Гаманці

Зміст

Загальна інформація

#1. Створення гаманців

#2. Робота з гаманцями

Додаткова інформація

Загальна інформація

Гаманці призначені для розділення фінансів за рахунками/фондами/картками при проведенні фінансів в картці угоди або в розділі Фінанси. До гаманців можна прикріпити валюти, виконувати переводи між ними. Гаманці використовуються як для взаєморозрахунків з клієнтами, так і для платежів всередині компанії (витрат або доходів, наприклад оплата за оренду, комунальні платежі, інвестиції і т.д.).

#1. Створення гаманців

#1.1. Щоб налаштувати Гаманці, необхідно перейти в Налаштування => Фінанси => Гаманці. Їх можна додавати, редагувати та видаляти.

#1.2. Щоб додати новий гаманець, потрібно натиснути Додати. У вікні, що з'явилось, вписати назву гаманця, обрати користувача, який зможе проводити дохід або витрату по цьому гаманцю, категорію доходів, категорію витрат, натиснути Додати. Кожен з гаманців можна увімкнути або вимкнути, натиснувши на повзунок Увімкнено. Якщо потрібно додати до гаманця валюту, потрібно її попередньо активувати у блоці Валюти і курс.

#1.3. Є можливість приєднати ваш банківський рахунок. Доступна інтеграція з ПриватБанком та Монобанком.

#2. Робота з гаманцями

#2.1. У розділі Фінанси відображаються Гаманці та доходи/витрати по них. Також є можливість відфільтрувати платежі за гаманцями та експортувати інформацію.

#2.2. При створенні нового платежу обирається гаманець, куди мають надійти кошти, або з якого вони мають списатись. Також доступна функція переводу з одного гаманця на інший в середині вашої компанії.

Додаткова інформація

• Проведення платежів детально описане в документації Робота з фінансами
• Гаманці відображають баланс коштів, доступний на ваших рахунках
• На безкоштовному тарифі доступне використання одного гаманця. Додавання декількох гаманців доступне на розширеному тарифі
• Передача коштів між гаманцями доступна на розширеному тарифі