Проведення фінансів

Зміст

Загальна інформація

Приклад #1. Зарахування несплаченої суми угоди

Приклад #2. Зарахування собівартості товарів

Приклад #3. Зарахування комісії маркетплейсів

Приклад #4. Зарахування певного % від суми угоди

Приклад #5. Зарахування суми з користувацького поля

Приклад #6. Зарахування суми з поля типа Формула

Додаткова інформація

Загальна інформація

Даний тип тригеру дозволяє налаштувати автоматичне проведення фінансів з потрібними сумами та на певних умовах: при певному етапі, результаті угоди та інше.

Важливо!

1. В полі "Вираз для суми" потрібно вказати, що саме зараховується, не українською мовою, а спеціалізовані змінні
2. У виразі для суми можна використовувати будь-яке поле з типом цифра в KeepinCRM, обмежень немає
3. У виразі для суми зі змінними можна використовувати математичні операції: +, -, /, * 
4. Розділити зарахування по гаманцях можна за допомогою змінних, які будуть враховуватись при виконанні: відповідний маркетплейс, джерело угоди та іншу інформацію

Структура тригеру:

• Таблиця - Угоди
• Дія - Створити платіж
• Тип платежу:
  • Дохід
  • Витрата
• Гаманець - куди зарахувати
• Категорія - по якій зарахувати
• Сегмент - додаткова сегментація
• Вираз для суми - що саме зараховуємо (цифра)
• Заплановано - запланований платіж чи ні
• Умови виконання - тут описується при якій умові повинен виконатись тригер
• Затримка в хв.
• Коментар - інформаційна складова

Приклад #1. Зарахування несплаченої суми угоди

У виразі потрібно вказати - credit. Ця змінна відповідає за несплачену суму по угоді, тобто тригер зарахує все що несплачено по угоді (якщо сума угоди 1000 грн, і не було платежів = зарахуються 1000 грн, якщо сума угоди 1000 грн, і було вже проведено 200 грн = зарахуються 800 грн). Приклад зарахування на етапі угоди:

Приклад #2. Зарахування собівартості товарів

У виразі потрібно вказати: total-marge. total - сума угоди, marge - маржа. На основі цих операцій розраховуємо собівартість товару. При цьому важливо, щоб собівартість була вказана на товарі в угоді. Приклад зарахування на етапі угоди:

Приклад #3. Зарахування комісії маркетплейсів

Для кожного маркетплейсу свої змінні, наразі тільки 3 маркетплейси це передають:

• custom_fields.prom_commission - комісія угоди Prom
• custom_fields.rozetka_commission - комісія угоди Rozetka
• custom_fields.allo_commission - комісія угоди Allo

Приклад проведення витрати на результаті Виграно та потрібному джерелі угоди:

Приклад #4. Зарахування певного % від суми угоди

У виразі потрібно вказати: total*0.2. По цьому виразу зарахується 20% від суми угоди. Приклад зарахування при створенні угоди:

Приклад #5. Зарахування суми з користувацького поля

У виразі можна вказати змінну будь-якого поля з типом цифра, наприклад в угодах створено поле в яке буде записуватись цифра і її потрібно зарахувати. По цьому виразу зарахується вказана цифра в угоді. Приклад зарахування на етапі:

Приклад #6. Зарахування суми з поля типа Формула

Якщо потрібно розрахувати певну суму (бонуси менеджеру, комісію при онлайн оплаті, витрати й тд), то у виразі можна вказати змінну типа поля Формула і система зарахує розраховану цією формулою цифру. Приклад зарахування на етапі:

Додаткова інформація

• Якщо тригер не спрацював, дивитись коректність умови
• В кожного тригера є журнал дій де він запускався
• Валюту у виразі вказувати не можна, тільки цифра
• Якщо потрібно, щоб зараховувалась чітка цифра при певному етапі, то у виразі для суми вказується, наприклад 250, тоді система буде зараховувати 250 при виконанні умови (наприклад авансова оплата)