- Імпорт/Експорт
- Чати
- Контрагенти
- Завдання
- Угоди
- Склад / Прайс-лист
-
Налаштування
-
- Профіль компанії
- Управління
- Філії, користувачі та доступи
- Фінанси
- Профіль
- Товари
- Робочий стіл
- Користувацькі поля
- Гарячі клавіші
- Користувацькі фільтри
- Вимкнення непотрібних блоків
- З чого почати?
- Служба підтримки
-
- Фінанси
- Статистика
- Тригери
- Документи
- Валідація
-
Webhook
- Загальна інформація
- Приєднання WordPress (Contact Form 7)
- Приєднання WordPress (Woocommerce)
- Facebook Leads (Apix-Drive)
- Приєднання Weblium (форми)
- Відправка на Viber (TurboSMS)
- Передача залишків на Хорошоп
- Відправка SMS через SMS Club
- Відправка інформації при руху по товару
- Відправка інформації з угод
- Відправка сповіщень в Telegram
- Відправка інформації з розділу Фінанси
- Синхронізація залишків товарів з Kasta
- Приєднання WIX (форми)
- Відправка SMS через AlphaSMS
- API
- Модулі
- Інтеграції
- Інше
Переходи по етапах
ЗмістЗагальна інформаціяЯк це працює в угодіДодаткова інформація
Загальна інформація
Даний функціонал дозволяє налаштувати чітку послідовність переходів угоди (замовлення) по воронці продажів, що дозволить вести замовлення системно та допускати мінімум помилок в роботі.
Таблиця складається з декількох підблоків:
- Контроль переходів по етапах: 1 колонка - з якого етапу, з 2-ї колонки - на який етап. Приклад #1: на скріншоті нижче з етапу "Прибуло у відділення" заблоковано перехід на етап "Узгодження" та на етап "Відправлено". Приклад #2: з етапу "Отримано" заблоковано перехід на етап "Нове замовлення"
- Результат Виграно або Програно: налаштовується на яких етапах заборонено закривати угоду
- При створенні: налаштовується на яких етапах заборонено розміщувати угоду при створенні
- Заблокувати, якщо товар не списано: перехід на етап буде заборонено, якщо товар в угоді не списаний
- Заблокувати, якщо товар не в наявності: перехід на етап буде заборонено, якщо товару в угоді немає в наявності на складі
Як це працює в угоді
#1. Якщо заборонено перехід з одного етапу на інший, то система видасть помилку.
#2. Якщо на певному етапі заборонено змінювати результат на Виграно або Програно, то ці кнопки не будуть відображатись (в масових діях також контролюється).
#3. Якщо на певному етапі заборонено створення угоди, то при створенні цей етап не буде відображатись.
#4. Якщо перехід на певний етап заборонено поки товар не списано або він не в наявності, то при зміні система також видасть помилку.
Додаткова інформація
- Останні 2 контролі працюють тільки для складу, або до товару з прайс-листа який пов'язаний з товарами зі складу
Оновлено 25.08.2021
Пов'язані статті
Набір інструментів для ефективної роботи!
Досить вести всі замовлення в Excel або блокноті та витрачати купу часу на одноманітні дії. Об'єднайте всі джерела замовлень та відділи компанії в 1 систему та працюйте ефективно. Все необхідне в KeepinCRM і навіть більше.
Служба підтримки
Надсилайте нам свої запитання та пропозиції