Масові дії
ЗмістМожливостіДодаткова інформація
Можливості
#1. Завдяки масовим діям можна працювати з великим обсягом даних та швидше виконувати потрібні дії в розділі: Угоди. При виділенні потрібних угод з'являється темна смуга з додатковими функціями, а саме:
- Масове відправлення SMS (повинна бути активна інтеграція TurboSMS)
- Масові зміни
- Масове видалення
#2. Також можна виконувати швидкі дії по угоді відразу з розділу, натиснувши ліворуч на три крапки:
- Редагувати
- Позначити не переглянутим
- Обрати результат: Виграно або Програно
- Перемістити в архів
- Видалити
#3. В масових діях можна змінити:
- Головного відповідального
- Воронку продажів та етап
- Результат: Виграно або Програно
- Джерело
- Філію
- Якщо є користувацькі поля, в них теж можливо внести масові зміни або очистити їх. Доступно для типів полів: рядок, цифри, дата, так/ні, список, текст, великий список з пошуком.
- Створити завдання — дозволяє створити завдання для всіх обраних контрагентів. При увімкненні цього пункту з'являться основні поля для створення завдання:
- Тип
- Назва
- Користувач — можливо обрати користувача, або скопіювати відповідального за клієнта
- Статус
- Коментар
- Дата й час завершення
#4. В архіві угод також доступне масове надсилання SMS та видалення.
#5. Під час масових змін або видалення відображається вікно прогресу, яке показує в реальному часі, скільки змін виконано.
#6. Після завершення оновлення з’являється сповіщення з інформацією: кількість оновлених угод, створених завдань, угод без змін та помилок.
Важливо! Якщо масові дії пройшли не успішно, то можливо у користувача недостатньо доступів на подібні дії або це заборонено в налаштуваннях: зміна з етапу на етап, закриття в архів і тому подібне. Також у випадку виникнення помилок, необхідно шукати їх в ручному режимі, а саме перейти на завдання і виконати ту ж дію тільки в ручному режимі. Це дозволить візуально зрозуміти, чому виникає помилка.
#7. Можливо налаштувати доступи до масових дій та обмежити його для певних працівників.
Додаткова інформація
- Масові зміни не доступні для таких типів користувацьких полів: час, гіперпосилання, формула, html. Також масові дії обмежені для типів поля рядок та великий список з пошуком та мультивибором, якщо дозволено мультивибір
- Під час процесу оновлення створити ще одну дію неможливо, необхідно зачекати, поки завершиться попереднє
- При масових змінах видалення недоступно
- Якщо оновлюється велика кількість інформації — це може зайняти тривалий час
- Масові дії доступні тільки на розширеному тарифі
Оновлено 11.09.2024