Доступи

Зміст

Загальна інформація

Список доступів

Додаткова інформація

Загальна інформація

В KeepinCRM доступно 3 типи користувачів:

• Адміністратор компанії
• Менеджер
• Працівник

Користувач який зареєстрував компанію в KeepinCRM, має повні права на весь функціонал, ні в одного з 3-х типів користувачів таких прав немає.

Якщо потрібно додати користувачів з максимально обмеженими правами, а далі при потребі їх розширювати - то роль Працівник найкраще підійде. Менеджер - бачить всі розділи, і частину налаштувань, адміністратор компанії - бачить всі розділи та може коригувати майже всі налаштування. В розділі Доступи відображаються тільки користувачі з ролю - Працівник.

Список доступів

• Прайс-лист - відкриває доступ до відповідного розділу
• Склад - відкриває доступ до відповідного розділу
• Фінанси - відкриває доступ до відповідного розділу. Має додаткові 2 пункти:
  • Показати підрозділи: Платежі, Заплановані та Аналіз - відкриває для користувачів 3 відповідні вкладки в розділі Фінанси
  • Показати підрозділ: Банківські транзакції - відкриває для користувачів вкладку зі всіма банківськими транзакціями. Доступ до типів транзакцій та банківських акаунтів контролюється в інтеграції ПриватБанк або Монобанк. Цей доступ потрібен, якщо користувачу потрібна вся виписка по транзакціях
• Документи - відкриває доступ до відповідного розділу та дозволяє дивитись/генерувати документи в угодах (блок Документи)
• Підрядники - відкриває доступ до відповідного розділу в Контрагентах. Повинен бути увімкнений модуль "Підрядники"
• Статистика - відкриває доступ до статистики та всіх підрозділів
• Додавання працівників - відкриває доступ до розділу: Налаштування => Філії, користувачі і доступи => Користувачі та дозволяє створювати, змінювати, деактивувати користувачів. Дозволено створювати користувачів тільки з ролю "Працівник" (адміністратора або менеджера створити не можна). Додатково потрібно увімкнути доступ - Розділ: Налаштування
• Повні доступи - відкриває доступ до розділу з налаштуваннями доступів для користувачів. Додатково потрібно увімкнути доступ - Розділ: Налаштування
• Бачить тільки своє - відображаються тільки ті дані, де користувач відповідальний: ліди, клієнти, завдання, угоди
• Блокування видалення - блокується видалення всіх даних, де користувач не головний відповідальний
• Повне блокування видалення - блокується будь-яке видалення даних в системі
• Курс валют - відкриває доступ до розділу: Налаштування => Фінанси => Валюти і курс та дозволяє змінювати курс валют в системі. Додатково потрібно увімкнути доступ - Розділ: Налаштування
• Дозволити експорт - відкриває можливість експорту даних в розділах
• Сховати ціни в угодах - блокує відображення суми угоди, сплачено, неоплачено, заборгованість, маржа в угодах, лідах та клієнтах
• Бачить собівартість - відкриває можливість бачити собівартість товару та маржу в угодах, собівартість в прайс-листі та складі
• Сховати журнал дій - блокує відображення бокового журналу дій в лідах, клієнтах, угодах, завданнях
• Показати загальний журнал дій - відкриває доступ до всього журналу дій, який розміщений на робочому столі (віджет)
• Ред. тільки своїх завдань - дозволено редагувати тільки ті завдання, де користувач відповідальний та які він створив на іншого відповідального. Нотатки дозволені
• Ред. тільки своїх лідів - дозволено редагувати тільки тих лідів, де користувач відповідальний. Заборонено редагувати системні та користувацькі поля та видаляти раніше створені дані, все інше дозволено: створювати завдання, угоди, нотатки
• Ред. тільки своїх записів - дозволено редагувати тільки ті записи, де користувач відповідальний та які він створив
• Бачить тільки свої завдання - відображаються тільки ті завдання, де користувач відповідальний та які він створив на іншого відповідального
• Створення завдань на філії - відкриває доступ для створення завдань на користувачів, які знаходяться в інших філіях. Працює тільки, якщо користувач знаходиться не в Головній філії, яка завжди бачить все. При створенні, користувач бачитиме всіх користувачів в списку відповідальних і зможе створити на них завдання. Після створення, завдання не буде відображатись у нього в списку, тільки у відповідального з іншої філії
• Бачить телефони - відкриває доступ до телефонів лідів, клієнтів, користувацьких розділів контрагентів. Якщо заборонено, то користувач не зможе їх побачити на внутрішній сторінці, в списку та експортувати
• Бачить email - відкриває доступ до email лідів, клієнтів, користувацьких розділів контрагентів. Якщо заборонено, то користувач не зможе їх побачити на внутрішній сторінці, в списку та експортувати
• Дозволити віджет: джерела угод - відображає на робочому столі відповідний віджет
• Дозволити віджет: структура доходів - відображає на робочому столі відповідний віджет
• Дозволити віджет: воронка продажів - відображає на робочому столі відповідний віджет
• Дозволити віджет: сума угод по користувачах - відображає на робочому столі відповідний віджет
• Дозволити віджет: проведені платежі - відображає на робочому столі відповідний віджет
• Дозволити переміщення між контрагентами - дозволено переносити контрагентів між розділами лідів, клієнтів, користувацьких розділів. Працює як при переміщенні одного контрагента, так і масово
• Дозволити редагувати дату завершення архівної угоди - якщо угода в архіві, то доступ дозволить редагувати дату завершення
• Дозволити редагування архівних угод - якщо угода в архіві (в тому числі з результатом: Виграно та Програно), то доступ дозволить користувачу редагувати всі її дані
• Дозволити додавати товар з інших філій - відкриває можливість додавати товар в угоду з інших філій. Наприклад, якщо користувач обробляє замовлення інтернет-магазину та потрібно додавати товар з інших складів/філій, для відправки
• Показати всіх контрагентів зі всіх філій - відкриває можливість перегляду всієї бази лідів, клієнтів в розділі та роботи з нею
• Показати всіх контрагентів в рамках філії - відкриває можливість перегляду всієї бази лідів, клієнтів в рамках своєї філії, тобто клієнтів інших працівників, які додані в цю ж філію
• Дозволити перегляд якщо не відповідальний - відкриває можливість переходу на внутрішню сторінку ліда, клієнта, якщо користувач не відповідальний по ньому. Працює з доступом - Показати всіх контрагентів в рамках філії або зі всіх філій. Тобто можна відкрити всю базу контрагентів, але переходити на внутрішню сторінку тільки своїх лідів, клієнтів
• Дозволити редагувати чужі товари - відкриває можливість редагувати товари в Прайс-листі / Складі, які були створені іншими користувачами, через імпорт або синхронізацію. Попередньо потрібно увімкнути доступ до Прайс-листу або Складу. Якщо не увімкнено, можна редагувати тільки ті товари, які були створені користувачем
• Товарні накладні - відкриває доступ до розділу: Склад => Товарні накладні з можливістю їх створення, редагування, видалення
• Дозволити закривати товарні накладні - відкриває можливість закриття накладної, що блокує її редагування. Закриті накладні можна перевідкрити
• Дозволити редагувати ціну/собівартість товарів в угоді - відкриває можливість редагувати ціну та собівартість на доданих товарах в угоді
• Показати фінанси для не переглянутої угоди - якщо доступ вимкнено, то на не переглянутих угодах не відображається: сума, несплачено, сплачено, маржа. При виділенні таких угод, ця інформація також не відображається. Потрібно для того, щоб менеджери не опрацьовували тільки великі угоди, а поетапно приймали всі. Як тільки угода переглянута, ці дані починають відображатись
• Налаштування інтеграції "Нова Пошта" - відкриває доступ до налаштувань цієї інтеграції (створення нових профілів та редагування доданих). Додатково потрібно увімкнути доступ - Розділ: Налаштування та Розділ: Інтеграції
• Налаштування => Генератор YML - відкриває доступ до відповідного розділу: Налаштування => Товари => Генератор YML з можливістю створення нових та редагування доданих. Додатково потрібно увімкнути доступ - Розділ: Налаштування та Розділ: Товари
• Розділ: Налаштування - відкриває розділ налаштувань в меню. Якщо тільки він увімкнений, то розділ буде пустий
• Налаштування => Інтеграції - відкриває доступ до розділу, та працює з доступом - налаштування інтеграції "Нова Пошта". Додатково потрібно увімкнути доступ - Розділ: Налаштування
• Налаштування => Товари - відкриває доступ до розділу Товари в налаштуваннях. Додатково потрібно увімкнути доступ - Розділ: Налаштування. Якщо тільки цей доступ увімкнений, то розділ буде пустий. Працює разом з доступом на генератор YML та товари (повний доступ)
• Налаштування => Профіль компанії - відкриває доступ до розділів: Загальні параметри та Білінг з можливістю оплати/продовження ліцензій. Додатково потрібно увімкнути доступ - Розділ: Налаштування.
• Служба підтримки - відкриває доступ до тікетів для написання в службу підтримки. Додатково потрібно увімкнути доступ - Розділ: Налаштування
• Налаштування => Редагувати всі інтеграції (повний доступ) - відкриває доступ до списку всіх інтеграцій в налаштуваннях (створення нових профілів та редагування доданих). Додатково потрібно увімкнути доступ - Розділ: Налаштування та Розділ: Інтеграції
• Налаштування => Документи - відкриває доступ до налаштувань шаблонів документів. Додатково потрібно увімкнути доступ - Розділ: Налаштування
• Налаштування => Товари (повний доступ) - відкриває повний доступ до всіх підрозділів розділу Товари в налаштуваннях (створення та редагування). Додатково потрібно увімкнути доступ - Розділ: Налаштування та Розділ: Товари
• Дозволити розділ: Дзвінки - відкриває доступ до розділу Дзвінки в меню. Повинна бути інтеграція з телефонією
• Дозволити розділ: Доставки - відкриває доступ до розділу Доставки в меню. Повинна бути інтеграція зі службами доставки або системною доставкою
• Показати файли - відкриває доступ до блоку "Файли" в картці ліда, клієнта та угоди
• Показати записи - відкриває доступ до блоку "Записи" в картці ліда, клієнта
• Показати блок "Фінанси" - відкриває доступ до блоку "Фінанси" в угоді
• Показати чати з сайтів - відкриває доступ для переписки з клієнтами в чаті, який розміщений на особистому сайті
• Інвентаризація - відкриває доступ до розділу: Склад => Інвентаризація з можливістю їх створення, редагування, видалення
• Дозволити закривати інвентаризацію - відкриває можливість закриття інвентаризації, що блокує її редагування

Додаткова інформація

• Список доступів може змінюватись
• Деякі доступи можуть змінити логіку роботи в процесі їх коригування
• Якщо при увімкненні певного доступу видає помилку, що потрібно увімкнути інший, то спочатку потрібно увімкнути той який вказаний у повідомленні
  
• Доступи налаштовуються тільки для ролі - Працівник
• Якщо потрібні додаткові доступи, ми можемо їх додати, попередньо оцінивши вартість та терміни реалізації