Додаткові контакти

Зміст

Загальна інформація

#1. Додаткові контакти в картці контрагента

#2. Угоди з додатковими контактами

#3. Завдання з додатковими контактами

#4. Налаштування документів при роботі з додатковими контактами

#5. Користувацькі поля в додаткових контактах

Додаткова інформація

Загальна інформація

Якщо ведеться робота в B2B-сегменті та потрібно працювати з додатковими контактами одного клієнта, то цей функціонал створено спеціального для цього. Приклад: створена картка клієнта ТОВ "ХімЕкспо" в якій є декілька додаткових контактів, і саме на них потрібно створювати угоди, завдання та інше. Також можна створювати й на основний контакт, який вказано в картці (поля контактна особа, телефон, email).

Підтримується:

• Необмежена к-сть додаткових контактів
• Налаштування додаткових полів
• Вибір контакту в угодах
• Вибір контакту в завданнях
• Вибір контакту в записах
• Вивід контактних даних в документи
• Відправка SMS, Email по додаткових контактах
• Підтримка тригерів та webhook
• При створенні ТТН автоматично підставляються дані контакту
• Імпорт/Експорт
• Підтримка дзвінків й сервісу Blackbox

#1. Додаткові контакти в картці контрагента

#2. Угоди з додатковими контактами

Після увімкнення функції, при створенні угоди з'явиться додаткове поле "Контакт", в якому можна обрати потрібний додатковий контакт (потрібно обрати клієнта, щоб з'явилось поле). 

Після збереження угоди, можна змінити контакт на інший, і контактні дані в угоді зміняться на контактні дані нового контакту. Які будуть автоматично підставлятись при: створенні ТТН, відправці SMS / Email. А також, якщо створені тригери на автоматичні завдання по угодах, то в завдання буде скопійовано обраний контакт з угоди.

#3. Завдання з додатковими контактами

При створенні завдань також з'являється додаткове поле "Контакт" (потрібно обрати клієнта, щоб з'явилось поле). Воно відображається у вікні швидкого та повного створення завдання. Після створення завдання, контакт також можна змінити на інший.

#4. Налаштування документів при роботі з додатковими контактами

Щоб вивести ПІБ, телефон або email контакту в документах, використовуються змінні:

• ПІБ - {{.agreement.person_fullname}}
• Телефон - {{.agreement.phone}}
• Email - {{.agreement.email}}

Якщо потрібно вивести додаткові поля, наприклад реквізити й вони:

• Однакові для всіх контактів, то створюється поле в картці ліда або клієнта (не контакту), та виводиться через кнопку "Змінні по клієнту", в редакторі. Детальна інструкція по роботі з документами.
• Якщо реквізити різні для різних додаткових контактів, то створюється нове поле саме в додаткових контактах та виводиться, через змінну {{.contact.custom.НАЗВА ПОЛЯ З ДУЖОК}}

#5. Користувацькі поля в додаткових контактах

Щоб створити користувацькі поля саме для додаткових контактів, то це можна зробити в розділі: Налаштування => Типи даних => Клієнти, і в самому низу буде блок "Поля дод. контактів". Після створення поля потрібно оновити сторінку.

Додаткова інформація

• Додаткові контакти доступні на розширеному тарифі
• При імпорті угод, завдань через Excel з проставленням потрібних контактів використовується змінна contact_id. Якщо потрібно імпортувати на основний контакт - заповнювати нічого не потрібно
• Якщо контакт видалено, то всі угоди, завдання, записи будуть переміщені на основний контакт
• Щоб передати дані контакту по вихідному вебхуку, використовуються змінні: {{person_fullname}}, {{phone}}, {{email}}