ПУМБ

Зміст

Можливості інтеграції

#1. Підключення

#2. Налаштування

#3. Логіка та робота

Додаткова інформація

Можливості інтеграції

Автоматичне отримання виписки по рахунках кожні 10-15 хвилин (ТОВ або ФОП).

Можливості:

• Підключення необмеженої к-сті різних кабінетів ПУМБ та рахунків
• Автоматичне та ручне зарахування фінансів до гаманців або угод
• Налаштування доступів
• Push-повідомлення про нові оплати
• Окремий розділ зі всіма банківськими транзакціями з фільтром, пошуком
• Можливість зв'язки банківської транзакції з фінансами в угоді або розділі "Фінанси"

Перетворіть банківські виписки на зручний інструмент контролю продажів. Після підключення ПУМБ KeepinCRM автоматично отримуватиме інформацію про всі надходження, а менеджери бачитимуть статус оплат безпосередньо в CRM. Менше ручної роботи, швидше підтвердження оплат і більше часу на роботу з клієнтами замість перевірки банківських операцій.

#1. Підключення

#1.1 Для підключення потрібно перейти в розділ: Налаштування => Інтеграції => Пумб та натиснути на кнопку "Підключити ПУМБ".

#1.2 Для інтеграції потрібно створити окремого користувача в кабінеті ПУМБ та вказати його логін і пароль до кабінету, а також Client ID і Client Secret

На цьому підключення завершено. Протягом декількох хвилин у розділі Фінанси => Банківські транзакції почнуть автоматично з'являтися нові вхідні та вихідні транзакції.

#2. Налаштування

1. Назва акаунту (можна змінити)
2. Автоматичні платежі:
   • Не проводити платежі - платежі не будуть проводитись у фінансах автоматично, буде відображатись тільки список транзакцій в розділі "Банківські транзакції". Ці транзакції можна буде зв'язати з фінансами в ручному режимі.
   • Проводити платежі - налаштовується в який гаманець та по якій категорії проводити всі платежі, вхідні або вихідні з ПУМБ.
     • Дохід - вказується в який гаманець та по якій категорії проводити цей тип платежу. Якщо увімкнути "Приєднати до угоди", то потрібно вказати в якому полі шукати ідентифікатор для розуміння по якій угоді було проведено платіж. Наприклад, в угоді є поле з номером рахунку і в ньому вказано: KEC-2849, якщо прийде платіж і в призначенні платежу буде вказано KEC-2849, то система автоматично зарахує суму платежу в цю угоду.
     • Витрата - вказується в який гаманець та по якій категорії проводити цей тип платежу.
3. Доступи - після підключення інтеграції, всім вимкнено доступ до перегляду транзакцій, включно Вам, тому потрібно поставити галочку на "Показати" та при потребі вказати який тип платежів доступний користувачу.

#3. Логіка та робота

Після інтеграції ПУМБ, в розділі "Фінанси", з'являється новий розділ "Банківські транзакції", в якому відображається виписка по рахунках.

Кожна транзакція має свої статуси:

• Не переглянуто - нова транзакція з типом дохід, яка не зв'язана до угоди або не проведена у фінансах.
• Зв'язана - транзакція зв'язана до угоди або проведена у фінансах.
• Пропущена - транзакція не зв'язана ні з чим, але переглянута.

Як тільки приходить нова оплата від клієнта, відповідному працівнику приходить повідомлення, а в боковому меню з'являється цифра к-сті нерозібраних платежів.

Зв'язувати фінанси в KeepinCRM та транзакції можна:

• В розділі Банківські операції, натиснувши на 3 крапки
• В боковому меню створення фінансів, натиснувши на стрілочку зліва.

Всі платежі повинні бути зв'язані або переглянуті/пропущені, це дозволить контролювати кожну оплату та правильно вести роботу з ПУМБ.

Також у вікні проведення фінансів, з'явилось бокове меню, в якому відображаються нерозібрані платежі, і 1 натисненням можна пов'язати транзакцію, автоматично заповниться сума, призначення та дата.

Інтегрувавши ПУМБ та розібравшись з логікою роботи, можна зручно та швидко працювати з оплатами від клієнтів.

Додаткова інформація

• Доступно на розширеному тарифі
• Синхронізація проходить кожні 10-15 хвилин
• Всі користувачі, яким доступний перегляд вхідних транзакцій будуть отримувати Push-повідомлення, системні повідомлення зверху справа та звукові (при потребі, налаштовуються в профілі користувача)
• Автоматичні платежі по угодах будуть працювати тільки у тому випадку якщо є точний ідентифікатор по якому система зможе знайти цю угоду в призначенні платежу
• Всі дані по інтеграції шифруються, їх ніхто не бачить окрім Вас
• При видаленні інтеграції всі дані буде видалено, окрім проведених фінансів
• До підрозділу "Банківські транзакції" в розділі "Фінанси" присутній окремий доступ (при потребі)