Терміни по замовленнях в етапах

Зміст

Загальна інформація

#1. Встановлення термінів

#2. Як це працює в угоді

Загальна інформація

Налаштування термінів угоди в етапах дозволяє контролювати перебування замовлення на кожному етапі воронки продажів та оперативно працювати з ними. Якщо угода перебуває на одному з етапів довше зазначеного часу, то вона виділяється, а відповідальному співробітнику приходить сповіщення про протерміновану угоду. 

Даний функціонал відіграє ключову роль у контролі та оптимізації процесів з обробки замовлень.

#1. Встановлення термінів

#1.1. Необхідно перейти в Налаштування => Управління => Терміни по замовленнях в етапах. Встановити ліміт часу для кожного етапу.

#1.2. Є можливість відфільтрувати угоди за протермінованістю, для цього в розділі Угоди обрати Фільтри => Протерміновано.

#2. Як це працює в угоді

У випадку протермінування угода виділяється, а відповідальний працівник отримує нагадування про протермінування.