Сповіщення
ЗмістЗагальна інформаціяПриклад #1. Створення сповіщення при зміні відповідального в угодіПриклад #2. Створення сповіщення при зміні етапу угодиПриклад #3. Створення сповіщення при статусі контрагентаДодаткова інформація
Загальна інформація
Даний тип тригера дозволяє налаштувати системне сповіщення потрібному користувачу при потрібних умовах: на певному етапі, при результаті угоди, зміні відповідального та інше.
Такі сповіщення не зникають автоматично, їх потрібно закрити, що дозволить додатково сповістити потрібного користувача в системі.
Структура тригера:
- Таблиця - Угоди / Контрагенти / Завдання
- Дія - Сповіщення
- Тип - Вікно сповіщення
- Стиль сповіщення - Інформація (Голубий стиль), Успішно (Зелений стиль), Помилка (Червоний стиль)
- Назва - Заголовок сповіщення
- Опис - Додатковий опис в сповіщенні
- Цільовий користувач:
- Головний відповідальний - сповіщення відправиться відповідальному по угоді / контрагенті / завданні
- Попередній відповідальний - сповіщення відправиться попередньому відповідальному по угоді / контрагенті / завданні
- Конкретний користувач - сповіщення відправиться чітко вказаному користувачу
- Умова - При якій умові повинен виконатись тригер
- Затримка в хв.
- Коментар - Інформаційна складова
Додатково:
- В назві та описі можна використовувати змінні для автоматичного підставляння інформації. Наприклад, якщо потрібно вивести змінну клієнта з таблиці Угоди, то {{client.назвазмінної}}. Якщо потрібно з таблиці угоди вивести назву, то {{title}}. Всі назви змінних можна знайти в налаштуваннях полів відповідних розділів
- У користувача відображаються останні 5 сповіщень, при закритті одного з'явиться попереднє (якщо їх 6 шт.)
Приклад #1. Створення сповіщення при зміні відповідального в угоді
Як тільки зміниться головний відповідальний по угоді, то іншому користувачу надійде відповідне сповіщення. Аналогічно можна налаштувати для контрагентів та завдань. ID користувача для умови виконання можна знайти в: Налаштування => Філії, користувачі і доступи => Користувачі
Приклад #2. Створення сповіщення при зміні етапу угоди
При зміні етапу воронки продажів головному відповідальному прийде сповіщення.
Приклад #3. Створення сповіщення при статусі контрагента
При зміні статусу ліда або клієнта потрібному відповідальному прийде сповіщення. Аналогічно сповіщення можна створювати на зміну користувацького поля і в інших розділах (угоди, завдання).
Додаткова інформація
- Доступно на розширеному тарифі
- Якщо сповіщень багато, то краще ставити затримку хоча б 1 хв.
- Сповіщення в Telegram налаштовуються тут
- В умовах можна використовувати будь-яку к-сть змінних через AND (та) чи OR (або). Якщо використовуються умови OR, то їх треба брати в дужки
- Якщо тригер не спрацював, дивитись коректність умови
- В кожного тригера є журнал дій де він запускався
Оновлено 13.03.2023