Переміщення між воронками

Зміст

Загальна інформація

Приклад #1. Переміщення між воронками на етапі

Приклад #2. Переміщення між воронками на етапі та користувачу

Приклад #3. Переміщення між воронками на етапі, користувачу та джерелі

Приклад #4. Копіювання угоди в іншу воронку при результаті "Виграно"

Додаткова інформація

Загальна інформація

Даний тип тригеру дозволяє налаштувати автоматичний перехід/копіювання угоди з воронки у воронку при потрібних умовах. Наприклад при певному етапі перемістити угоду в іншу воронку.

Важливо! В умові обов'язково вказати воронку продажів та етап з якого потрібно перемістити/скопіювати угоду.

Структура тригеру:

• Таблиця - Угоди
• Дія - Перемістити між воронками
  • Перемістити угоду - переміщує угоду у вказану воронку
  • Копіювати угоду - робить повну копію угоди в потрібну воронку
• Назва воронки - в яку воронку перемістити/скопіювати
• Етап - в який етап перемістити/скопіювати
• Умова - тут описується при якій умові повинен виконатись тригер
• Затримка в хв.
• Коментар - інформаційна складова

Приклад #1. Переміщення між воронками на етапі

При створенні тригеру потрібно вибрати в яку воронку та етап перемістити/скопіювати угоду, якщо відбудеться вказана умова. В умові потрібно вказати змінну funnel.title з точною назвою воронки продажів та назву етапу через змінну stage.name. Приклад:

funnel.title == 'Продажи' and stage.name == 'Отримано'

Якщо умова підійде, то угода переміститься з воронки продажів "Продажи" та етапу "Отримано" у воронку продажів "ОПТ" в етап "Етап2".

Приклад #2. Переміщення між воронками на етапі та користувачу

В умові використовується змінна funnel.title з точною назвою воронки продажів, назва етапу stage.name, і відповідальний по угоді main_responsible_id з його ID (ID знайти в колонці ID для API в налаштуваннях) Приклад:

funnel.title == 'Продажи' and stage.name == 'Узгодження2' and main_responsible_id == 4

Якщо умова підійде: угода у воронці продажів "Продажи", етапі "Узгодження2" та відповідальний той який вказаний в умові, то тригер скопіює угоду в іншу воронку продажів (ОПТ і в Етап2).

Приклад #3. Переміщення між воронками на етапі, користувачу та джерелі

Цей тригер можна використати, якщо при певному джерелі угоди потрібно перемістити її в іншу воронку продажів. В умові використовується змінна funnel.title з точною назвою воронки продажів, назва етапу stage.name, і відповідальний по угоді main_responsible_id з його ID та джерело з його ID (ID знайти в колонці ID для API в Налаштування => Управління). Приклад:

funnel.title == 'Продажи' and stage.name == 'Узгодження2' and main_responsible_id == 4 and source_id == 2

Ще один приклад умови для переміщення відразу після створення угоди з потрібного джерела (спрацьовує один раз і тільки в момент створення, затримку у хвилинах не можна ставити):

created_at and funnel.title == 'Продажи' and stage.name == 'Необроблені' and source_id == 2

Приклад #4. Копіювання угоди в іншу воронку при результаті "Виграно"

Ця умова підійде для угод, які повторюються певний час (підтримка), наприклад перша угода була успішна і через 30 днів потрібно створити ще одну угоду в іншій воронці продажів.

В умові використовується змінна funnel.title з точною назвою воронки продажів, назва етапу stage.name та result: successful або failed. Приклад:

funnel.title == 'Продажи' and stage.name == 'Отримав замовлення' and result == 'successful'

Додаткова інформація

• В умовах можна використовувати будь-яку к-сть змінних через AND (та) чи OR (або). Якщо використовуються умови OR, то їх треба брати в дужки
• При копіюванні угоди з воронки у воронку в журналі 2-х угод відображається відповідна інформація, звідки та що скопіювалось
• Якщо тригер не спрацював, дивитись коректність умови
• В кожного тригера є журнал дій де він запускався