Користувацькі поля

Зміст

Загальна інформація

#1. Типи полей

#2. Як створити та налаштувати

#3. Імпорт/Експорт

Додаткова інформація

Загальна інформація

Користувацькі поля використовуються для заповнення додаткової інформації. Наприклад адреса, юридичні дані, url на соціальні мережі й тому подібне. За допомогою цих полів можна структурувати дані та розділити їх заповнення.

Додаткові поля можна створити для таких типів даних:

• Ліди
• Клієнти
• Користувацькі контрагенти
• Угоди
• Завдання
• Товари (прайс-лист та склад)
• Модуль "Записи"
• Модуль "Підрядники"
• Модуль "Виробництво"
• Додаткові контакти
• Системна доставка
• Постачальники

#1. Типи полей

1. Рядок — текстове поле з 1 рядком для заповнення. Можна використовувати, якщо інформації небагато. Додатково можна вказати: значення за замовчуванням, яке буде автоматично підставлятись.
2. Цифри — тип поля для вводу тільки цифр. Додатково можна вказати: значення за замовчуванням, мінімальне та максимальне значення яке можна заповнювати.
3. Дата — тип поля для вибору дати.
4. Час — тип поля для вводу годин. Додатково можна вказати: значення за замовчуванням, формат 12:00.
5. Так/Ні — тип поля формату "галочка" (Boolean / Чек-бокс). Так - ставиться галочка, Ні - не ставиться.
6. Список — тип поля з вибором значення зі списку (можна вибрати тільки одне). Пункти відокремлюються через Enter, тобто ввести назву пункту і натиснути Enter. Додатково можна вказати: значення за замовчуванням зі вказаних пунктів.
7. Гіперпосилання — тип поля для вводу url. Вказувати з https або http, після збереження можна 1 кліком перейти по url. Додатково можна вказати: значення за замовчуванням.
8. Формула — спеціальне поле для використання формул. У формулі можна використовувати змінні по клієнту та угоді. Найбільше використовується для товарів та вивантаження на маркетплейси, де потрібно масово змінювати/формувати дані: термін знижки, наявність через +- і тому подібне. Не використовувати для формування цін, для цього є окремий функціонал. Доступно на розширеному тарифі.
9. Текст — розширене текстове поле з рядками та великим об'ємом тексту. Додатково можна вказати: значення за замовчуванням. 
10. Великий список з пошуком та мультивибором (довідник) — тип поля зі списком значень, в якому доступний пошук, можливість вибору декількох значень, імпорт, експорт та редагування окремо вибраних значень. В більшості випадків використовується для великих об'ємів даних. Доступно на розширеному тарифі.
11. HTML — тип поля з візуальним редактором. Додатково можна вказати: значення за замовчуванням. Доступно на розширеному тарифі.

Приклад створення поля Текст:

#2. Як створити та налаштувати

#2.1. Створення

Майже всі типи даних можна створити у своєму розділі або в налаштуваннях. Якщо в розділі — натиснути зверху справа на 3 крапки та вибрати Налаштування (#2.1.1.). Налаштування: перейти в розділ Налаштування => Типи даних => Ліди/Клієнти/Контрагенти => Користувацькі поля (#2.1.2.).

#2.1.1. Приклад створення в розділі "Ліди" для лідів (в інших розділах аналогічно)

#2.1.2. Приклад створення в налаштуваннях для угод. Після переходу в розділ потрібно прокрутити в самий низ і знайти блок "Користувацькі поля" та натиснути на кнопку "Додати".

Важливо!

• Користувацькі поля для товарів в прайс-листі та складі налаштовуються тільки в розділі. 
• Системна доставка налаштовується тільки в Налаштуваннях => Типи даних => Доставка.

#2.2. Налаштування

Користувацькі поля на всіх типах даних налаштовуються однаково. Вікно створення складається з таких блоків:

1. Назва — назва поля
2. Тип поля — вибір який тип поля створити
3. Блок — де саме вивести створене поле
4. Значення за замовчуванням — вказується значення яке буде автоматично підставлятись при створенні/редагуванні
5. Галочки:
   • Обов'язкове — при створенні обов'язкове поле для заповнення
   • Вивести в списку — виводить це поле в розділі
   • Вивести при створенні — виводить це поле для заповнення у вікні створення типу даних (ліда / клієнта / угоди/ завдання / товару і т.д.)
   • Додати у фільтр — дозволяє фільтрувати інформацію за створеним полем. Працює для деяких типів полів
   • Контроль унікальності — блокує створення дублів, якщо вони будуть знайдені. Працює при ручному створенні та через імпорт. Якщо дані імпортуються в це поле, то на час імпорту краще вимкнути функцію, оскільки дані не створяться, якщо система знайде дубль в полі
   • Відобразити дублі — дозволяє відображати знайдені дублі

• Дозволити мультивибір — дійсний для двох типів поля:
  • для типу Рядок дозволяє вписати декілька варіантів інформації. Щоб додати новий рядок, потрібно натиснути "+" та Зберегти

• • для поля Великий список з пошуком та мультивибором дозволяє обирати декілька заданих значень

Після створення та збереження поля потрібно обов'язково оновити сторінку через CTRL+F5 (Windows), Command+R (MacOS).

#3. Імпорт/Експорт

В усі створені поля (системні та користувацькі) можна імпортувати або експортувати дані. Для імпорту даних в користувацькі поля потрібно вказати точну назву поля (колонка) в XLS. При експорті потрібно поставити галочку на потрібне поле, і воно експортується.

Додаткова інформація

• В кожному розділі (типі даних) свої налаштування полей.
• Поля з клієнта не можна вивести в угоді. Таке наразі неможливо.
• Створювати окремі блоки з полями неможливо.
• Редагувати або видаляти системні поля неможливо, тільки вимкнути.
• Деякі типи полів доступні тільки на розширеному тарифі.
• Якщо поле видаляється, дані які були в ньому також видаляються, без можливості відновлення.
• Якщо змінюється тип поля в уже створеному полі, то дані видаляються, без можливості відновлення.
• Позицію поля можна змінювати за допомогою перетягування Drag&Drop.