- Імпорт/Експорт
- Чати
- Контрагенти
- Завдання
- Угоди
- Склад / Прайс-лист
- Фінанси
-
Налаштування
-
- Профіль компанії
- Управління
- Філії, користувачі та доступи
- Фінанси
- Профіль
- Товари
- Робочий стіл
- Користувацькі поля
- Гарячі клавіші
- Користувацькі фільтри
- Вимкнення непотрібних блоків
- З чого почати?
- Служба підтримки
-
- Статистика
- Документи
- Тригери
- Валідація
-
Webhook
- Загальна інформація
- Приєднання WordPress (Contact Form 7)
- Приєднання WordPress (Woocommerce)
- Facebook Leads (Apix-Drive)
- Приєднання Weblium (форми)
- Відправка на Viber (TurboSMS)
- Передача залишків на Хорошоп
- Відправка SMS через SMS Club
- Відправка інформації при руху по товару
- Відправка інформації з угод
- Відправка сповіщень в Telegram
- Відправка інформації з розділу Фінанси
- Синхронізація залишків товарів з Kasta
- Приєднання WIX (форми)
- Відправка SMS через AlphaSMS
- Модулі
- API
- Інтеграції
- Інше
Воронка продажів
ЗмістЗагальна інформація#1. Створення воронки продажів#2. Налаштування етапів воронки продажів#3. Робота з воронками продажів в угодахДодаткова інформація
Загальна інформація
Декілька воронок продажів потрібно для розподілення угод по різних направленнях. Наприклад ГУРТ, Роздріб, Виробництво та інше. Робота з декількома воронками продажів реалізована максимально зручно, автоматизовано та функціонально.
#1. Створення воронки продажів
При реєстрації акаунту автоматично створюється 1 воронка продажів зі стандартними етапами, які можна змінити під себе. Налаштувати воронку продажів та етапи в ній можна в розділі: Налаштування => Типи даних => Угоди
При створенні вибираються користувачі які мають доступ до неї, а після збереження потрібно натиснути CTRL+F5 і можна додавати угоди.
#2. Налаштування етапів воронки продажів
Якщо воронка вже створена, і потрібно відкоригувати етапи в ній, то потрібно перемкнутись на вкладку відповідної воронки та додати/відредагувати потрібні етапи.
Також до кожної воронки можна додати причини виграшу та програшу угоди. Використовується для аналізу в статистиці. Додатково можна налаштувати тригер який автоматично буде відправляти угоду в архів, якщо по ній все логічно завершено.
#3. Робота з воронками продажів в угодах
Після створення додаткових воронок продажів або етапів можна переходити в розділі угоди з'явиться вибір потрібної воронки та етапів які до неї додані.
Приклад #1. Вікно створення
Приклад #2. Перемикач між воронками на вигляді "Дошка"
Приклад #3. Змінити воронку продажів можна в ручному режимі або автоматично. В ручному режимі це виконується на внутрішній сторінці угоди на 3-х крапках угорі справа.
Додаткова інформація
- Автоматичне переміщення або копіювання угод
- За допомогою тригерів можна автоматично змінювати відповідального на етапі
- Якщо додається новий користувач, йому потрібно надати доступ до воронки продажів
- Декілька воронок продажів доступні на розширеному тарифі
- В API також доступна можливість передавати угоди в потрібну воронку продажів
- В KeepinCRM є 2 типи даних: етапи та результат (логічно успішна або неуспішна угода). При кліку на Виграно/Програно угода переміщується в архів.
Оновлено 23.05.2022
Пов'язані статті
Набір інструментів для ефективної роботи!
Досить вести всі замовлення в Excel або блокноті та витрачати купу часу на одноманітні дії. Об'єднайте всі джерела замовлень та відділи компанії в 1 систему та працюйте ефективно. Все необхідне в KeepinCRM і навіть більше.
Служба підтримки
Надсилайте нам свої запитання та пропозиції