- Імпорт/Експорт
- Чати
- Контрагенти
- Завдання
- Угоди
- Склад / Прайс-лист
- Фінанси
-
Налаштування
-
- Профіль компанії
- Управління
- Філії, користувачі та доступи
- Фінанси
- Профіль
- Товари
- Робочий стіл
- Користувацькі поля
- Гарячі клавіші
- Користувацькі фільтри
- Вимкнення непотрібних блоків
- З чого почати?
- Служба підтримки
-
- Статистика
- Документи
- Тригери
- Валідація
-
Webhook
- Загальна інформація
- Приєднання WordPress (Contact Form 7)
- Приєднання WordPress (Woocommerce)
- Facebook Leads (Apix-Drive)
- Приєднання Weblium (форми)
- Відправка на Viber (TurboSMS)
- Передача залишків на Хорошоп
- Відправка SMS через SMS Club
- Відправка інформації при руху по товару
- Відправка інформації з угод
- Відправка сповіщень в Telegram
- Відправка інформації з розділу Фінанси
- Синхронізація залишків товарів з Kasta
- Приєднання WIX (форми)
- Відправка SMS через AlphaSMS
- Модулі
- API
- Інтеграції
- Інше
Свої розділи контрагентів
ЗмістЗагальна інформаціяДодаткова інформація
Загальна інформація
В KeepinCRM доступно 2 системні розділи контрагентів: ліди та клієнти. Але при потребі можна створити додаткові розділи лідів або клієнтів в меню. Вони працюють ідентично як системні розділи, але візуально розміщені в інших розділах. Це можна використовувати як різні воронки для роботи з контрагентами.
Щоб створити новий розділ потрібно перейти в Налаштування => Типи даних => Контрагенти та створити новий розділ. Якщо при створенні не ставити галочку на пункт "Лід", то це буде розділ з типом контрагентів "Клієнти"
Кожен розділ має свої унікальні налаштування, а саме:
- Статуси
- Користувацькі поля
Після створення, потрібно оновити сторінку і в розділі Контрагенти з'являються створені розділи. Також в розділі: Налаштування => Типи даних => Назва розділу можна налаштувати свої статуси та користувацькі поля.
Новостворені розділи працюють ідентично як системні ліди/клієнти. Перемістити контрагента з одного розділу в інший можна через масові дії або перейшовши на внутрішню сторінку та натиснути на 3 крапки угорі справа. Також переміщувати можна на основі тригерів.
Загальна інформація
- Доступно на розширеному тарифі
- Обмежень по к-сті розділів немає
Оновлено 25.07.2023
Пов'язані статті
Набір інструментів для ефективної роботи!
Досить вести всі замовлення в Excel або блокноті та витрачати купу часу на одноманітні дії. Об'єднайте всі джерела замовлень та відділи компанії в 1 систему та працюйте ефективно. Все необхідне в KeepinCRM і навіть більше.
Служба підтримки
Надсилайте нам свої запитання та пропозиції