Збережені фільтри
ЗмістМожливості#1. Налаштування та використанняДодаткова інформація
Можливості
За допомогою збережених фільтрів в KeepinCRM можна швидко та зручно відображати потрібні дані, зберігши заздалегідь один або кілька наборів параметрів для повторного використання. Це значно економить час і дозволяє уникати постійного ручного налаштування фільтрів при щоденній роботі з угодами, клієнтами, завданнями, товарами чи іншими розділами системи.
Зберігати та використовувати свої фільтри можна в таких розділах:
- Ліди, клієнти та користувацькі розділи контрагентів
- Угоди
- Завдання
- Склад
- Дзвінки
- Записи
- Документи
- Фінанси (підтримується в підрозділах: Банківські транзакції, Еквайрингові платежі, Фіскальні чеки, Касові зміни)
#1. Налаштування та використання
Щоб створити новий збережений фільтр, оберіть потрібні параметри фільтрації - після цього з'явиться кнопка "Зберегти".
Вкажіть назву нового набору фільтрів і натисніть кнопку "Додати".
Після збереження першого фільтра з'явиться блок "Збережені фільтри", де будуть зберігатися всі створені набори. Ви зможете швидко застосовувати потрібний фільтр - достатньо лише натиснути на нього, і всі параметри фільтра автоматично підставляться з можливістю подальшого редагування чи доповнення.
Кожен користувач має власний унікальний набір збережених фільтрів. Фільтри, створені одним користувачем, не відображаються іншим - це дозволяє налаштовувати відображення даних індивідуально під власні робочі потреби.
Щоб перейменувати фільтр, змінити позицію або видалити необхідно натиснути на текст "Збережені фільтри", після чого з'явиться додаткове бокове вікно в якому можна виконати будь-яку з цих дій.
Функція збережених фільтрів значно спрощує роботу з великим обсягом даних - дозволяє швидко знаходити потрібну інформацію та мінімізувати рутинні дії. Завдяки інтуїтивному інтерфейсу та гнучкому налаштуванню, фільтри легко створювати, редагувати та використовувати в щоденній роботі.
Додаткова інформація
- Доступно на розширеному тарифі
- Обмежень по к-сті збережених фільтрів немає
- Тимчасово не підтримується створення своїх фільтрів в розділах Доставка, Прайс-лист та Виробництво
- Якщо необхідно додати новий параметр до вже збереженого фільтра, потрібно створити новий фільтр з оновленими параметрами, після чого (за потреби) видалити попередній
Оновлено 24.06.2025