Prom

Зміст

Можливості інтеграції

#1. Приєднання

#2. Налаштування

#3. Генерація XLS-файлу

#4. Робота з замовленнями

Додаткова інформація

Можливості інтеграції

Інтеграція з Prom дозволяє:

• Завантажити раніше створені замовлення та автоматично створити базу клієнтів
• Завантажити товари
• Працювати з замовленнями:
  • Бачити повну інформацію по замовленнях
  • Змінювати статуси в KeepinCRM
  • Передавати та отримувати ТТН
• Налаштувати автоматичне прийняття замовлень зі статусу "Новий" на "Прийнято"
• Приєднати декілька магазинів
• Сформувати XLS-файл для синхронізації товарів з Prom
• Налаштувати зв'язку статусів Prom і етапів воронки продажів KeepinCRM для автоматичної зміни на основі статусів доставлення (Нова Пошта, Justin, УкрПошта)
• Вказати відповідального менеджера
• Якщо магазинів декілька, то по кожному можна відправляти SMS з потрібним підписом.

Часті запитання:

1. Якщо я зміню статус замовлення в KeepinCRM він зміниться на Prom?
   • Так, і навпаки. Змінивши статус на Prom він зміниться в KeepinCRM
2. Якщо у мене кілька магазинів, як можна розпізнати звідки замовлення?
   • Для цього використовуються джерела
3. Як часто відбувається синхронізація з Prom?
   • Кожні 5 хвилин
4. Чи можу я змінювати товари в замовленні відразу в KeepinCRM?
   • Ні, даної можливості Prom не надає
5. Чи передаються ТТН з Prom або на Prom?
   • Так, ТТН можна створювати в KeepinCRM та автоматично відправляти їх на Prom
6. Якщо я створив свої статуси на Prom, то я зможу з ними працювати в KeepinCRM?
   • Ні, даної можливості Prom не надає
7. Чи можу я формувати файл для вивантаження товарів на Prom?
   • Так, дивитись пункт генерація XLS-файлу
8. Якщо змінено пароль до облікового запису Prom, потрібно перегенерувати API-ключ?
   • Так
9. Де отримати API-ключ?
   • API-ключ можна отримати тільки через службу підтримки Prom

#1. Приєднання

Щоб приєднати Prom, потрібно перейти в розділ: Налаштування => Інтеграції => Prom, натиснути на кнопку "+" та ввести назву магазину. Рис. 1

Як тільки було введено назву магазину, відразу з'являться налаштування інтеграції, і можна приєднувати магазин (ввести API-ключ).

В поле API-ключ потрібно ввести API, який видає служба підтримки Prom. Рис 2. Після цього проводиться перевірка на коректність ключа, якщо все добре, то автоматично починають завантажуватись замовлення в статусі "Новий" та "Прийнято".

#2. Налаштування

Налаштування розділені на декілька блоків:

1. Першочергові налаштування:
   • API-ключ - додавання API-ключа
   • Джерело - вибір джерела в яке будуть додаватись замовлення з цього магазину
   • Головний відповідальний - вибір користувача який відповідає за замовлення цього маркетплейсу
   • Автоматично змінити статус з Новий на Прийнято - через скільки хвилин система має змінити статус замовлення
   • Дозволити редагувати товар в угодах (замовленнях) та заблокувати синхронізацію товарів - блокує синхронізацію товарів в замовленні
   • Зв'язувати товари в угоди з Прайс-листа / Складу по - вибір методу пошуку товару в KeepinCRM
2. Пов'язані статуси - за допомогою даної опції можна пов'язати статуси Prom і етапи воронки продажів в KeepinCRM. Якщо змінюється етап, то буде змінено і пов'язаний з ним статус замовлення на Prom, і навпаки - при зміні статусу замовлення зміниться етап
   • (Важливо! Змінювати статус замовлення можна без прив'язки етапів, але якщо імпортуються старі замовлення з Prom, то це налаштування краще провести, щоб старі замовлення автоматично розмістилися в потрібних етапах воронки продажів і з ними було зручно працювати. Наприклад: є етап "Скасовано" і потрібно туди розмістити всі замовлення, які на Prom мають статус "Скасовано")
3. Автоматична відправка ТТН на етапі - вибір етапу KeepinCRM на якому буде відправлена ТТН на Prom. Можна вибрати декілька етапів.
4. Імпорт замовлень і клієнтів - завантаження всіх раніше створених замовлень, а якщо до цього були пов'язані статуси, то система сама розмістить їх в потрібних етапах воронки продажів. Це дозволить сформувати базу клієнтів однією кнопкою (автоматично створюється замовлення і картка клієнта). Всі успішні (отримані), неуспішні (відмова) замовлення далі можна відправити в архів.
5. Генератор XLS з товарами - функція для синхронізації товарів з KeepinCRM на Prom.
6. Синхронізація товарів - завантаження товарів з Prom в KeepinCRM. При імпорті можна вказати в яку папку завантажити товари. Якщо товари вже були додані до нас (в ручному режимі або імпортом через XLS), то можна вибрати по якому параметру шукати подібність: ID, артикул, точна назва - якщо система знайде схожість, то оновить інформацію (характеристики при такій синхронізації з Prom не передаються в KeepinCRM - такої можливості Prom не надає, щоб імпортувати й характеристики товару - потрібно експортувати товар з Prom та імпортувати в KeepinCRM).

#3. Генерація XLS-файлу

В KeepinCRM можна генерувати XLS-файли для магазину на Prom, щоб автоматично синхронізувати залишки, ціни, характеристики, наявність, додавати нові товари й тому подібне.

Генератор XLS-файлу розділено на 4 підблоки:

1. Товари з яких категорій повинні потрапити в XLS-файл
2. Системні параметри - обов'язкові поля, які повинні бути заповнені для успішної синхронізації:
   • Код товару (артикул)
   • Назва товару
   • Ціна
   • Одиниці виміру
   • Опис товару
   • Prom ID - унікальний ідентифікатор
   • Наявність  - "+" = товар в наявності, "-" = товар не в наявності
   • Тип товару
   • Залишки товару - к-сть яка в наявності
3. Додаткові параметри - системні поля Prom, які можна вибрати та заповнювати. Наприклад метатеги, особисті замітки й тому подібне
4. Користувацькі параметри - характеристики товару, які повинні також синхронізуватись.

Після налаштування та збереження, з'явиться URL який потрібно вказати в кабінеті Prom => Товари та послуги => Імпорт

Додатково:

• Щоб налаштувати автоматичну синхронізацію, товар в KeepinCRM повинен мати заповнений унікальний ідентифікатор Prom:
  • Якщо товару ще немає на Prom - то при першій синхронізації не потрібно, при наступних так
  • Якщо товар вже є на Prom - то унікальний ідентифікатор обов'язковий. Його можна імпортувати в поле marketplace_uid.
• Наявність "+" або "-" можна налаштувати за допомогою формули в KeepinCRM. Якщо товару >=1, то +, якщо <1, то -.
• При налаштуванні імпорту, в кабінеті Prom можна контролювати, що саме оновлювати: наявність, ціну, характеристики.
• Якщо унікальний ідентифікатор не заповнено в KeepinCRM, то цей товар продублюється на Prom.
• Одиниці виміру, ціна та назва товару повинні бути заповнені на всіх товарах, інакше синхронізація не буде успішна.

#4. Робота з замовленнями

Як тільки з'явилось замовлення на Prom, воно відразу ж з'являється в KeepinCRM, і створюється картка клієнта. В замовлення передається вся інформація: ПІБ покупця, товар, ціна, адреса доставлення, коментарі, рейтинг клієнта, комісія. Також всі замовлення з Prom отримують власний блок з загальною інформацією.

ТТН передати на Prom можна автоматично або в ручному режимі.

• Автоматично - налаштовується в інтеграції Prom.
• В ручному режимі - блок "Доставка" в угоді, натиснути на 3 крапки біля ТТН та вибрати: передати на Prom.

Важливо:

1. Змінити статус замовлення можна натиснувши на статус в блоці Prom або змінивши етап угоди, попередньо зв'язавши статуси.
2. Всі успішно/неуспішно завершенні замовлення рекомендуємо закривати, щоб вони відправлялися в архів, і в списку були тільки актуальні замовлення, з якими ведеться робота.
3. При отриманні нового замовлення можна налаштувати автоматичну відправку SMS, про те що незабаром з Вами зв'яжеться менеджер тощо.
4. Після генерації ТТН в нашій системі можна налаштувати автоматичну відправку SMS з номером ТТН, автоматичне списання товару і багато іншого.
5. У списку замовлень можна вивести колонку з інформацією звідки прийшло замовлення, а також сортувати за джерелами або іншою інформацією.

Додаткова інформація

• Інтеграція працює на розширеному тарифі
• В KeepinCRM можна повноцінно працювати із замовленнями та використовувати додаткові можливості, а не тільки змінювати статус замовлення. Наприклад вести базу клієнтів, проводити фінанси, генерувати документи, формувати ТТН, відправляти SMS, створювати завдання, автоматизувати роботу і багато іншого
• Так, у нас можна налаштувати завантаження прайс-листі постачальників, а потім їх синхронізацію з магазином на Prom
• Також можна генерувати YML-файли з товарами для дропшиперів, партнерів.