Logo
Головна
На сайт Спробувати безкоштовно
  • Імпорт/Експорт
    • Ліди
    • Клієнти
    • Угоди
    • Прайс-лист
    • Склад
    • Завдання
  • Чати
    • Загальна інформація
    • Telegram чат-бот
    • Viber чат-бот
    • E-chat (номери Viber, Telegram)
    • Внутрішні групи
    • Онлайн чат для сайту
    • Instagram та Facebook
    • OLX
  • Email
    • Загальна інформація
    • Інтеграція Ukr.net
    • Інтеграція Yahoo
    • Інтеграція Zoho
  • Контрагенти
    • Ліди та клієнти
    • Підрядники
    • Масові дії
    • Постачальники
    • Свої розділи контрагентів
    • Баланс коштів
    • Додаткові контакти
  • Завдання
    • Робота з завданнями
    • Масові дії
    • Типи завдань
  • Угоди
    • Робота з угодами
    • Масові дії
    • Воронка продажів
    • Каса для офлайн магазинів
    • Різні поля в різних воронках продажів
    • Декілька груп товарів/послуг
    • Вивід полів контрагентів в угоді/завданні
  • Склад / Прайс-лист
    • Можливості складу
    • Товарні накладні
    • Штрихкоди
    • Комплектація на складі
    • Декілька цін
    • Етикетки
    • Автоматичне формування цін
    • Інвентаризація
    • Собівартість товару
    • Автоматична генерація артикула
    • Накладні переміщення
    • Декілька складів
    • Синхронізація товарів з Prom
    • Виробництво
    • ПДВ
  • Фінанси
    • Робота з фінансами
  • Налаштування
      • Профіль компанії
        • Профіль компанії та Білінг
        • Очистка інформації
        • Видалена інформація
      • Управління
        • Переходи по етапах
        • Теги
        • Джерела
        • Терміни по замовленнях в етапах
      • Філії, користувачі та доступи
        • Філії
        • Доступи
        • Користувачі
        • Команди
      • Фінанси
        • Гаманці
        • Валюти і курс
        • Сегменти
        • Категорії фінансів
      • Профіль
        • Push-сповіщення
        • Вигляд
      • Товари
        • YML генератор
        • Загальні налаштування
        • Синхронізація товарів через XML
    • Робочий стіл
    • Користувацькі поля
    • Гарячі клавіші
    • Користувацькі фільтри
    • Вимкнення непотрібних блоків
    • З чого почати?
    • Служба підтримки
  • Статистика
    • Оборотність товару
    • Залишки на складі
    • Дзвінки
  • Документи
    • Робота з документами
    • Редагування документів
    • Автоматична нумерація документів
  • Тригери
    • Загальна інформація
    • Переміщення між воронками
    • Відправка SMS
    • Проведення фінансів
    • Дзвінки
    • Створення завдання
    • Заповнення полів
    • Копіювання полів
    • Сповіщення
    • Створення фіскальних чеків
    • Авторозподілення
    • Перемістити етап
  • Валідація
    • Загальна інформація
  • Webhook
    • Загальна інформація
    • Приєднання WordPress (Contact Form 7)
    • Приєднання WordPress (Woocommerce)
    • Facebook Leads (Apix-Drive)
    • Приєднання Weblium (форми)
    • Відправка на Viber (TurboSMS)
    • Передача залишків на Хорошоп
    • Відправка SMS через SMS Club
    • Відправка інформації при руху по товару
    • Відправка інформації з угод
    • Відправка сповіщень в Telegram
    • Відправка інформації з розділу Фінанси
    • Синхронізація залишків товарів з Kasta
    • Приєднання WIX (форми)
    • Відправка SMS через AlphaSMS
  • Модулі
    • Записи
  • API
    • Формування API-ключа
    • Користувацькі фільтри
    • Приклад на PHP
  • Інтеграції
    • TurboSMS
    • Нова Пошта
    • Binotel
    • УкрПошта
    • Rozetka
    • Prom
    • BlackBox
    • ПриватБанк
    • Phonet
    • Хорошоп
    • Монобанк
    • Hubber
    • Алло
    • F.ua
    • Checkbox
    • UniTalk
    • Opencart
    • Ringostat
    • SendPulse
    • Stream Telecom
    • Shop-Express
    • Kasta
    • CallsApp
    • LiqPay
    • Plata by mono (раніше MonoPay)
    • Епіцентр
  • Інше
    • Дзвінки
    • Доставка
  1. Головна
  2. Документація

Створення фіскальних чеків

Зміст
Загальна інформація
Приклад #1. Генерація фіскального чека на етапі
Приклад #2. Генерація фіскального чека на етапі та з перевіркою наявності ТТН
Приклад #3. Генерація фіскального чека на етапі, з перевіркою наявності ТТН та потрібним методом оплати
Приклад #4. Генерація фіскального чека на етапі, з перевіркою наявності контролю оплати в ТТН
Приклад #5. Генерація фіскального чека на етапі, з перевіркою потрібного ПІБ відправника з ТТН
Приклад #6. Повернення фіскального чека на етапі
Додаткова інформація

Загальна інформація

Даний тип тригера дозволяє налаштувати автоматичне створення фіскального чека Checkbox на продаж або на повернення при потрібних умовах: при отриманні посилки, на певному етапі, при певному методі оплати та інше.

Примітка:
Щоб налаштувати автоматичну генерацію чеків на основі статусу ТТН потрібно виконати наступні кроки: інтегрувати та пов'язати статуси НП до етапів KeepinCRM, налаштувати тригер на створення чеків (описані нижче) та налаштувати автоматичне закриття зміни в самому Checkbox.


Примітка #2:
Якщо багато касирів, то в умові тригера можна додатково вказати під кожного касира своє джерело, наприклад якщо джерело #1, то формувати чек від касира #1, а якщо джерело #2, то від касира #2. Або, якщо відповідальний в угоді користувач #1, то формувати чек від касира #1, якщо користувач #2, то від касира #2 і тому подібне. Це тільки декілька прикладів, але можна використовувати і інші параметри в умові.


Структура тригера:

  • Таблиця - Угоди
  • Дія - Фіскалізувати чек / Повернути фіскалізований чек
  • Касир - Вибір по якому касиру формувати чек
  • Автоматично відкривати зміну, якщо вона закрита - Якщо при створенні чека зміна буде закрита, то KeepinCRM її відкриє
  • Умова - При якій умові повинен виконатись тригер
  • Затримка в хв.
  • Коментар - Інформаційна складова

Приклад #1. Генерація фіскального чека на етапі

Якщо потрібно створювати фіскальні чеки по всіх угодах на певному етапі воронки продажів, то в умові використовується стандартна змінна stage.name

stage.name == 'Отримано'

Генерація фіскального чека на етапі воронки продажів


Приклад #2. Генерація фіскального чека на етапі та з перевіркою наявності ТТН

Якщо потрібно створювати фіскальні чеки тільки в тих угодах де створена ТТН, то в умові використовується стандартна змінна deliveries_count >= 1 та змінна для stage.name

stage.name == 'Отримано' and deliveries_count >= 1

Фіскалізація чеку по наявності ТТН


Приклад #3. Генерація фіскального чека на етапі, з перевіркою наявності ТТН та потрібним методом оплати

Якщо потрібно створювати фіскальні чеки тільки в тих угодах де створена ТТН та по чітко вказаних способах оплати, то в умові використовується стандартна змінна deliveries_count >= 1, змінна stage.name та змінна користувацького поля з потрібними значеннями. Якщо декілька значень, то використовується OR.

stage.name == 'Отримано' and deliveries_count >= 1 and custom_fields.sposib_oplati_227 == 'Готівка'

Фіскалізація чеку по наявності ТТН та способу оплати


Приклад #4. Генерація фіскального чека на етапі, з перевіркою наявності контролю оплати в ТТН

Якщо потрібно створювати фіскальні чеки тільки в угодах де створена ТТН має контроль оплати, то в умові використовується стандартна змінна ANY(deliveries, d, d.novapay). Також в умові можна використовувати додаткові змінні: способи оплати, етапи та інше.

stage.name == 'Отримано' and ANY(deliveries, d, d.novapay)

Наявність контролю оплати в чеку


Приклад #5. Генерація фіскального чека на етапі, з перевіркою потрібного ПІБ відправника з ТТН

Якщо потрібно створювати фіскальні чеки тільки в угодах де створена ТТН від конкретних відправників або таким чином розподілити фіскалізацію по різних касирах, то в умові використовується стандартна змінна ANY(deliveries, delivery, delivery.sender == 'ТОЧНЕ ПІБ З РОЗДІЛУ ДОСТАВКА'). Наприклад, якщо Відправник Віктор, то сформувати чек від Касира Віктор, а якщо відправник в ТТН Олексій, то від касира Олексій. Також в умові можна використовувати додаткові змінні: способи оплати, етапи та інше

stage.name == 'Отримано' and ANY(deliveries, delivery, delivery.sender == 'Манга Віктор Олексійович')

Примітка:
Це буде працювати тільки, якщо ТТН створена в KeepinCRM, якщо додати вже створену ТТН, то цієї інформації немає та отримати її неможливо, відповідно тригер не спрацює.

Контроль створення чеку по відправнику


Приклад #6. Повернення фіскального чека на етапі

Якщо фіскальний чек в угоді вже було сформовано, але клієнт відмовився від посилки, то можна створити тригер на автоматичне повернення фіскального чека при потрібних умовах. Обирати касира в цьому тригері вже не потрібно, тому що система розуміє, від якого касира був створений попередній чек на продаж. Якщо фіскального чека на продаж немає, то чек на повернення не сформується.

stage.name == 'Відмова'

Повернення фіскального чеку


Додаткова інформація

  • Доступно на розширеному тарифі
  • Якщо потрібні додаткові умови для виконання, зверніться для консультації в службу підтримки
  • Відео інструкція по роботі з Checkbox
  • В умовах можна використовувати будь-яку к-сть змінних через AND (та) чи OR (або). Якщо використовуються умови OR, то їх треба брати в дужки
  • Якщо тригер не спрацював, дивитись коректність умови
  • В кожного тригера є журнал дій де він запускався
  • Якщо в журналі запуску тригера відображається така помилка (але з іншим ID), то це означає, що був змінений або видалений касир з інтеграції й потрібно обрати нового в тригері

Оновлено 14.11.2024

Пов'язані статті

Загальна інформація Переміщення між воронками Відправка SMS Проведення фінансів Дзвінки Створення завдання Заповнення полів Копіювання полів Сповіщення Авторозподілення Перемістити етап

Набір інструментів для ефективної роботи!

Досить вести всі замовлення в Excel або блокноті та витрачати купу часу на одноманітні дії. Об'єднайте всі джерела замовлень та відділи компанії в 1 систему та працюйте ефективно. Все необхідне в KeepinCRM і навіть більше.

Спробувати безкоштовно

Служба підтримки

Надсилайте нам свої запитання та пропозиції

  • Імпорт/Експорт
    • Ліди
    • Клієнти
    • Угоди
    • Прайс-лист
    • Склад
    • Завдання
  • Чати
    • Загальна інформація
    • Telegram чат-бот
    • Viber чат-бот
    • E-chat (номери Viber, Telegram)
    • Внутрішні групи
    • Онлайн чат для сайту
    • Instagram та Facebook
    • OLX
  • Email
    • Загальна інформація
    • Інтеграція Ukr.net
    • Інтеграція Yahoo
    • Інтеграція Zoho
  • Контрагенти
    • Ліди та клієнти
    • Підрядники
    • Масові дії
    • Постачальники
    • Свої розділи контрагентів
    • Баланс коштів
    • Додаткові контакти
  • Завдання
    • Робота з завданнями
    • Масові дії
    • Типи завдань
  • Угоди
    • Робота з угодами
    • Масові дії
    • Воронка продажів
    • Каса для офлайн магазинів
    • Різні поля в різних воронках продажів
    • Декілька груп товарів/послуг
    • Вивід полів контрагентів в угоді/завданні
  • Склад / Прайс-лист
    • Можливості складу
    • Товарні накладні
    • Штрихкоди
    • Комплектація на складі
    • Декілька цін
    • Етикетки
    • Автоматичне формування цін
    • Інвентаризація
    • Собівартість товару
    • Автоматична генерація артикула
    • Накладні переміщення
    • Декілька складів
    • Синхронізація товарів з Prom
    • Виробництво
    • ПДВ
  • Фінанси
    • Робота з фінансами
  • Налаштування
    • Профіль компанії
      • Профіль компанії та Білінг
      • Очистка інформації
      • Видалена інформація
    • Управління
      • Переходи по етапах
      • Теги
      • Джерела
      • Терміни по замовленнях в етапах
    • Філії, користувачі та доступи
      • Філії
      • Доступи
      • Користувачі
      • Команди
    • Фінанси
      • Гаманці
      • Валюти і курс
      • Сегменти
      • Категорії фінансів
    • Профіль
      • Push-сповіщення
      • Вигляд
    • Товари
      • YML генератор
      • Загальні налаштування
      • Синхронізація товарів через XML
    • Робочий стіл
    • Користувацькі поля
    • Гарячі клавіші
    • Користувацькі фільтри
    • Вимкнення непотрібних блоків
    • З чого почати?
    • Служба підтримки
  • Статистика
    • Оборотність товару
    • Залишки на складі
    • Дзвінки
  • Документи
    • Робота з документами
    • Редагування документів
    • Автоматична нумерація документів
  • Тригери
    • Загальна інформація
    • Переміщення між воронками
    • Відправка SMS
    • Проведення фінансів
    • Дзвінки
    • Створення завдання
    • Заповнення полів
    • Копіювання полів
    • Сповіщення
    • Створення фіскальних чеків
    • Авторозподілення
    • Перемістити етап
  • Валідація
    • Загальна інформація
  • Webhook
    • Загальна інформація
    • Приєднання WordPress (Contact Form 7)
    • Приєднання WordPress (Woocommerce)
    • Facebook Leads (Apix-Drive)
    • Приєднання Weblium (форми)
    • Відправка на Viber (TurboSMS)
    • Передача залишків на Хорошоп
    • Відправка SMS через SMS Club
    • Відправка інформації при руху по товару
    • Відправка інформації з угод
    • Відправка сповіщень в Telegram
    • Відправка інформації з розділу Фінанси
    • Синхронізація залишків товарів з Kasta
    • Приєднання WIX (форми)
    • Відправка SMS через AlphaSMS
  • Модулі
    • Записи
  • API
    • Формування API-ключа
    • Користувацькі фільтри
    • Приклад на PHP
  • Інтеграції
    • TurboSMS
    • Нова Пошта
    • Binotel
    • УкрПошта
    • Rozetka
    • Prom
    • BlackBox
    • ПриватБанк
    • Phonet
    • Хорошоп
    • Монобанк
    • Hubber
    • Алло
    • F.ua
    • Checkbox
    • UniTalk
    • Opencart
    • Ringostat
    • SendPulse
    • Stream Telecom
    • Shop-Express
    • Kasta
    • CallsApp
    • LiqPay
    • Plata by mono (раніше MonoPay)
    • Епіцентр
  • Інше
    • Дзвінки
    • Доставка

© KeepinCRM Всі права захищені 2017-2025

Угода користувача Політика конфіденційності Контакти