Підрядники

Зміст

Загальна інформація

Додаткова інформація

Загальна інформація

Модуль "Підрядники" дозволяє створити окремий розділ для підтримки роботи зі сторонніми компаніями: дропшиперами, партнерами, фрілансерами і тому подібне, та обирати підрядника до кожної угоди або картки ліда/клієнта.

Після увімкнення модуля в розділі "Контрагенти" з'являється додатковий підрозділ "Підрядники", в якому можна створити картку підрядника з потрібними даними. Після створення його можна обрати в угодах у відповідному полі та контролювати які угоди за яким підрядником закріплені.

Даний модуль буде корисний:

1. Компаніям, які працюють з партнерами/дропшиперами, яких потрібно помічати в кожній угоді 
2. Компаніям, які продають гуртом, щоб гуртові клієнти мали свій акаунт та створювали угоди (замовлення) самі

Можливості модуля:

1. Окрема картка з повною інформацією по підряднику
2. Індивідуальний доступ для кожного підрядника (при потребі)
3. Підрядник може створювати угоду всього в кілька кліків
4. Можливість прикріплення індивідуального типу ціни
5. Угоди створюється безпосередньо в CRM-системі, і його відразу бачать менеджери компанії
6. Вибір товарів/послуг з прайс-листа/складу
7. Оптимізація роботи та повна інформація по угодах в одному місці
8. Повний фінансовий контроль взаєморозрахунків з компанією-партнером

Увімкнути модуль можна в розділі: Налаштування => Модулі => Підрядники. Створення картки підрядника виконується через кнопку "+" в нижньому правому куті.

Розділ:

Внутрішня сторінка підрядника:

Вибір підрядника в угодах:

Вхід підрядника до свого профілю:

Кожному підряднику можна надати доступ для входу в KeepinCRM, щоб він зміг створювати угоди сам. Для цього в його картці вмикається галочка - Вхід та вказується пароль підрядника (пароль потрібно відправити, автоматично він не відправляється). Важливо! Кожен акаунт, який має функцію входу враховується в ліцензії та коштує 100 грн/місяць. Якщо вхід вимкнений - можна створювати необмежену к-сть підрядників.

Додаткова інформація

• Доступно на розширеному тарифі
• Доступний імпорт підрядників
• До підрядників можна додавати необмежену к-сть користувацьких полів
• Якщо підряднику увімкнено вхід в KeepinCRM, то він завжди бачить тільки угоди, які закріплені до нього, інші - ні
• Підрядник має дуже обмежений доступ та може створювати тільки лідів та угоди
• До угоди можна обрати тільки одного підрядника