Сповіщення

Зміст

Загальна інформація

Приклад #1. Створення сповіщення при зміні відповідального в угоді

Приклад #2. Створення сповіщення при зміні етапу угоди

Приклад #3. Створення сповіщення при статусі контрагента

Приклад #4. Створення сповіщення, якщо провели платіж на понад 1000 грн

Додаткова інформація

Загальна інформація

Даний тип тригера дозволяє налаштувати системне сповіщення потрібному користувачу при потрібних умовах: на певному етапі, при результаті угоди, зміні відповідального та інше.

Такі сповіщення не зникають автоматично, їх потрібно закрити, що дозволить додатково сповістити потрібного користувача в системі.

Структура тригера:

• Таблиця - Угоди / Контрагенти / Завдання
• Дія - Сповіщення
• Тип - Вікно сповіщення
• Стиль сповіщення - Інформація (Голубий стиль), Успішно (Зелений стиль), Помилка (Червоний стиль)
• Назва - Заголовок сповіщення
• Опис - Додатковий опис в сповіщенні
• Цільовий користувач:
  • Головний відповідальний - сповіщення відправиться відповідальному по угоді / контрагенті / завданні
  • Попередній відповідальний - сповіщення відправиться попередньому відповідальному по угоді / контрагенті / завданні
  • Конкретний користувач - сповіщення відправиться чітко вказаному користувачу
• Умова - При якій умові повинен виконатись тригер
• Затримка в хв.
• Коментар - Інформаційна складова

Додатково:

• В назві та описі можна використовувати змінні для автоматичного підставляння інформації. Наприклад, якщо потрібно вивести змінну клієнта з таблиці Угоди, то {{client.назвазмінної}}. Якщо потрібно з таблиці угоди вивести назву, то {{title}}. Всі назви змінних можна знайти в налаштуваннях полів відповідних розділів
• У користувача відображаються останні 5 сповіщень, при закритті одного з'явиться попереднє (якщо їх 6 шт.)

Приклад #1. Створення сповіщення при зміні відповідального в угоді

Як тільки зміниться головний відповідальний по угоді, то іншому користувачу надійде відповідне сповіщення. Аналогічно можна налаштувати для контрагентів та завдань. ID користувача для умови виконання можна знайти в: Налаштування => Філії, користувачі і доступи => Користувачі

Приклад #2. Створення сповіщення при зміні етапу угоди

При зміні етапу воронки продажів головному відповідальному прийде сповіщення.

Приклад #3. Створення сповіщення при статусі контрагента

При зміні статусу ліда або клієнта потрібному відповідальному прийде сповіщення. Аналогічно сповіщення можна створювати на зміну користувацького поля і в інших розділах (угоди, завдання).

Приклад #4. Створення сповіщення, якщо провели платіж на понад 1000 грн

Якщо потрібно відправити сповіщення користувачу, якщо сума платежу більше потрібної цифри, наприклад понад 1000, то використовуються системні змінні. Якщо потрібно вказати тип платежу або додаткові умови, то для цього потрібно дивитись додаткові змінні для умови.

created_at and parent_id != NULL and amount >= 1000 and kind == 'debit'

Щоб вивести в сповіщенні посилання на картку клієнта, використовується: {{parent.client.id}} з url з фото та {{parent.client.company}} між тегами a

Додаткова інформація

• Доступно на розширеному тарифі
• Якщо сповіщень багато, то краще ставити затримку хоча б 1 хв.
• Сповіщення в Telegram налаштовуються тут
• В умовах можна використовувати будь-яку к-сть змінних через AND (та) чи OR (або). Якщо використовуються умови OR, то їх треба брати в дужки
• Якщо тригер не спрацював, дивитись коректність умови
• В кожного тригера є журнал дій де він запускався