Категорії фінансів

Зміст

Загальна інформація

#1. Налаштування категорій

#2. Робота з категоріями

Загальна інформація

Категорії фінансів дозволяють розділити всі фінансові транзакції (доходи та витрати) та проводити аналіз фінансової діяльності за допомогою стандартизованих звітів у розділі Фінанси. Наприклад, за допомогою цих категорій можна класифікувати доходи за видами товарів чи партнерськими угодами, а також розподіляти витрати на такі категорії як доставка, реклама, оренда і т.д.

#1. Налаштування категорій

#1.1. Категорії фінансів можна редагувати, видаляти, та додавати свої. Також можна увімкнути:

• поле Товари в фінансах угоди
• вибір філії у фінансах — при проведенні платежів можна буде обрати філію, в яку зарахуються кошти (доступно тільки для головного офісу)

#1.2. Щоб додати власну категорію, потрібно натиснути Додати, вписати назву та обрати тип Дохід/Витрата.

#2. Робота з категоріями

#2.1. Категорія обирається при проведенні платежу (доходу чи витрати).

#2.2. Щоб переглянути статистику за категоріями, потрібно перейти в розділ Фінанси => Аналіз. Грошовий потік відображає обсяг витрат та надходження коштів за певний період. Увімкнувши фільтр, можна обрати рік, квартал або дні.

#2.3. Як проводити фінанси детально описано в документації Робота з фінансами.