- Імпорт/Експорт
- Чати
- Контрагенти
- Завдання
- Угоди
- Склад / Прайс-лист
- Фінанси
-
Налаштування
-
- Профіль компанії
- Управління
- Філії, користувачі та доступи
- Фінанси
- Профіль
- Товари
- Робочий стіл
- Користувацькі поля
- Гарячі клавіші
- Користувацькі фільтри
- Вимкнення непотрібних блоків
- З чого почати?
- Служба підтримки
- Збережені фільтри
-
- Статистика
- Документи
- Тригери
- Валідація
-
Webhook
- Загальна інформація
- Приєднання WordPress (Contact Form 7)
- Приєднання WordPress (Woocommerce)
- Facebook Leads (Apix-Drive)
- Приєднання Weblium (форми)
- Відправка на Viber (TurboSMS)
- Передача залишків на Хорошоп
- Відправка SMS через SMS Club
- Відправка інформації при руху по товару
- Відправка інформації з угод
- Відправка сповіщень в Telegram
- Відправка інформації з розділу Фінанси
- Синхронізація залишків товарів з Kasta
- Приєднання WIX (форми)
- Відправка SMS через AlphaSMS
- Модулі
- API
- Інтеграції
- Інше
Вивід полів контрагентів в угоді/завданні
ЗмістМожливості#1. Налаштування#2. Відображення в угоді, завданніДодаткова інформація
Можливості
За допомогою цієї функції можна відображати користувацькі поля з ліда або клієнта безпосередньо в картці угоди чи завдання. Наприклад, це можуть бути адреса, реквізити та інша важлива інформація.
Основні переваги:
- Відображення інформації контрагента безпосередньо в угоді або завданні
- Зручне редагування даних контрагента прямо з угоди або завдання зі збереженням змін у його картці
- Автоматичне розпізнавання полів для відображення на основі типу контрагента: лід або клієнт
- Немає потреби створювати дублікати полів в угодах для копіювання інформації з картки контрагента
- Можливість експорту
Важливо:
Якщо налаштовано відображення поля в угоді або завданні, і з цих карток додано або змінено інформацію, то вона автоматично оновиться й у картці ліда або клієнта.
#1. Налаштування
Відображати користувацькі поля в угодах або завданнях можна лише з розділів "Ліди", "Клієнти" або з власних розділів контрагентів. Щоб налаштувати відображення, перейдіть у потрібний розділ, натисніть на 3 крапки у верхньому правому куті та виберіть пункт "Налаштування".
-
#2. Відображення в угоді, завданні
-
Додаткова інформація
- Доступно на розширеному тарифі
- Виведення поля типу "Формула" з картки контрагента в угоди або завдання заборонено
- Якщо поле налаштовано на відображення в угодах або завданнях, праворуч від іконки редагування з'явиться додаткова позначка, яка вказує, що це поле також відображається в інших розділах CRM
Оновлено 09.04.2025
Пов'язані статті
Набір інструментів для ефективної роботи!
Досить вести всі замовлення в Excel або блокноті та витрачати купу часу на одноманітні дії. Об'єднайте всі джерела замовлень та відділи компанії в 1 систему та працюйте ефективно. Все необхідне в KeepinCRM і навіть більше.
Служба підтримки
Надсилайте нам свої запитання та пропозиції