Джерела

Зміст

Загальна інформація

#1. Створення джерел

#2. Можливості

Загальна інформація

Даний функціонал дозволяє відстежувати та аналізувати, звідки надходять клієнти, ліди або угоди. А також налаштовувати відправку SMS та тригери залежно від джерела замовлення, автоматично заповнювати джерела по замовленнях з маркетплейсів або інтеграцій зі сторонніми сервісами.

#1. Створення джерел

#1.1. Джерела розташовані в розділі Налаштування => Управління => Джерела. Тут доступне додавання, редагування та видалення джерел.

#1.2. Щоб створити нове джерело, потрібно Додати => вписати назву джерела => натиснути Зберегти.

Також при потребі обрати необхідні налаштування:

• Заборонити зміну джерела в угоді, якщо вона з маркетплейсу
• Заборонити зміну джерела в угоді, якщо воно відправлене через API (сайт)

#2. Можливості

#2.1. ID джерела використовується для API при інтеграціях зі сторонніми сервісами та при створенні тригерів.

#2.2. Щоб присвоїти джерело клієнту або ліду, необхідно зайти в розділ Контрагенти => Клієнти або Ліди => обрати потрібного клієнта, ліворуч натиснути на Джерела та обрати необхідне з переліку.

#2.3. Щоб додати джерело до угоди, потрібно перейти в Угоди => Джерело => обрати зі списку. Також можна додати при створенні нової угоди.

#2.4. Для оцінки ефективності кожного з джерел є можливість переглянути аналітичні дані про них. Для цього перейти в розділ Статистика або на Робочий стіл та прокрутити вниз.

На віджетах відображається статистика джерел по Лідах, Клієнтах та Угодах.