Вивід полів контрагентів в угоді/завданні
ЗмістМожливості#1. Налаштування#2. Відображення в угоді, завданніДодаткова інформація
Можливості
Ця функція дозволяє відображати користувацькі поля з картки контрагента (лід або клієнт) безпосередньо в угоді чи завданні. Наприклад, це можуть бути такі дані, як адреса, реквізити або інша важлива інформація.
Основні переваги:
- Виведення даних з картки контрагента прямо в угоду або завдання - без дублювання інформації
- Можливість редагувати ці дані безпосередньо з угоди або завдання із подальшим збереженням змін у картці контрагента
- Автоматичне визначення полів, які слід відображати, залежно від типу контрагента (лід чи клієнт)
- Відсутність необхідності створювати додаткові поля в угодах чи завданнях для копіювання даних з контрагента
- Усі виведені поля можуть бути експортовані з розділу Угоди або Завдання
Важливо:
Якщо поле контрагента виведено в угоді або завданні, і далі з угоди/завдання його змінили або заповнили, то зміни відразу оновляться в картці контрагента та у всіх його угодах або завданнях (вже наявних та нових).
Інформація з виведених полів контрагента автоматично підтягується в угоду або завдання після їх створення. Під час створення ці дані не відображаються.
#1. Налаштування
#1.1 Відображати користувацькі поля в угодах або завданнях можна лише з розділів "Ліди", "Клієнти" або з власних розділів контрагентів. Для налаштування перейдіть у відповідний розділ, натисніть на три крапки у верхньому правому куті та оберіть пункт "Налаштування".
#1.2 Якщо користувацькі поля вже створені, знайдіть потрібне поле та натисніть іконку редагування. Якщо ж потрібні поля ще не створені, додайте їх згідно з інструкцією (або натисніть на кнопку "Додати").
У боковому вікні можна обрати розділ де це поле буде додатково виведено:
- Угоди
- Завдання
Після збереження налаштувань поле автоматично відображатиметься в зазначених розділах - як у вже створених, так і в нових угодах або завданнях.
На цьому всі налаштування завершені, за потреби необхідно оновити сторінку, щоб підвантажились останні зміни. Якщо поле налаштовано на відображення в інших розділах, поруч з іконкою видалення з'являється спеціальна позначка, яка візуально інформує про це.
#2. Відображення в угоді, завданні
Примітка:
Поля з картки контрагента завжди відображаються в угодах і завданнях у загальному блоці. Їх не можна відобразити у формі створення угоди чи завдання, вивести тільки в одній воронці продажів, зробити обов’язковими або додати до фільтрів цих розділів. Водночас ці поля можна вивести в загальному списку угод/завдань і змінити їх розташування відносно інших полів.
В угодах виведені поля відображаються в нижній частині загального блоку полів. Вони доступні для редагування, і всі внесені зміни автоматично відображаються в картці контрагента та у всіх його угодах або завданнях.
В завданнях виведені поля відображаються в загальному блоці про клієнта.
В налаштуваннях полів угод або завдань всі виведені поля з контрагента будуть відображатись без деяких налаштувань і з відповідною позначкою, яка інформує, що це поле створено в лідах або клієнтах.
Примітки:
Через API записати інформацію у виведені поля можна тільки через атрибути клієнта (не атрибути угоди - agreements), оскільки це поля саме контрагента.
Щоб імпортувати угоди й створити відразу клієнтів через такий імпорт, то інформацію в такі виведені поля також необхідно записувати в атрибути контрагента, тобто через приставку client_НАЗВАПОЛЯ.
Якщо з розділу "Ліди" виведено поле "Реквізити", а з розділу "Клієнти" - поле "Адреса", то після переміщення ліда до клієнтів в угодах відображатиметься лише поле з розділу "Клієнти". Це пов'язано з тим, що в угоді показуються лише поля з того розділу, в якому наразі знаходиться контрагент.
Якщо поле виведено в угодах або завданнях, то його можна експортувати відразу з цих розділів.
Вивід таких полів у документи, їх використання в тригерах, валідаціях тощо залишається без змін. Усі процеси працюють як раніше - без потреби в додатковому налаштуванні.
В розділі Угод або Завдань відображаються всі виведені поля зі всіх розділів Контрагентів, але якщо угода належить до розділу Ліди, а Ви хочете по ній відредагувати поле з розділу Клієнти, то в такому випадку з'явиться відповідне сповіщення.
Додаткова інформація
- Доступно на розширеному тарифі
- Виведення поля типу "Формула" з картки контрагента в угоди або завдання заборонено
- Якщо поле налаштовано на відображення в угодах або завданнях, праворуч від іконки редагування з'явиться додаткова позначка, яка вказує, що це поле також відображається в інших розділах CRM
- Якщо в угодах створено поле з назвою "Адреса" і аналогічне поле виведено з картки контрагента, це не викличе помилку - обидва поля працюватимуть коректно
- Якщо потрібно автоматично заповнювати місто та відділення з картки контрагента у вікні створення ТТН, необхідно створити відповідні поля саме в угодах. Далі слід налаштувати тригер для копіювання даних із полів контрагента в поля угоди, оскільки в цьому випадку використовується тільки інформація з полів, створених безпосередньо в угодах
Оновлено 26.06.2025