Ліди

Зміст

#1. Опис полей

#2. Часті помилки

#3. Експорт

#1. Опис полей

Щоб імпортувати дані в KeepinCRM потрібно перейти в розділ "Ліди" та натиснути на 3 крапки зверху справа і вибрати "Імпорт". Потім потрібно підготувати файл з даними згідно нашого шаблону (кнопка - Завантажити шаблон).

Якщо дані імпортуються повторно, то можна вказати по якому саме значенню шукати збіг, щоб не створювались дублі, а саме: Назва компанії, контактна особа або номери телефонів. Це потрібно при умові оновлення бази лідів.

Опис полей в шаблоні XLSX:

• tags - Теги (якщо декілька - через кому, на безкоштовному тарифі - не працює)
• company - Назва компанії (обов'язкове поле)
• person - Контактна особа
• phones - Телефон (якщо декілька - через кому)
• source_id - Джерело
• status_id - Статус
• main_responsible_id - Відповідальний (повне ПІБ працівника з KeepinCRM)
• emails - Email (якщо декілька - через кому)
• comment - Коментар
• discount - Знижка (якщо увімкнено функціонал персональних знижок, вказується без %, тільки цифра)
• office_id - Назва філії куди потрібно завантажити ліда, якщо не вказано, автоматично додається в головну філію
• birthday - Дата народження клієнта (якщо увімкнено функціонал привітання з днем народження). Формат - дата
• archived - true = лід відправляється в архів після імпорту, false або нічого не вказано = лід в роботі
• Додаткові контакти - щоб їх імпортувати потрібно заповнити як мін. 4 системні поля: contact1_Посада, contact1_fullname - ПІБ, contact1_phones - телефон, contact1_emails - Email. Якщо додаткових контактів декілька, то кожен новий - contact2_Должность, тобто кожен дод. +1 в слові contact. Також можна створити свої.
• comment1_note - Нотатка в журнал дій. Якщо декілька, то comment2_note, comment3_note ... commentN_note
• Користувацькі поля - якщо потрібно імпортувати додаткові поля, наприклад адресу, url сайту і тому подібні, то ці поля спочатку потрібно створити в розділі: Налаштування - Типи даних - Ліди. Далі в шаблоні вказати точну назву цього поля

#2. Часті помилки

Помилки найчастіше виникають при 4-х умовах:

1. Некоректний формат телефону. Правильно: +380956357775, 0956357775. Неправильно: 956357775, 80956357775
2. Некоректний формат email (без @, з пробілами в середині й тому подібне)
3. Наявність тексту в колонці телефон. Наприклад: моб., домашній телефон і тому подібне. Повинні бути тільки телефони, якщо декілька - через кому
4. Наявність додаткового тексту в колонці email

Варіанти пошуку помилок в телефоні/Email:

• Переглянути візуально всі рядки
• Увімкнути фільтр в Excel і провести пошук невідповідностей

#3. Експорт

Для експорту потрібно натиснути на 3 крапки зверху справа і вибрати "Експорт". Після чого вказати які саме поля потрібно експортувати та натиснути "Експорт". Експортувати можна всі поля, в тому числі користувацькі, а також по фільтру.