Збережені фільтри

Зміст

Можливості

#1. Налаштування та використання

Додаткова інформація

Можливості

За допомогою збережених фільтрів в KeepinCRM можна швидко та зручно відображати потрібні дані, зберігши заздалегідь один або кілька наборів параметрів для повторного використання. Це значно економить час і дозволяє уникати постійного ручного налаштування фільтрів при щоденній роботі з угодами, клієнтами, завданнями, товарами чи іншими розділами системи.

Зберігати та використовувати свої фільтри можна в таких розділах:

• Ліди, клієнти та користувацькі розділи контрагентів
• Угоди
• Завдання
• Склад
• Дзвінки
• Email
• Записи
• Документи
• Фінанси (підтримується в підрозділах: Банківські транзакції, Еквайрингові платежі, Фіскальні чеки, Касові зміни)

#1. Налаштування та використання

Щоб створити новий збережений фільтр, оберіть потрібні параметри фільтрації - після цього з'явиться кнопка "Зберегти".

Вкажіть назву нового набору фільтрів і натисніть кнопку "Додати".

Після збереження першого фільтра з'явиться блок "Збережені фільтри", де будуть зберігатися всі створені набори. Ви зможете швидко застосовувати потрібний фільтр - достатньо лише натиснути на нього, і всі параметри фільтра автоматично підставляться з можливістю подальшого редагування чи доповнення.

Кожен користувач має власний унікальний набір збережених фільтрів. Фільтри, створені одним користувачем, не відображаються іншим - це дозволяє налаштовувати відображення даних індивідуально під власні робочі потреби.

Щоб перейменувати фільтр, змінити позицію або видалити необхідно натиснути на текст "Збережені фільтри", після чого з'явиться додаткове бокове вікно в якому можна виконати будь-яку з цих дій.

Функція збережених фільтрів значно спрощує роботу з великим обсягом даних - дозволяє швидко знаходити потрібну інформацію та мінімізувати рутинні дії. Завдяки інтуїтивному інтерфейсу та гнучкому налаштуванню, фільтри легко створювати, редагувати та використовувати в щоденній роботі.

Додаткова інформація

• Доступно на розширеному тарифі
• Обмежень по к-сті збережених фільтрів немає
• Тимчасово не підтримується створення своїх фільтрів в розділах Доставка, Прайс-лист та Виробництво
• Якщо необхідно додати новий параметр до вже збереженого фільтра, потрібно створити новий фільтр з оновленими параметрами, після чого (за потреби) видалити попередній
• Якщо фільтр було збережено з користувацьким полем, назву якого згодом змінено, то під час використання цього фільтра пошук за зміненим полем не працюватиме