Воронка продажів

Зміст

Загальна інформація

#1. Створення воронки продажів

#2. Налаштування етапів воронки продажів

#3. Робота з воронками продажів в угодах

Додаткова інформація

Загальна інформація

Декілька воронок продажів потрібно для розподілення угод по різних направленнях. Наприклад ГУРТ, Роздріб, Виробництво та інше. Робота з декількома воронками продажів реалізована максимально зручно, автоматизовано та функціонально.

#1. Створення воронки продажів

При реєстрації акаунту автоматично створюється 1 воронка продажів зі стандартними етапами, які можна змінити під себе. Налаштувати воронку продажів та етапи в ній можна в розділі: Налаштування => Типи даних => Угоди

При створенні вибираються користувачі які мають доступ до неї, а після збереження потрібно натиснути CTRL+F5 і можна додавати угоди.

#2. Налаштування етапів воронки продажів

Якщо воронка вже створена, і потрібно відкоригувати етапи в ній, то потрібно перемкнутись на вкладку відповідної воронки та додати/відредагувати потрібні етапи.

Також до кожної воронки можна додати причини виграшу та програшу угоди. Використовується для аналізу в статистиці. Додатково можна налаштувати тригер який автоматично буде відправляти угоду в архів, якщо по ній все логічно завершено.

#3. Робота з воронками продажів в угодах

Після створення додаткових воронок продажів або етапів можна переходити в розділі угоди з'явиться вибір потрібної воронки та етапів які до неї додані.

Приклад #1. Вікно створення

Приклад #2. Перемикач між воронками на вигляді "Дошка"

Приклад #3. Змінити воронку продажів можна в ручному режимі або автоматично. В ручному режимі це виконується на внутрішній сторінці угоди на 3-х крапках угорі справа.

Додаткова інформація

• Автоматичне переміщення або копіювання угод
• За допомогою тригерів можна автоматично змінювати відповідального на етапі
• Якщо додається новий користувач, йому потрібно надати доступ до воронки продажів
• Декілька воронок продажів доступні на розширеному тарифі
• В API також доступна можливість передавати угоди в потрібну воронку продажів
• В KeepinCRM є 2 типи даних: етапи та результат (логічно успішна або неуспішна угода). При кліку на Виграно/Програно угода переміщується в архів.