Сповіщення

Зміст

Загальна інформація

Приклад #1. Створення сповіщення при зміні відповідального в угоді

Приклад #2. Створення сповіщення при зміні етапу угоди

Приклад #3. Створення сповіщення при статусі контрагента

Додаткова інформація

Загальна інформація

Даний тип тригера дозволяє налаштувати системне сповіщення потрібному користувачу при потрібних умовах: на певному етапі, при результаті угоди, зміні відповідального та інше.

Такі сповіщення не зникають автоматично, їх потрібно закрити, що дозволить додатково сповістити потрібного користувача в системі.

Структура тригера:

• Таблиця - Угоди / Контрагенти / Завдання
• Дія - Сповіщення
• Тип - Вікно сповіщення
• Стиль сповіщення - Інформація (Голубий стиль), Успішно (Зелений стиль), Помилка (Червоний стиль)
• Назва - Заголовок сповіщення
• Опис - Додатковий опис в сповіщенні
• Цільовий користувач:
  • Головний відповідальний - сповіщення відправиться відповідальному по угоді / контрагенті / завданні
  • Попередній відповідальний - сповіщення відправиться попередньому відповідальному по угоді / контрагенті / завданні
  • Конкретний користувач - сповіщення відправиться чітко вказаному користувачу
• Умова - При якій умові повинен виконатись тригер
• Затримка в хв.
• Коментар - Інформаційна складова

Додатково:

• В назві та описі можна використовувати змінні для автоматичного підставляння інформації. Наприклад, якщо потрібно вивести змінну клієнта з таблиці Угоди, то {{client.назвазмінної}}. Якщо потрібно з таблиці угоди вивести назву, то {{title}}. Всі назви змінних можна знайти в налаштуваннях полів відповідних розділів
• У користувача відображаються останні 5 сповіщень, при закритті одного з'явиться попереднє (якщо їх 6 шт.)

Приклад #1. Створення сповіщення при зміні відповідального в угоді

Як тільки зміниться головний відповідальний по угоді, то іншому користувачу надійде відповідне сповіщення. Аналогічно можна налаштувати для контрагентів та завдань. ID користувача для умови виконання можна знайти в: Налаштування => Філії, користувачі і доступи => Користувачі

Приклад #2. Створення сповіщення при зміні етапу угоди

При зміні етапу воронки продажів головному відповідальному прийде сповіщення.

Приклад #3. Створення сповіщення при статусі контрагента

При зміні статусу ліда або клієнта потрібному відповідальному прийде сповіщення. Аналогічно сповіщення можна створювати на зміну користувацького поля і в інших розділах (угоди, завдання).

Додаткова інформація

• Доступно на розширеному тарифі
• Якщо сповіщень багато, то краще ставити затримку хоча б 1 хв.
• Сповіщення в Telegram налаштовуються тут
• В умовах можна використовувати будь-яку к-сть змінних через AND (та) чи OR (або). Якщо використовуються умови OR, то їх треба брати в дужки
• Якщо тригер не спрацював, дивитись коректність умови
• В кожного тригера є журнал дій де він запускався