Відправка інформації з розділу Фінанси

Зміст

Загальна інформація

Створення Webhook

Додаткова інформація

Загальна інформація

За допомогою вихідного Webhook, KeepinCRM може автоматично відправляти інформацію при створенні платежів в сторонні системи.

Створення Webhook

Щоб налаштувати відправку потрібно створити тригер як на фото, вказавши URL на який відправляти та потрібні змінні в Body

• Таблиця з даними - Фінанси
• Дія - Webhook
• URL - URL на який відправляти інформацію
• Метод відправки - POST (або інший)
• Успішний статус запиту - 200
• Content-Type - application/json (або інші)
• Тіло запиту (Body) - Наприклад:

{
  "id": "{{id}}",
  "kind": "{{kind}}",
  "planned": "{{planned}}",
  "comment": "{{comment}}",
  "at": "{{at}}",
  "amount": "{{amount}}",
  "currency": "{{currency}}",
  "client": "{{parent.client.company}}",
  "purse": "{{purse.name}}",
  "category": "{{category.name}}",
  "deal": "{{parent.title}}",
  "deal stage": "{{parent.stage.name}}"
}

• Умова виконання
  • created_at - при створенні платежу

Важливо!

1. В Body вказуються чіткі назви змінних
2. Якщо платежі створені в угодах і потрібно передати поля з картки угоди, то вказується приставка parent.ІД змінної яка в дужках в налаштуванні полів угод, наприклад parent.title - назва угоди, parent.comment - коментар й тому подібне.
3. Якщо платежі створені в угодах і потрібно передати поля з картки клієнта, то вказується приставка parent.client.ІД змінної яка в дужках в налаштуванні полів контрагента, наприклад parent.client.company - назва компанії, parent.client.person - контактна особа, parent.client.phones - телефони, parent.client.emails - email й тому подібне.

Приклад налаштованого тригера:

Додаткова інформація

• Доступно на розширеному тарифі
• Працює для таблиці "Фінанси"
• На фото тільки приклад можливих відправлень, сам Body коригується згідно з форматом системи, яка отримує ці дані
• Додаткові умови описано тут