Відправка сповіщень в Telegram

Зміст

Загальна інформація

#1. Налаштування в Telegram

#2. Створення Webhook

Додаткова інформація

Загальна інформація

За допомогою вихідного Webhook можна налаштувати прихід сповіщень в Telegram при створенні Угоди / Завдання / Ліда / Клієнта, при переході на етап, при зміні відповідального і тому подібне.

Щоб налаштувати сповіщення потрібно виконати 2 кроки:

1. Створити чат-бот в Telegram та отримати додаткові дані
2. Налаштувати тригер в KeepinCRM

#1. Налаштування в Telegram

#1.1 Потрібно створити чат-бот та отримати API токен.

#1.2 Написати працівнику який буде отримувати сповіщення в чат-бот хоча б 2 рази й далі перейти по URL (вказати в URL свій API Токен, який буде отримано після успішного створення чат-боту): https://api.telegram.org/botAPI_ТОКЕН/getUpdates

знайти повідомлення потрібного працівника якому налаштовується сповіщення та скопіювати його ID чату

За результатами цих дій, у Вас повинні бути 2 параметри:

• API токен
• ID чату

#2. Створення Webhook

Щоб налаштувати відправку сповіщень створюється тригер - Webhook, в якому потрібно змінювати тільки 3 параметри (виділено червоним), все інше налаштовується чітко як на фото нижче:

• Таблиця з даними - Угоди / Контрагенти / Завдання
• Дія - Webhook
• URL - https://api.telegram.org/botAPIТОКЕН/sendMessage?chat_id=IDЧАТУ
• Метод відправки - POST (або інший)
• Успішний статус запиту - 200
• Content-Type - application/json (або інші)
• Параметри запиту (Params):
  • Ключ text і в значення додається інформація, яка повинна приходити в сповіщенні з потрібними змінними (декілька прикладів описано нижче). Також можна додати візуальне форматування, документація Telegram.
  • Ключ parse_mode і в значення додається html
• Тіло запиту (Body) - Не використовується, залишити стандартне {}
• Умова виконання - вказується необхідна
  • created_at - при створенні угоди / контрагента / завдання
  • stage.name == 'Відправлено' - при переході на етап відправлено
  • та інші

Приклад значення #1

Передача назви угоди, суми та інформації про ліда / клієнта:

<b>Нове замовлення:</b> {{title}} <b>Сума:</b> {{total}} <b>Клієнт:</b> {{client.company}} {{client.phones}} {{client.emails}}

Важливо:

1. Якщо потрібно створити сповіщення кожному працівнику, то це різні тригери з різними ID чату вкінці URL (APIТОКЕН змінювати не треба, оскільки використовується один чат-бот). Тобто треба створити сповіщення для 3-х користувачів, значить це 3 тригери з різними:
   1. ID вкінці url
   2. Умовами виконання
2. В умові виконання для кожного працівника потрібно ставити його ID: created_at and user_id == 1, щоб сповіщення приходили в Telegram тим хто відповідальний за угоду
3. В значенні можна використовувати додаткові змінні, в прикладі тільки основні
4. Щоб додати гіперпосилання на угоду копіюєте повне url з браузера та підставляєте змінну {{id}} і додаєте в значення до ключа text (наприклад вкінці тексту сповіщення):
   • <a>https://subdomain.keepincrm.com/#/app/agreements/{{id}}</a>

Приклад значення #2

Передача назви завдання, хто його створив та коментаря:

<b>Нове завдання:</b> {{title}} від {{creator.name}} <b>Коментар:</b> {{comment}}

Важливо:

1. Якщо потрібно створити сповіщення кожному працівнику, то це різні тригери з різними ID чату вкінці URL (APIТОКЕН змінювати не треба, оскільки використовується один чат-бот). Тобто треба створити сповіщення для 3-х користувачів, значить це 3 тригери з різними:
   1. ID вкінці url
   2. Умовами виконання
2. В умові виконання для кожного працівника потрібно ставити його ID: created_at and user_id == 1, щоб сповіщення приходили в Telegram тим хто відповідальний за завдання
3. В значенні можна використовувати додаткові змінні, в прикладі тільки основні. Наприклад змінна по даті завершення завдання: {{deadline_at}}
4. Щоб додати гіперпосилання на завдання копіюєте повне url з браузера та підставляєте змінну {{id}} і додаєте в значення до ключа text (наприклад вкінці тексту сповіщення):
   • <a>https://subdomain.keepincrm.com/#/app/tasks/{{id}}</a>

Приклад значення #3

Передача назви ліда / клієнта, телефону, email, джерела:

<b>Новий лід/клієнт:</b> {{company}} {{phones}} {{emails}}, <b>Джерело:</b> {{source.name}}

Важливо:

1. Якщо потрібно створити сповіщення кожному працівнику, то це різні тригери з різними ID чату вкінці URL (APIТОКЕН змінювати не треба, оскільки використовується один чат-бот). Тобто треба створити сповіщення для 3-х користувачів, значить це 3 тригери з різними:
   1. ID вкінці url
   2. Умовами виконання
2. В умові виконання для кожного працівника потрібно ставити його ID: created_at and main_responsible_id == 1, щоб сповіщення приходили в Telegram тим хто відповідальний за контрагента. Умова created_at тільки для прикладу, можна використовувати й інші: stage_name == 'Підготувати документи' and main_responsible_id == 1
3. В значенні можна використовувати додаткові змінні, в прикладі тільки основні
4. Щоб додати гіперпосилання на контрагента копіюєте повне url з браузера та підставляєте змінну {{id}} і додаєте в значення до ключа text (наприклад вкінці тексту сповіщення):
   • <a>https://subdomain.keepincrm.com/#/app/clients/{{id}}</a>

Щоб в угоду додати відправку інформації по товарах, додається такий формат:

{{#jobs}}
{
  "amount": {{amount}},
  "title": "{{title}}",
  "product_attributes":
   {
    "sku": "{{sku}}",
    "title": "{{title}}",
    "price": "{{price}}"
   }
}
{{^_last}},{{/_last}}
{{/jobs}}

Якщо потрібно відправити тільки назви товарів через кому, то використовується такий формат:

{{#jobs}}{{product.title}}{{^_last}}, {{/_last}}{{/jobs}}

Додаткові умови:

• Якщо потрібно відправляти сповіщення як тільки завдання стає протерміноване, то в умові додається: is_overdue == true
• Якщо потрібно відправляти сповіщення при створенні нової нотатки (таблиця Нотатки) в контрагентах, угодах, завданнях, то в умові додається: created_at and note and trigger_id == NULL

Додаткова інформація

• Доступно на розширеному тарифі
• Відступи з нового рядка не можна додати, як варіант використовувати додаткові символи для розділення
• Працює для угод, контрагентів, завдань
• На фото тільки приклад можливих відправлень
• Використовується для сповіщення користувачів KeepinCRM, не для сповіщення клієнтів про їх угоди (замовлення)
• Якщо потрібно передати поля з картки клієнта і таблиця Угоди, то додається приставка client. Якщо обрана таблиця контрагенти, то цю приставку не треба
• Якщо потрібні дані з користувацьких полів, то обов'язково додається приставка custom_fields
• Якщо помилка в значенні, то виводяться відповідний текст в журналі
  
• Якщо помилка в ID чату, то виводиться відповідний текст в журналі