Переходи по етапах

Зміст

Загальна інформація

Як це працює в угоді

Додаткова інформація

Загальна інформація

Даний функціонал дозволяє налаштувати чітку послідовність переходів угоди (замовлення) по воронці продажів, що дозволить вести замовлення системно та допускати мінімум помилок в роботі.

Таблиця складається з декількох підблоків:

1. Контроль переходів по етапах: 1 колонка - з якого етапу, з 2-ї колонки - на який етап. Приклад #1: на скріншоті нижче з етапу "Прибуло у відділення" заблоковано перехід на етап "Узгодження" та на етап "Відправлено". Приклад #2: з етапу "Отримано" заблоковано перехід на етап "Нове замовлення"
2. Результат Виграно або Програно: налаштовується на яких етапах заборонено закривати угоду
3. При створенні: налаштовується на яких етапах заборонено розміщувати угоду при створенні
4. Заблокувати, якщо товар не списано: перехід на етап буде заборонено, якщо товар в угоді не списаний
5. Заблокувати, якщо товар не в наявності: перехід на етап буде заборонено, якщо товару в угоді немає в наявності на складі

Як це працює в угоді

#1. Якщо заборонено перехід з одного етапу на інший, то система видасть помилку.

#2. Якщо на певному етапі заборонено змінювати результат на Виграно або Програно, то ці кнопки не будуть відображатись (в масових діях також контролюється).

#3. Якщо на певному етапі заборонено створення угоди, то при створенні цей етап не буде відображатись.

#4. Якщо перехід на певний етап заборонено поки товар не списано або він не в наявності, то при зміні система також видасть помилку.

Додаткова інформація

• Останні 2 контролі працюють тільки для складу, або до товару з прайс-листа який пов'язаний з товарами зі складу