Phonet

Зміст

Можливості інтеграції

#1. Налаштування

#2. Дзвінки та розділ

#3. Вікно дзвінка

#4. Запис вебінару KeepinCRM & Phonet

Додаткова інформація

Можливості інтеграції

Інтеграція з телефонією Phonet дозволить:

1. Телефонувати в 1 натиснення
2. Прослухати запис розмови
3. Бачити всю історію дзвінків по клієнту
4. Бачити ПІБ того хто телефонує та швидко переходити в картку клієнта
5. Переглядати інформацію на який номер телефонує клієнт
6. Отримувати запити з Call-catcher
7. Направляти дзвінки клієнтів на відповідального менеджера
8. Отримати UTM-мітки (можлива затримка в отриманні до 10 хвилин)
9. Налаштувати вікно, що спливає при вхідному або вихідному дзвінку в якому можна побачити інформацію по клієнту, створити угоду, завдання або нотатки
10. Налаштувати Push-сповіщення
11. Налаштувати додаткову автоматизацію (автоматичне створення контрагента, угоди, завдання на основі дзвінка та багато іншого)

#1. Налаштування

#1.1 В кабінеті Phonet перейти в розділ: Налаштування => Інтеграції => Інша CRM-система. Скопіювати API сервер та API ключ.

#1.2 В KeepinCRM перейти в розділ: Налаштування => Інтеграції => Phonet. Ввести довільну назву, API сервер та API ключ у вікно інтеграції.

#1.3 Після цього потрібно:

• Увімкнути Push-повідомлення (підписатись на них)
• Обов'язково налаштувати асоціацію SIP номерів та користувачів KeepinCRM (пов'язати номер з телефонії до користувача)
• При потребі налаштувати фільтрацію внутрішніх дзвінків

І найбільш важливе: скопіювати з KeepinCRM Webhook url, щоб додати його в акаунт Phonet.

#1.4 Скопійований Webhook url додати у всі поля з фото в акаунті Phonet: Налаштування => Інтеграції => Інша CRM-система і натиснути зберегти (в Події групи додавати не потрібно).

На цьому інтеграція завершена, в боковому меню з'явиться окремий розділ "Дзвінки" та можливість телефонувати з картки клієнта / угоди / завдання / постачальника / підрядника / розділу "Дзвінки" / Чати / Email.

#2. Дзвінки та розділ

Після успішної інтеграції в картці клієнта/угоди зправа (3 крапки) від номера телефону з'явиться кнопка "Зателефонувати", після натиснення на яку виконується дзвінок за вказаним телефоном. 

Також в картці клієнта з'явиться окремий блок "Історія дзвінків" де також можна прослухати розмову, або в загальному розділі "Дзвінки.

#3. Вікно дзвінка

Щоб швидко орієнтуватись хто телефонує доступно 2 методи відображення такої інформації:

1. Push-сповіщення (на рівні браузера) - відображаються навіть, якщо користувач перемкнувся на вкладки інших сайтів, тобто у нього не активна вкладка KeepinCRM, але вона повинна бути й браузер повинен бути запущеним
2. Системне вікно, яке з'являється при вхідному або вихідному дзвінку - відображається при використанні KeepinCRM і працює тільки в середині системи

Вигляд Push-сповіщення:

Вигляд системного вікна:

#4. Запис вебінару KeepinCRM & Phonet

Пропонуємо також ознайомитись з записом вебінару, який ми провели разом з компанією Phonet. Він допоможе розібратись з можливостями телефонії Phonet та можливостями KeepinCRM при роботі з дзвінками.

Додаткова інформація

• Інтеграція доступна тільки на розширеному тарифі
• Можна приєднати декілька акаунтів Phonet
• Інформація по call-catcher відображається під номером контрагента в розділі "Дзвінки"