілька SendPulse акаунтів
- Якщо в SendPulse додано декілька email, вони всі додадуться при приєднанні інтеграції
- Якщо при приєднанні було додано один email, а далі в SendPulse було додано ще один email - інтеграцію треба переприєднати: видалити та приєднати акаунт
- В безкоштовному тарифі SendPulse є обмеження на к-сть відправлень в годину
Оновлено 09.09.2022