Доступи

Зміст

Загальна інформація

Список доступів

Додаткова інформація

Загальна інформація

В KeepinCRM доступно 3 типи користувачів:

• Адміністратор компанії
• Менеджер
• Працівник

Користувач який зареєстрував компанію в KeepinCRM, має повні права на весь функціонал, ні в одного з 3-х типів користувачів таких прав немає.

Якщо потрібно додати користувачів з максимально обмеженими правами, а далі при потребі їх розширювати - то роль Працівник найкраще підійде. Менеджер - бачить всі розділи, і частину налаштувань, адміністратор компанії - бачить всі розділи та може коригувати майже всі налаштування. В розділі Доступи відображаються тільки користувачі з ролю - Працівник.

Список доступів

• Загальні:
  • Бачить тільки своє - відображаються тільки ті дані, де користувач відповідальний: ліди, клієнти, завдання, угоди
  • Блокування видалення - блокується видалення всіх даних, де користувач не головний відповідальний
  • Повне блокування видалення - блокується будь-яке видалення даних в системі
  • Дозволити експорт - відкриває можливість експорту даних в розділах
  • Дозволити імпорт - відкриває можливість імпорту даних в розділах
  • Сховати журнал активності в картках - блокує відображення бокового журналу активності в лідах, клієнтах, угодах, завданнях, товарах
  • Розділ: Документи - відкриває доступ до відповідного розділу та дозволяє дивитись/генерувати документи в угодах (блок Документи)
  • Розділ: Статистика - відкриває доступ до статистики та всіх підрозділів в ній
  • Розділ: Дзвінки - відкриває доступ до розділу Дзвінки в меню. Повинна бути інтеграція з телефонією
  • Розділ: Доставка - відкриває доступ до розділу Доставки в меню. Повинна бути інтеграція зі службами доставки або системною доставкою
  • Показати блок "Файли" - відкриває доступ до блоку "Файли" в картці ліда, клієнта, угоди, завданні
  • Показати блок "Фінанси" - відкриває доступ до блоку "Фінанси" в угоді
  • Дозволити надсилати email-листи - відкриває доступ до вкладки "Email" в картці ліда, клієнта, угоди, завданні для відправки email повідомлень. Працює, якщо увімкнена інтеграція з SendPulse
• Фінанси:
  • Розділ: Фінанси - відкриває доступ до відповідного розділу
  • Підрозділ: Платежі, Заплановані - відкриває для користувачів 3 відповідні вкладки в розділі Фінанси
  • Показати підрозділ: Банківські транзакції - відкриває для користувачів вкладку зі всіма банківськими транзакціями. Доступ до типів транзакцій та банківських акаунтів контролюється в інтеграції ПриватБанк або Монобанк. Цей доступ потрібен, якщо користувачу потрібна вся виписка по транзакціях
  • Підрозділ: Аналіз - відкриває для користувачів 3 відповідні вкладки в розділі Фінанси
  • Дозволити видалення проведених платежів - дозволяє видаляти проведені фінанси в угодах та розділі фінанси
• Контрагенти:
  • Розділ: Контрагенти (ліди та клієнти) - відкриває доступ до розділів контрагентів
  • Дозволити створення контрагентів - відкриває можливість створення контрагентів для користувача
  • Розділ: Постачальники - відкриває можливість роботи з постачальниками. Повинен бути увімкнений модуль "Постачальники"
  • Розділ: Підрядники - відкриває доступ до відповідного розділу в Контрагентах. Повинен бути увімкнений модуль "Підрядники"
  • Редагування тільки своїх лідів - дозволено редагувати тільки тих лідів, де користувач відповідальний. Заборонено редагувати системні та користувацькі поля та видаляти раніше створені дані, все інше дозволено: створювати завдання, угоди, нотатки
  • Редагування тільки своїх клієнтів - дозволено редагувати тільки тих клієнтів, де користувач відповідальний. Заборонено редагувати системні та користувацькі поля та видаляти раніше створені дані, все інше дозволено: створювати завдання, угоди, нотатки
  • Показати всіх контрагентів зі всіх філій - відкриває можливість перегляду всієї бази лідів, клієнтів в розділі та роботи з нею
  • Показати всіх контрагентів в рамках філії - відкриває можливість перегляду всієї бази лідів, клієнтів в рамках своєї філії, тобто клієнтів інших працівників, які додані в цю ж філію
  • Дозволити перегляд якщо не відповідальний - відкриває можливість переходу на внутрішню сторінку ліда, клієнта, якщо користувач не відповідальний по ньому. Працює з доступом - Показати всіх контрагентів в рамках філії або зі всіх філій. Тобто можна відкрити всю базу контрагентів, але переходити на внутрішню сторінку тільки своїх лідів, клієнтів
  • Показати телефони - відкриває доступ до телефонів лідів, клієнтів, користувацьких розділів контрагентів. Якщо заборонено, то користувач не зможе їх побачити на внутрішній сторінці, в списку та експортувати
  • Показати email - відкриває доступ до email лідів, клієнтів, користувацьких розділів контрагентів. Якщо заборонено, то користувач не зможе їх побачити на внутрішній сторінці, в списку та експортувати
  • Дозволити переміщення між контрагентами - дозволено переносити контрагентів між розділами лідів, клієнтів, користувацьких розділів. Працює як при переміщенні одного контрагента, так і масово
• Угоди:
  • Розділ: Угоди - відкриває доступ до відповідного розділу
  • Підрозділ з усіма чеками Checkbox - відкриває доступ до перегляду підрозділу з фіскальними чеками в розділі Фінанси
  • Підрозділ: Касові зміни - відкриває доступ до перегляду касових змін модулю Каси
  • Сховати ціни - блокує відображення суми угоди, сплачено, неоплачено, заборгованість, маржа в угодах, лідах та клієнтах
  • Показати фінанси для не переглянутої угоди - якщо доступ вимкнено, то в не переглянутих угодах не відображається: сума, несплачено, сплачено, маржа. При виділенні таких угод, ця інформація також не відображається. Потрібно для того, щоб менеджери не опрацьовували тільки угоди з більшою сумою, а поетапно приймали всі. Як тільки угода переглянута, ці дані починають відображатись
  • Редагування тільки своїх угод - дозволено редагувати тільки ті угоди, де користувач відповідальний. Якщо вимкнено, то заборонено редагувати системні та користувацькі поля та видаляти раніше створені дані, все інше дозволено: створювати завдання, угоди, нотатки
  • Дозволити редагувати дату завершення архівної угоди - якщо угода в архіві, то доступ дозволить редагувати дату завершення
  • Дозволити редагування архівних угод - якщо угода в архіві (в тому числі з результатом: Виграно та Програно), то доступ дозволить користувачу редагувати всі її дані
  • Дозволити редагувати ціну/собівартість товарів в угоді - відкриває можливість редагувати ціну та собівартість на доданих товарах в угоді
  • Дозволити додавати товар з інших філій - відкриває можливість додавати товар в угоду з інших філій. Наприклад, якщо користувач обробляє замовлення інтернет-магазину та потрібно додавати товар з інших складів/філій, для відправки
  • Дозволити скасування списання товару в угоді - відкриває можливість ручного скасування списання
  • Дозволити бронювання товару в угоді - відкриває можливість ручного бронювання товару
  • Дозволити видалення товару з угоди - відкриває можливість видалення товару з угоди (не розповсюджується на модуль Каси)
• Завдання:
  • Розділ: Завдання - відкриває доступ до відповідного розділу
  • Редагування тільки своїх завдань - дозволено редагувати тільки ті завдання, де користувач відповідальний та які він створив на іншого відповідального. При цьому, нотатки дозволені на всіх завданнях
  • Створення завдань на інші філії - відкриває доступ для створення завдань на користувачів, які знаходяться в інших філіях. Працює тільки, якщо користувач знаходиться не в Головній філії, яка завжди бачить все. При створенні, користувач бачитиме всіх користувачів в списку відповідальних і зможе створити на них завдання. Після створення, завдання не буде відображатись у нього в списку, тільки у відповідального з іншої філії
  • Показати тільки свої завдання - відображаються тільки ті завдання, де користувач відповідальний та які він створив на іншого відповідального
• Товари:
  • Розділ: Склад - відкриває доступ до відповідного розділу
  • Підрозділ: Журнал дій - відкриває доступ до підрозділу журнал дій, в якому відображається весь рух товару на складі
  • Розділ: Прайс-лист - відкриває доступ до відповідного розділу
  • Розділ: Інвентаризація - відкриває доступ до розділу: Склад => Інвентаризація з можливістю їх створення, редагування, видалення
  • Дозволити повертати фінанси з каси - відкриває доступ на повернення фінансів в угодах, які створені через модуль Кас
  • Розділ: Товарні накладні - відкриває доступ до розділу: Склад => Товарні накладні з можливістю їх створення, редагування, видалення
  • Дозволити створення товару на складі - відкриває можливість створення товарів та категорій на складі
  • Дозволити редагувати чужі товари - відкриває можливість редагувати товари в Прайс-листі / Складі, які були створені іншими користувачами, через імпорт або синхронізацію. Попередньо потрібно увімкнути доступ до Прайс-листу або Складу. Якщо не увімкнено, можна редагувати тільки ті товари, які були створені користувачем
  • Дозволити прихід залишків на склад - відкриває можливість роботи з залишками в конкректному товарі, а саме створення приходу. Не впливає на роботу з накладними
  • Дозволити масову зміну ціни та онулення наявності на складі - відкриває відповідні можливості в розділі склад вверху зправа на 3-х крапках
  • Дозволити завершити інвентаризацію - відкриває можливість закриття інвентаризації, що блокує її редагування
  • Дозволити закривати товарні накладні - відкриває можливість закриття накладної, що блокує її редагування. Закриті накладні можна перевідкрити
  • Показати собівартість - відкриває можливість перегляду та редагування собівартості товару та маржу в угодах, собівартість в прайс-листі та складі
• Модуль: Записи:
  • Розділ: Записи - відкриває доступ до розділу Записи та блоку Записи в картці ліда, клієнта
  • Редагування тільки своїх записів - дозволено редагувати тільки ті записи, де користувач відповідальний та які він створив
• Віджети: вивести на робочому столі:
  • Журнал активності
  • Коротка інформація
  • Джерела угод
  • Воронка продажів
  • Сума угод по користувачах
  • ТОП 10 угод по заборгованості
  • К-сть замовлень по годинах/днях
  • Структура доходів
  • Проведені платежі
  • Джерела лідів
  • Джерела клієнтів
  • Інформація по користувачах
  • ТОП 10 товарів
  • Прибуло у відділення НП
  • ТОП 10 міст по відправленням НП
• Розділ: Налаштування:
  • Додавання працівників - відкриває доступ до розділу: Налаштування => Філії, користувачі і доступи => Користувачі та дозволяє створювати, змінювати, деактивувати користувачів. Дозволено створювати користувачів тільки з ролю "Працівник" (адміністратора або менеджера створити не можна)
  • Налаштування - відкриває розділ налаштувань в меню. Якщо тільки він увімкнений, то розділ буде пустий
  • Налаштування: Доступи - відкриває доступ до розділу з налаштуваннями доступів для користувачів
  • Налаштування: Профіль компанії - відкриває доступ до розділів: Загальні параметри та Білінг з можливістю оплати/продовження ліцензій
  • Налаштування: Фінанси - відкриває доступ до розділу з налаштуваннями фінансів
  • Налаштування: Курс валют - відкриває доступ до розділу: Налаштування => Фінанси => Валюти і курс та дозволяє змінювати курс валют в системі
  • Налаштування: Інтеграції - відкриває доступ до розділу, а також працює з доступом - налаштування інтеграції "Нова Пошта"
  • Налаштування: Редагувати всі інтеграції (повний доступ) - відкриває доступ до списку всіх інтеграцій в налаштуваннях (створення нових профілів та редагування доданих). Додатково потрібно увімкнути доступ - Налаштування та Налаштування: Інтеграції
  • Налаштування інтеграції "Нова Пошта" - відкриває доступ до налаштувань цієї інтеграції (створення нових профілів та редагування доданих). Додатково потрібно увімкнути доступ - Налаштування та Налаштування: Інтеграції
  • Налаштування: Документи - відкриває доступ до налаштувань шаблонів документів
  • Налаштування: Товари - відкриває доступ до розділу Товари => Загальні. Додатково потрібно увімкнути доступ - Налаштування. Якщо тільки цей доступ увімкнений, то розділ буде пустий. Працює разом з доступом на генератор YML та товари (повний доступ)
  • Налаштування: Товари (повний доступ) - відкриває повний доступ до всіх підрозділів розділу Товари в налаштуваннях (створення та редагування). Додатково потрібно увімкнути доступ - Налаштування та Налаштування: Товари
  • Налаштування: Генератор YML - відкриває доступ до відповідного розділу: Налаштування => Товари => Генератор YML з можливістю створення нових та редагування доданих. Додатково потрібно увімкнути доступ - Налаштування та Налаштування: Товари
  • Служба підтримки - відкриває доступ до системи створення запитів в службу підтримки. Додатково потрібно увімкнути доступ - Налаштування

Додаткова інформація

• Деякі доступи можуть змінити логіку роботи в процесі їх коригування
• Якщо при увімкненні певного доступу видає помилку, що потрібно увімкнути інший, то спочатку потрібно увімкнути той який вказаний у повідомленні
  
• Доступи налаштовуються тільки для ролі - Працівник