- Імпорт/Експорт
- Чати
- Контрагенти
- Завдання
- Угоди
- Склад / Прайс-лист
-
Налаштування
-
- Профіль компанії
- Управління
- Філії, користувачі та доступи
- Фінанси
- Профіль
- Товари
- Робочий стіл
- Користувацькі поля
- Гарячі клавіші
- Користувацькі фільтри
- Вимкнення непотрібних блоків
- З чого почати?
- Служба підтримки
-
- Фінанси
- Статистика
- Тригери
- Документи
- Валідація
-
Webhook
- Загальна інформація
- Приєднання WordPress (Contact Form 7)
- Приєднання WordPress (Woocommerce)
- Facebook Leads (Apix-Drive)
- Приєднання Weblium (форми)
- Відправка на Viber (TurboSMS)
- Передача залишків на Хорошоп
- Відправка SMS через SMS Club
- Відправка інформації при руху по товару
- Відправка інформації з угод
- Відправка сповіщень в Telegram
- Відправка інформації з розділу Фінанси
- Синхронізація залишків товарів з Kasta
- Приєднання WIX (форми)
- Відправка SMS через AlphaSMS
- API
- Модулі
- Інтеграції
- Інше
Категорії фінансів
ЗмістЗагальна інформація#1. Налаштування категорій#2. Робота з категоріями
Загальна інформація
Категорії фінансів дозволяють розділити всі фінансові транзакції (доходи та витрати) та проводити аналіз фінансової діяльності за допомогою стандартизованих звітів у розділі Фінанси. Наприклад, за допомогою цих категорій можна класифікувати доходи за видами товарів чи партнерськими угодами, а також розподіляти витрати на такі категорії як доставка, реклама, оренда і т.д.
#1. Налаштування категорій
#1.1. Категорії фінансів можна редагувати, видаляти, та додавати свої. Також можна увімкнути:
- поле Товари в фінансах угоди
- вибір філії у фінансах — при проведенні платежів можна буде обрати філію, в яку зарахуються кошти (доступно тільки для головного офісу)
#1.2. Щоб додати власну категорію, потрібно натиснути Додати, вписати назву та обрати тип Дохід/Витрата.
#2. Робота з категоріями
#2.1. Категорія обирається при проведенні платежу (доходу чи витрати).
#2.2. Щоб переглянути статистику за категоріями, потрібно перейти в розділ Фінанси => Аналіз. Грошовий потік відображає обсяг витрат та надходження коштів за певний період. Увімкнувши фільтр, можна обрати рік, квартал або дні.
#2.3. Як проводити фінанси детально описано в документації Робота з фінансами.
Оновлено 30.01.2024
Пов'язані статті
Набір інструментів для ефективної роботи!
Досить вести всі замовлення в Excel або блокноті та витрачати купу часу на одноманітні дії. Об'єднайте всі джерела замовлень та відділи компанії в 1 систему та працюйте ефективно. Все необхідне в KeepinCRM і навіть більше.
Служба підтримки
Надсилайте нам свої запитання та пропозиції