ПриватБанк

Зміст

Можливості інтеграції

#1. Приєднання юр. особи

#2. Налаштування

#3. Логіка та робота

Додаткова інформація

Можливості інтеграції

Автоматичне отримання виписки кожні 10-15 хвилин. Доступно для юридичних осіб (ФОП, ТОВ).

Можливості:

• Приєднання необмеженої к-сті рахунків
• Автоматичне та ручне зарахування фінансів
• Налаштування доступів
• Push-повідомлення про нові оплати
• Окремий розділ зі всіма банківськими транзакціями з фільтром, пошуком
• Можливість зв'язки банківської транзакції з фінансами в угоді або розділі "Фінанси"

Надайте менеджерам доступ лише до тих рахунків, які їм потрібні для роботи. Вони зможуть самостійно контролювати надходження оплат від своїх клієнтів, без звернень до бухгалтерії чи керівника.

Це допоможе уникнути неврахованих платежів, вчасно виявляти оплати, що не надійшли, та значно прискорить роботу менеджерів. Уся необхідна інформація про статус оплати буде доступна їм одразу, що дозволить швидше приймати рішення та якісніше обслуговувати клієнтів.

#1. Приєднання юр. особи

Юридичні особи - ФОП, ТОВ.

#1.1. Щоб їх інтегрувати потрібно перейти в розділ Інтеграція (Автоклієнт) в боковому меню.

#1.2. Далі потрібно натиснути на "Підключити додаток" та обрати пункт - API

#1.3. При генерації автоклієнта в налаштуваннях змінювати нічого не потрібно, тільки натиснути на кнопку "Зберегти". Після збереження, в списку з'явиться створений автоклієнт. Потрібно натиснути на кнопку "Встановити".

#1.4. Скопіювати Token і вказати їх у полі KeepinCRM.

Якщо все було зроблено коректно, то після приєднання інтеграції в KeepinCRM з'являться налаштування, а через 10-15 хвилин завантажаться всі транзакції (вхідні та вихідні) за поточний день в новому підрозділі: Фінанси => Банківські транзакції.

#2. Налаштування

Налаштування розділені на декілька блоків:

1. Першочергові налаштування - можна змінити тільки назву акаунту. Дані інтеграції - ні.
2. Автоматичні платежі:
   • Не проводити платежі - автоматично платежі не будуть проводитись у фінансах, буде відображатись тільки список транзакцій в розділі "Банківські транзакції". Ці транзакції можна буде зв'язати з фінансами в ручному режимі.
   • Проводити платежі - налаштовується в який гаманець та по якій категорії проводити всі платежі, вхідні або вихідні з ПриватБанку.
     • Дохід - вказується в який гаманець та по якій категорії проводити цей тип платежу. Якщо увімкнути "Приєднати до угоди", то потрібно вказати в якому полі шукати ідентифікатор для розуміння по якій угоді було проведено платіж. Наприклад, в угоді є поле з номером рахунку і в ньому вказано: KEC-2849, якщо прийде платіж і в призначенні платежу буде вказано KEC-2849, то система автоматично зарахує суму платежу в цю угоду.
     • Витрата - вказується в який гаманець та по якій категорії проводити цей тип платежу.
3. Доступи - після приєднання інтеграції, всім вимкнено доступ до перегляду транзакцій, включно Вам, тому потрібно поставити галочку на "Показати" та при потребі вказати який тип платежів доступний іншим користувачам.

#3. Логіка та робота

Після інтеграції ПриватБанку, в розділі "Фінанси", з'являється новий розділ "Банківські транзакції", в якому відображається виписка по рахунках.

Кожна транзакція має свої статуси:

• Не переглянуто - нова транзакція з типом дохід, яка не зв'язана до угоди або не проведена у фінансах.
• Зв'язана - транзакція зв'язана до угоди або проведена у фінансах.
• Пропущена - транзакція не зв'язана ні з чим, але переглянута.

Як тільки приходить нова оплата від клієнта, відповідному працівнику приходить повідомлення, а в боковому меню з'являється цифра к-сті нерозібраних платежів.

Зв'язувати фінанси в KeepinCRM та транзакції можна:

• В розділі Банківські операції, натиснувши на 3 крапки
• В боковому меню створення фінансів, натиснувши на стрілочку зліва.

Всі платежі повинні бути зв'язані або переглянуті/пропущені, це дозволить контролювати кожну оплату та правильно вести роботу з ПриватБанком.

Також у вікні проведення фінансів, з'явилось бокове меню, в якому відображаються нерозібрані платежі, і 1 кліком можна автоматично звязати транзакцію, автоматично заповниться сума, призначення платежу.

Підключіть ПриватБанк до CRM і забудьте про ручну перевірку оплат. Усі вхідні платежі від клієнтів автоматично потраплятимуть до системи, де ви зможете швидко їх контролювати, обробляти та пов'язувати з потрібними замовленнями.

Додаткова інформація

• Доступно на розширеному тарифі
• Синхронізація проходить кожні 10-15 хвилин
• Всі користувачі, яким доступний перегляд вхідних транзакцій будуть отримувати Push-повідомлення та системні повідомлення зверху справа
• Автоматичні платежі по угодах будуть працювати тільки у тому випадку якщо є точний ідентифікатор по якому система зможе знайти цю угоду в призначенні платежу
• Всі дані по інтеграції шифруються, їх ніхто не бачить окрім Вас
• При видаленні інтеграції всі дані буде видалено, окрім проведених фінансів