- Імпорт/Експорт
- Чати
- Контрагенти
- Завдання
- Угоди
- Склад / Прайс-лист
- Фінанси
-
Налаштування
-
- Профіль компанії
- Управління
- Філії, користувачі та доступи
- Фінанси
- Профіль
- Товари
- Робочий стіл
- Користувацькі поля
- Гарячі клавіші
- Користувацькі фільтри
- Вимкнення непотрібних блоків
- З чого почати?
- Служба підтримки
-
- Статистика
- Документи
- Тригери
- Валідація
-
Webhook
- Загальна інформація
- Приєднання WordPress (Contact Form 7)
- Приєднання WordPress (Woocommerce)
- Facebook Leads (Apix-Drive)
- Приєднання Weblium (форми)
- Відправка на Viber (TurboSMS)
- Передача залишків на Хорошоп
- Відправка SMS через SMS Club
- Відправка інформації при руху по товару
- Відправка інформації з угод
- Відправка сповіщень в Telegram
- Відправка інформації з розділу Фінанси
- Синхронізація залишків товарів з Kasta
- Приєднання WIX (форми)
- Відправка SMS через AlphaSMS
- Модулі
- API
- Інтеграції
- Інше
Збережені фільтри
ЗмістМожливості#1. Налаштування та використанняДодаткова інформація
Можливості
За допомогою збережених фільтрів в KeepinCRM можна швидко та зручно відображати потрібні дані, зберігши заздалегідь один або кілька наборів параметрів для повторного використання. Це значно економить час і дозволяє уникати постійного ручного налаштування фільтрів при щоденній роботі з угодами, клієнтами, завданнями, товарами чи іншими розділами системи.
Зберігати та використовувати свої фільтри можна в таких розділах:
- Ліди, клієнти та користувацькі розділи контрагентів
- Угоди
- Завдання
- Доставка
- Склад
- Прайс-лист
- Дзвінки
- Записи
- Фінанси
- Документи
- Виробництво
- Закупівлі
#1. Налаштування та використання
Щоб створити новий збережений фільтр, оберіть потрібні параметри фільтрації - після цього з'явиться кнопка "Зберегти".
Вкажіть назву нового набору фільтрів і натисніть кнопку "Додати".
Після збереження першого фільтра з'явиться блок "Збережені фільтри", де будуть зберігатися всі створені набори. Ви зможете швидко застосовувати потрібний фільтр - достатньо лише натиснути на нього, і всі параметри фільтра автоматично підставляться з можливістю подальшого редагування чи доповнення.
Кожен користувач має власний унікальний набір збережених фільтрів. Фільтри, створені одним користувачем, не відображаються іншим - це дозволяє налаштовувати відображення даних індивідуально під власні робочі потреби.
Щоб перейменувати фільтр, змінити позицію або видалити необхідно натиснути на текст "Збережені фільтри", після чого з'явиться додаткове бокове вікно в якому можна виконати будь-яку з цих дій.
Функція збережених фільтрів значно спрощує роботу з великим обсягом даних - дозволяє швидко знаходити потрібну інформацію та мінімізувати рутинні дії. Завдяки інтуїтивному інтерфейсу та гнучкому налаштуванню, фільтри легко створювати, редагувати та використовувати в щоденній роботі.
Додаткова інформація
- Доступно на розширеному тарифі
- Обмежень по к-сті збережених фільтрів немає
- Якщо необхідно додати новий параметр до вже збереженого фільтра, потрібно створити новий фільтр з оновленими параметрами, після чого (за потреби) видалити попередній
- Якщо фільтр було збережено з користувацьким полем, назву якого згодом змінено, то під час використання цього фільтра пошук за зміненим полем не працюватиме
Оновлено 27.08.2025
Пов'язані статті
Набір інструментів для ефективної роботи!
Досить вести всі замовлення в Excel або блокноті та витрачати купу часу на одноманітні дії. Об'єднайте всі джерела замовлень та відділи компанії в 1 систему та працюйте ефективно. Все необхідне в KeepinCRM і навіть більше.
Служба підтримки
Надсилайте нам свої запитання та пропозиції