ПриватБанк

Зміст

Можливості інтеграції

#1. Приєднання юр. особи

#2. Приєднання фіз. особи Більше не підтримується самим ПриватБанком

#3. Налаштування

#4. Логіка та робота

Дод. інформація

Можливості інтеграції

Автоматичне отримання виписки по картці або рахунку кожні 7 хвилин. Доступно для фізичних осіб (особиста картка) та юридичних осіб (ФОП, ТОВ).

Можливості:

• Приєднання необмеженої к-сті карток, рахунків
• Автоматичне та ручне зарахування фінансів до гаманців або угод
• Налаштування доступів
• Push-повідомлення про нові оплати
• Окремий розділ зі всіма банківськими транзакціями з фільтром, пошуком
• Можливість зв'язки банківської транзакції з фінансами в угоді або розділі "Фінанси"

Надайте своїм менеджерам доступ до потрібних їм карток/рахунків і вони самі контролюватимуть оплати від клієнтів. Це виключить ризики з неврахованими оплатами, оплатами які не пройшли від клієнта, і головне - менеджери зможуть оперативно отримувати інформацію по оплатах, не турбуючи нікого, щоб отримати відповідь - прийшла оплата чи ні!

Важливо!

Приєднання карт фізичних осіб з 25.11.2022 більше не підтримується самим ПриватБанком. Тобто нові інтеграції приєднати не можна, старі також більше не працюють.

ПриватБанк дозволяє приєднувати тільки рахунки юридичних осіб (ФОП, ТОВ і тому подібне), особисті картки фізичних осіб - вже заборонено.

#1. Приєднання юр. особи

Юридичні особи - ФОП, ТОВ.

#2.1. Щоб їх інтегрувати потрібно знайти та налаштувати Автоклієнт. Він знаходиться в розділі "Каталог послуг" (бокове меню).

#2.2. Натиснути на кнопку "Підключити" і далі на кнопку "Відкрити".

#2.3. Далі потрібно натиснути на "Підключити додаток" та обрати пункт - API

#2.4. При генерації автоклієнта в налаштуваннях змінювати нічого не потрібно, тільки натиснути на кнопку "Зберегти". Після збереження, в списку з'явиться створений автоклієнт. Потрібно натиснути на кнопку "Встановити".

#2.5. Скопіювати Token і вказати їх у полі KeepinCRM.

Якщо все було зроблено коректно, то після приєднання інтеграції в KeepinCRM з'являться налаштування, а через 10-15 хвилин завантажаться всі транзакції (вхідні та вихідні) за поточний день в новому підрозділі: Фінанси => Банківські транзакції.

#2. Приєднання фіз. особи

Фізичні особи - особисті картки ПриватБанку. Щоб їх інтегрувати потрібно створити Мерчант. Він створюється в старій версії кабінету ПриватБанку.

#1.1. В новій версії кабінету потрібно прокрутити в самий низ та натиснути - "Перейти в повну версію" 

#1.2. Перейти в розділ: Усі послуги => Бізнес => Мерчант

#1.3. Тут потрібно зробити 3 пункти:

• Вибрати картку по якій буде отримуватись виписка
• Вказати IP-адресу нашого сервера. Взяти з фото.
• Залишити 1 галочку - Виписка за рахунком мерчанта фізособи. Всі інші вимкнути

Після налаштувань цих 3-х пунктів натиснути кнопку "Далі".

#1.4. Після збереження потрібно перейти в розділ "Мої мерчанти", скопіювати номер картки, ID та Пароль і вказати їх у полях інтеграції KeepinCRM: Номер картки, Мерчант ID та Мерчант Пароль відповідно.

Якщо все було зроблено коректно, то після приєднання інтеграції в KeepinCRM з'являться налаштування, а через 4 хвилини завантажаться всі транзакції (вхідні та вихідні) за поточний день в новому підрозділі: Фінанси => Банківські транзакції.

#3. Налаштування

Налаштування розділені на декілька блоків:

1. Першочергові налаштування - можна змінити тільки назву акаунту. Дані інтеграції - ні.
2. Автоматичні платежі:
   • Не проводити платежі - автоматично платежі не будуть проводитись у фінансах, буде відображатись тільки список транзакцій в розділі "Банківські транзакції". Ці транзакції можна буде зв'язати з фінансами в ручному режимі.
   • Проводити платежі - налаштовується в який гаманець та по якій категорії проводити всі платежі, вхідні або вихідні з ПриватБанку.
     • Дохід - вказується в який гаманець та по якій категорії проводити цей тип платежу. Якщо увімкнути "Приєднати до угоди", то потрібно вказати в якому полі шукати ідентифікатор для розуміння по якій угоді було проведено платіж. Наприклад, в угоді є поле з номером рахунку і в ньому вказано: KEC-2849, якщо прийде платіж і в призначенні платежу буде вказано KEC-2849, то система автоматично зарахує суму платежу в цю угоду.
     • Витрата - вказується в який гаманець та по якій категорії проводити цей тип платежу.
3. Доступи - після приєднання інтеграції, всім вимкнено доступ до перегляду транзакцій, включно Вам, тому потрібно поставити галочку на "Показати" та при потребі вказати який тип платежів доступний іншим користувачам.

#4. Логіка та робота

Після інтеграції ПриватБанку, в розділі "Фінанси", з'являється новий розділ "Банківські транзакції", в якому відображається виписка по картках/рахунках.

Кожна транзакція має свої статуси:

• Не переглянуто - нова транзакція з типом дохід, яка не зв'язана до угоди або не проведена у фінансах.
• Зв'язана - транзакція зв'язана до угоди або проведена у фінансах.
• Пропущена - транзакція не зв'язана ні з чим, але переглянута.

Як тільки приходить нова оплата від клієнта, відповідному працівнику приходить повідомлення, а в боковому меню з'являється цифра к-сті нерозібраних платежів.

Зв'язувати фінанси в KeepinCRM та транзакції можна:

• В розділі Банківські операції, натиснувши на 3 крапки
• В боковому меню створення фінансів, натиснувши на стрілочку зліва.

Всі платежі повинні бути зв'язані або переглянуті/пропущені, це дозволить контролювати кожну оплату та правильно вести роботу з ПриватБанком.

Також у вікні проведення фінансів, з'явилось бокове меню, в якому відображаються нерозібрані платежі, і 1 кліком можна автоматично звязати транзакцію, автоматично заповниться сума, призначення платежу.

Інтегрувавши ПриватБанк та розібравшись з логікою роботи, можна зручно та швидко працювати зі всіма вхідними транзакціями (оплатами) від клієнтів.

Дод. інформація

• Синхронізація проходить кожні 7 хвилин.
• Всі користувачі, яким доступний перегляд вхідних транзакцій будуть отримувати Push-повідомлення та системні повідомлення зверху справа.
• Автоматичні платежі по угодах будуть працювати тільки у тому випадку якщо є точний ідентифікатор по якому система зможе знайти цю угоду в призначенні платежу.
• Всі дані по інтеграції шифруються, їх ніхто не бачить окрім Вас.
• При видаленні інтеграції всі дані буде видалено, окрім проведених фінансів