Пошук та об'єднання дублів

Зміст

Можливості

#1. Як це працює

Додаткова інформація

Можливості

За допомогою функції пошуку та об'єднання контрагентів можна знайти всі наявні дублі лідів або клієнтів та об'єднати їх в одну картку. Пошук відбувається по номеру телефона або Email.

Доступно 3 варіанти роботи з дублями:

• Глобальний пошук і об'єднання дублів
  
  • Окремий розділ у налаштуваннях, де CRM знаходить дублікати по всьому акаунту
• Об’єднання дублів із картки контрагента
  • Якщо на сторінці ліда або клієнта відображається іконка дубліката, тепер усі дублі можна об’єднати одним кліком
• Вибір необхідних контрагентів та їх об’єднання
  
  • У списку лідів або клієнтів можна вибрати потрібні картки та об’єднати їх - навіть якщо це неочевидні дублікати.

#1. Як це працює

Логіка об'єднання:

• Ви обираєте який контакт залишити за допомогою мітки - Основний. При пошуку дублів система автоматично ставить мітку "Основний" на ту картку, яка була створена першою, але її можна змінити в ручному режимі
• Система переносить всі завдання, угоди, чати, файли, додаткові контакти, нотатки в ту картку яка залишається, а дублі видаляються (можна відновити протягом 30 днів)
• Користувацькі поля об'єднуються згідно з логікою:
  • Якщо Картка #1 залишається, а Картка #2 видаляється. Наприклад, якщо в Картці #1 поле "Адреса" порожнє, а в Картці #2 заповнене - адреса буде скопійована до Картки #1.
  • Якщо Картка #1 залишається, а Картка #2 видаляється, і поле "Адреса" заповнене в обох картках, то значення з Картки #1 буде збережено без змін. Дані з Картки #2 не додаються, оскільки поле вже містить інформацію.

Варіант #1.Окремий розділ для глобального пошуку та об'єднання дублів

Щоб запустити глобальних пошук дублів, необхідно перейти в розділ: Налаштування => Автоматизація

Варіант #2. Об'єднання дублів із картки

При натисканні на іконку знайдених дублів з'являється вікно з відображення дублів:

Далі необхідно натиснути на кнопку "Об'єднати дублі"

Відкривається бокове вікно з дублями, в якому можна обрати якого саме контрагента залишити.

Варіант #3. Вибір потрібних контрагентів та їх об'єднання

Якщо необхідно об'єднати контрагентів в яких не однакові телефони/Email, то їх можна обрати та примусово обєднати в одну картку через масові дії.

Додаткова інформація

• Доступно на розширеному тарифі
• Рекомендуємо починати об'єднання на декількох контрагентах, щоб зрозуміти як це працює, і як все зрозуміло, то об'єднувати всі