Дзвінки

Зміст

Загальна інформація

Приклад #1. Умова для пропущеного дзвінка

Приклад #2. Умова для прийнятого дзвінка та створення ліда

Приклад #3. Налаштування створення угоди

Приклад #4. Створення ліда, угоди, завдання, якщо телефонують на чіткий зовнішній номер

Додаткова інформація

Загальна інформація

За допомогою тригерів можна налаштувати автоматичні дії для дзвінків:

• Створення ліда
• Створення угоди
• Створення завдання
• Відправка Webhook
• Заповнення полів

Важливо!

1. Умови виконання тригеру майже ідентичні для кожної телефонії, хоча для деяких телефоній можна використовувати додаткові змінні, в залежності від потреби
2. Якщо створюється угода, то додатковий тригер на створення ліда не потрібно, він автоматично створиться
3. Якщо створюється завдання, то потрібно додатковий тригер на створення ліда
4. Назва ліда - це його номер телефону

Структура тригера:

• Таблиця - Дзвінки
• Дія
  • Створити ліда
  • Створити угоду
  • Створити завдання
  • Заповнити поля
  • Webhook
• Заповнення додаткових полів - в залежності від обраної дії
• Копіювання полів - працює тільки при створенні ліда / угоди. Це налаштування дозволяє скопіювати інформацію з полів телефонії які приходять до KeepinCRM в потрібне поле ліда / угоди. Наприклад джерело, номер на який телефонують та інше.
• Умови виконання - тут описується при якій умові повинен виконатись тригер
• Затримка в хв.
• Коментар - інформаційна складова

Приклад #1. Умова для пропущеного дзвінка

Якщо потрібно створити ліда або завдання при пропущеному дзвінку то в умові виконання тригера потрібно вказати:

is_answered == false and is_finished and call_type == 'income'

Важливо! Якщо створюється завдання, то потрібно створити 2 тригери з ідентичною умовою виконання:

• Один на створення ліда
• Один на створення завдання з затримкою в 1 хвилину

Приклад #2. Умова для прийнятого дзвінка та створення ліда

Якщо потрібно створити ліда або завдання, якщо вхідний дзвінок прийнятий і оператор відповів, то умова ось така:

is_answered == true and is_finished and call_type == 'income'

• Якщо створюється лід, то в назві потрібно вказати змінну {{source_phone_number}}, яка підставить його номер
• Якщо забрати з умови is_finished, то лід буде створювати в момент підняття телефону оператором
• Для створення угоди використовувати приклад нижче
• Якщо клієнт телефонує декілька разів, то дублі контактів створюватись не будуть, система автоматично прив'яже дзвінок до картки яка вже створена

Приклад #3. Налаштування створення угоди

При створенні угоди важливо створити 2 тригери та додати ще дві унікальні змінні, які дозволять перед створенням перевірити чи є вже угоди на ліді (щоб не дублювати) та чи є взагалі лід (щоб створити).

Змінна #1

До будь-якої умови, які вказані вище треба додати ще: client.working_agreements_count == 0 

is_answered == true and is_finished == true and call_type == 'income' and client.working_agreements_count == 0

Змінна #2

До будь-якої умови, які вказані вище треба додати ще: client == NULL (клієнта немає), client != NULL (клієнт є)

is_answered == true and is_finished == true and call_type == 'income' and client == NULL

Тобто, якщо потрібно створити угоду, то повинно бути налаштовано 2 тригери

Приклад #4. Створення ліда, угоди, завдання, якщо телефонують на чіткий зовнішній номер

Якщо потрібно створювати картку контрагента, угоду або завдання на певного відповідального, з певним джерелом, статусом і тому подібне, якщо клієнт телефонує на чіткий вхідний номер телефону, то в умові додається змінна:

did_number == 'точний номер телефону з розділку Дзвінки в KeepinCRM'

Готовий приклад:

is_answered == false and is_finished and call_type == 'income' and did_number == '0951112233'

Наприклад це потрібно, якщо в наявності два вхідні номери, один для OLX, інший для PROM і кожен менеджер відповідає за свій номер.

Додаткова інформація

• Якщо телефонія передає додаткові дані та ми їх зберігаємо у себе, то в умовах можна їх використовувати. Наприклад є голосове меню і людина натиснула кнопку 1, то створити завдання на одного менеджера, а якщо 2, то на іншого і тому подібне
• Якщо використовується Phonet, то до умови потрібно додати ще змінну: source_phone_number, оскільки номер телефону клієнта приходить з запізненням, тому треба додавати цю змінну
• Якщо використовується Автодозвін Nextel, то в назві ліда, угоди, завдання можна заповнювати Ім'я клієнта та його номер. Відповідні змінні: {{call_name}} {{from}}
• Значення "Скопіювати головного відповідального" - система прикріпить того на кого повинен був йти дзвінок, але оператор не підняв трубку, якщо немає оператора - відповідальний не заповниться
• При створенні ліда / угоди є блок з полями: Цільове поле та Заповнити з поля
  • Цільове поле - поле з KeepinCRM куди записати інформацію
  • Заповнити з поля - поле яке приходить від телефонії та містить в собі додаткову інформацію, наприклад UTM, voip номер і тому подібне.
• Якщо потрібно створювати угоди, контрагенти, завдання під час вихідного дзвінка то додається умова: call_type == 'outcome'
• Якщо в умові потрібно контролювати номер телефону на який телефонує клієнт, то для цього можна використати змінну: internal_number
• Якщо в умові використовується не дорівнює (!=), і потрібно використати декілька не дорівнює, то це вказується в дужках і не через or, а саме через and. Наприклад запускаємо тригер, якщо номер телефону не 111 або 222: is_answered == false and is_finished and call_type == 'income' and (did_number != '111' and did_number != '222')