Теги

Зміст

Загальна інформація

Робота з тегами

Загальна інформація

Теги використовуються для сегментації лідів та клієнтів за додатковими параметрами, які надалі можна використати в SMS, Email-розсиланнях та інших тригерах. Наприклад розділити клієнтів на опт, роздріб, на основі категорій товарів і тому подібне.

Робота з тегами

#1. Теги розташовані в розділі: Налаштування => Управління => Теги. Тут їх можна редагувати, додавати та видаляти.

#2. Щоб присвоїти тег клієнту або ліду, потрібно зайти в розділ Контрагенти => Лід або Клієнт =>  відкрити картку потрібного клієнта/ліда => Додати тег => Зберегти. Можна додавати одразу декілька тегів.

#3. Щоб відфільтрувати Клієнтів та Лідів по заповнених тегах, необхідно натиснути Фільтри => Теги та обрати потрібний тег. Після чого на екрані відобразиться перелік контрагентів за обраним тегом.