Logo
Головна
На сайт Спробувати безкоштовно
  • Імпорт/Експорт
    • Ліди
    • Клієнти
    • Угоди
    • Прайс-лист
    • Склад
    • Завдання
  • Чати
    • Загальна інформація
    • Telegram чат-бот
    • Viber чат-бот
    • E-chat (номери Viber, Telegram)
    • Внутрішні групи
    • Онлайн чат для сайту
    • Instagram та Facebook
    • OLX
  • Email
    • Загальна інформація
    • Інтеграція Ukr.net
    • Інтеграція Yahoo
    • Інтеграція Zoho
  • Контрагенти
    • Ліди та клієнти
    • Підрядники
    • Масові дії
    • Постачальники
    • Свої розділи контрагентів
    • Баланс коштів
    • Додаткові контакти
  • Завдання
    • Робота з завданнями
    • Масові дії
    • Типи завдань
  • Угоди
    • Робота з угодами
    • Масові дії
    • Воронка продажів
    • Каса для офлайн магазинів
    • Різні поля в різних воронках продажів
    • Декілька груп товарів/послуг
    • Вивід полів контрагентів в угоді/завданні
  • Склад / Прайс-лист
    • Можливості складу
    • Товарні накладні
    • Штрихкоди
    • Комплектація на складі
    • Декілька цін
    • Етикетки
    • Автоматичне формування цін
    • Інвентаризація
    • Собівартість товару
    • Автоматична генерація артикула
    • Накладні переміщення
    • Декілька складів
    • Синхронізація товарів з Prom
    • Виробництво
    • ПДВ
  • Фінанси
    • Робота з фінансами
  • Налаштування
      • Профіль компанії
        • Профіль компанії та Білінг
        • Очистка інформації
        • Видалена інформація
      • Управління
        • Переходи по етапах
        • Теги
        • Джерела
        • Терміни по замовленнях в етапах
      • Філії, користувачі та доступи
        • Філії
        • Доступи
        • Користувачі
        • Команди
      • Фінанси
        • Гаманці
        • Валюти і курс
        • Сегменти
        • Категорії фінансів
      • Профіль
        • Push-сповіщення
        • Вигляд
      • Товари
        • YML генератор
        • Загальні налаштування
        • Синхронізація товарів через XML
    • Робочий стіл
    • Користувацькі поля
    • Гарячі клавіші
    • Користувацькі фільтри
    • Вимкнення непотрібних блоків
    • З чого почати?
    • Служба підтримки
  • Статистика
    • Оборотність товару
    • Залишки на складі
    • Дзвінки
  • Документи
    • Робота з документами
    • Редагування документів
    • Автоматична нумерація документів
  • Тригери
    • Загальна інформація
    • Переміщення між воронками
    • Відправка SMS
    • Проведення фінансів
    • Дзвінки
    • Створення завдання
    • Заповнення полів
    • Копіювання полів
    • Сповіщення
    • Створення фіскальних чеків
    • Авторозподілення
    • Перемістити етап
  • Валідація
    • Загальна інформація
  • Webhook
    • Загальна інформація
    • Приєднання WordPress (Contact Form 7)
    • Приєднання WordPress (Woocommerce)
    • Facebook Leads (Apix-Drive)
    • Приєднання Weblium (форми)
    • Відправка на Viber (TurboSMS)
    • Передача залишків на Хорошоп
    • Відправка SMS через SMS Club
    • Відправка інформації при руху по товару
    • Відправка інформації з угод
    • Відправка сповіщень в Telegram
    • Відправка інформації з розділу Фінанси
    • Синхронізація залишків товарів з Kasta
    • Приєднання WIX (форми)
    • Відправка SMS через AlphaSMS
  • Модулі
    • Записи
  • API
    • Формування API-ключа
    • Користувацькі фільтри
    • Приклад на PHP
  • Інтеграції
    • TurboSMS
    • Нова Пошта
    • Binotel
    • УкрПошта
    • Rozetka
    • Prom
    • BlackBox
    • ПриватБанк
    • Phonet
    • Хорошоп
    • Монобанк
    • Hubber
    • Алло
    • F.ua
    • Checkbox
    • UniTalk
    • Opencart
    • Ringostat
    • SendPulse
    • Stream Telecom
    • Shop-Express
    • Kasta
    • CallsApp
    • LiqPay
    • Plata by mono (раніше MonoPay)
    • Епіцентр
  • Інше
    • Дзвінки
    • Доставка
  1. Головна
  2. Документація

Каса для офлайн магазинів

Зміст
Загальна інформація
#1. Створення та налаштування каси
#2. Робота з касами
#3. Повернення коштів
#4. Бронювання
#5. Касові зміни
Додаткова інформація

Загальна інформація

Касовий модуль для роботи в офлайн магазинах за допомогою якого можна провести чек (угоду) максимально швидко та просто. За допомогою нього можна об'єднати офлайн та онлайн продажі в 1 систему та керувати всіма процесами.

При продажі виконується:

  • Автоматичне створення чека (угоди) з обраними товарами на кінцевого споживача або до наявного клієнта
  • Автоматичне списання товару зі складу
  • Автоматичне проведення фінансів (готівка, безготівка)
  • Автоматичне закриття чека (угоди) в архів

Можливості:

  • Своя каса під кожен магазин (філію)
  • Списання товарів зі складу конкретного магазину
  • Відкриття/закриття зміни
  • Робота зі сканером штрихкодів (додатково налаштовувати нічого не потрібно, просто під'єднайте його до ПК, поставте курсор мишки в поле "Пошук" і проскануйте штрихкод)
  • Пошук товару по артикулу, назві, штрихкоді
  • Фінансова інформація по зміні
  • Проставлення знижки у % або в грн
  • Вибір вже наявного клієнта для прив'язки
  • Можливість фіскалізації чеків через Checkbox
  • Автоматичне списання товарів зі складу при проведеному чеку
  • Автоматичне проведення фінансів
  • Розрахунок решти
  • Бронювання товарів
  • Заокруглення кінцевої суми в меншу сторону
  • Звіт реалізованих товарах за зміну
  • Функція повернення товарів та коштів клієнту
  • Доступи для кожного продавця
  • Відкласти чек на першого покупця, щоб створити інший та виконати продаж для наступного

Вигляд робочого вікна касира:

Модуль каси для офлайн магазину


#1. Створення та налаштування каси

Створення та налаштування каси виконується в розділі: Налаштування => Управління => Каси. При натисненні на кнопку "+" потрібно вказати назву каси та заповнити поля:

  • Користувачі - касири, яким дозволено працювати з цією касою
  • Клієнт за замовчуванням - вибір клієнта за яким будуть закріплюватись всі чеки (угоди)
  • Тип ціни - ціна товару, яка буде підтягуватись в касу для продажів
  • Філія - вибір філії до якої відноситься каса
  • Гаманець для готівки - в який гаманець KeepinCRM зараховувати готівку з чеку
  • Гаманець для безготівки - в який гаманець KeepinCRM зараховувати безготівку з чеку
  • Категорія фінансів - по якій саме категорії доходів проводити платежі готівкою та безготівкою
  • Джерело - вибір джерела, яке буде додаватись до всіх чеків (угод) цієї каси
  • Етап угоди - вибір етапу воронки продажів, в якому буде створюватись кожен новий чек з каси
  • Касир Checkbox - якщо приєднано акаунт Checkbox, то можна обрати касира, від якого будуть генеруватись фіскальні чеки
  • Дозволити бронювання - ця функція дозволяє створити та забронювати всі товари в чеку, щоб через певний час обрати саме цей чек та завершити його (провести платежі, списати товари та архівувати)
  • Дозволити повернення коштів - по якій саме категорії витрат проводити платежі по поверненню коштів

Налаштування каси


#2. Робота з касами

2.1 Каса знаходиться в розділі: Каси. Саме в цей розділ переходить касир для початку своєї роботи.

2.2 Перейшовши в розділ, касир повинен відкрити зміну, а в кінці дня - закрити її (видалити всі пусті/нульові чеки).

Відкриття зміни

2.3 Після відкриття зміни з'являється робоче вікно касира, яке має декілька блоків:

  • Вверх
    • Порядковий номер чека (угоди). Активних чеків (не закритих) може бути необмежена к-сть
    • Зелена кнопка на створення чека або вибору раніше заброньованих
    • Синя кнопка "Зміна" - інформація про активну зміну (фото нижче)
  • Зліва відображаються товари, які доступні для продажу. Товари можна додавати за допомогою сканера штрихкодів, при знаходженні штрихкоду система автоматично додасть 1 шт. в чек.
  • Справа відображаються вкладки:
    • Чек:
      • Список всіх доданих товарів
      • Інформація про загальну суму та ціну зі знижкою
    • Клієнт:
      • Відображається інформація про клієнта. В залежності від необхідності, його можна створити або змінити (фото нижче)
  • Внизу можна надати знижку у % або грн, провести платіж в готівці або безготівці (в залежності як сплачує клієнт)
  • Кнопки:
    • Фіскалізувати - якщо приєднано акаунт Checkbox, то додатково з'явиться кнопка 
    • Провести чек - при натисненні, чек успішно закривається: проводяться фінанси, списуються товари, архівується угода та відкривається новий чек
    • Відкласти - створює новий чек, а попередній залишається відкритим
    • Скасувати - видалення активного чека (потрібно при закритті зміни)

Відкритий чек в модулі Каси

Інформація про зміну:

Інформація про активну зміну

Інформація про клієнта:

Вкладка клієнт

2.4 Якщо потрібно закрити зміну, то скасовується останній відкритий чек, після чого з'являється кнопка закриття зміни.

Закриття зміни


#3. Повернення коштів

Всі проведені чеки (угоди) переміщуються в архів. Тому, якщо потрібно повернути кошти клієнту та повернути товар на склад потрібно виконати наступне:

  1. Перейти в розділ Угоди => Архів
  2. Знайти угоду з цим товаром, через поле Товари у фільтрі
  3. Перейти на угоду, та повернути потрібні товари на склад
  4. Далі натиснути на 3 крапки угорі угоди та обрати "Повернути кошти з каси". Після чого з'являється бокове вікно проведення фінансів з типом "Витрата"

Повернення коштів

Сума повернень відображається касиру в інформації по зміні, а також в розділі: Фінанси => Касові зміни.

Важливо!

  • Повернути кошти можна тільки якщо є відкрита зміна, якщо зміна закрита - повернення неможливе
  • Касир не може повернути кошти, якщо у нього немає відповідного доступу "Дозволити повертати фінанси з каси". Налаштовується в розділі: Налаштування => Філії, користувачі і доступи => Доступи
  • Повернення працює тільки в угодах, які створені через касу, тобто повернути кошти з угоди, яка прийшла з Rozetka, Prom та інших неможливо

#4. Бронювання

Функція необов'язкова та потрібна при умові, якщо товар бронюється з каси, і списується тільки через певний час. Наприклад, якщо клієнт не сплатив всю суму, виконується доставлення замовлення й тому подібне.

При увімкненні в налаштуваннях, в касі з'являється перемикач - Бронювати. При увімкненні перемикача та натисненні на кнопку "Провести чек" угода залишається в роботі та не переходить в архів, товар не списується, а бронюється. Важливо! Забронювати на клієнта по замовчуванню неможливо, потрібно обрати іншого клієнта в касі.

Коли чек потрібно завершити, його обирають зі списку, він автоматично додається в касу, де касир проводить платіж та успішно проводить чек.

Заброньовані угоди

Заброньований та обраний чек (угода), по якій була часткова оплата:
Додавання броньованої угоди


#5. Касові зміни

Статистику по касових змінах можна знайти в розділі: Фінанси => Касові зміни

Статистика по касових змінах


Додаткова інформація

  • В касі відображається тільки товар який є в наявності, тобто якщо на складі наявність = 0, то він не відображається в касі
  • Ця програма для магазину доступна на розширеному тарифі
  • В розділи "Доступи" можна налаштувати доступ тільки до каси, а до загальних угод або контрагентів заблокувати, тобто щоб касир працював тільки з цим модулем
  • Гаманці для готівки та безготівки повинні бути різні
  • В розділі: Налаштування => Філії, користувачі і доступи => Доступи в наявності 2 доступи, які стосуються кас - "Показати підрозділ: Касові зміни" та "Дозволити повертати фінанси з каси"
  • Чек це угода в KeepinCRM
  • Фіскалізувати чеки можна тільки за допомогою Checkbox, фізичні фіскальні апарати не підтримуються даним модулем
  • Зарахування решти на баланс
  • Генерація етикеток для товарів
  • Статистика по залишках на складі

Оновлено 20.09.2023

Пов'язані статті

Робота з угодами Масові дії Воронка продажів Різні поля в різних воронках продажів Декілька груп товарів/послуг Вивід полів контрагентів в угоді/завданні

Набір інструментів для ефективної роботи!

Досить вести всі замовлення в Excel або блокноті та витрачати купу часу на одноманітні дії. Об'єднайте всі джерела замовлень та відділи компанії в 1 систему та працюйте ефективно. Все необхідне в KeepinCRM і навіть більше.

Спробувати безкоштовно

Служба підтримки

Надсилайте нам свої запитання та пропозиції

  • Імпорт/Експорт
    • Ліди
    • Клієнти
    • Угоди
    • Прайс-лист
    • Склад
    • Завдання
  • Чати
    • Загальна інформація
    • Telegram чат-бот
    • Viber чат-бот
    • E-chat (номери Viber, Telegram)
    • Внутрішні групи
    • Онлайн чат для сайту
    • Instagram та Facebook
    • OLX
  • Email
    • Загальна інформація
    • Інтеграція Ukr.net
    • Інтеграція Yahoo
    • Інтеграція Zoho
  • Контрагенти
    • Ліди та клієнти
    • Підрядники
    • Масові дії
    • Постачальники
    • Свої розділи контрагентів
    • Баланс коштів
    • Додаткові контакти
  • Завдання
    • Робота з завданнями
    • Масові дії
    • Типи завдань
  • Угоди
    • Робота з угодами
    • Масові дії
    • Воронка продажів
    • Каса для офлайн магазинів
    • Різні поля в різних воронках продажів
    • Декілька груп товарів/послуг
    • Вивід полів контрагентів в угоді/завданні
  • Склад / Прайс-лист
    • Можливості складу
    • Товарні накладні
    • Штрихкоди
    • Комплектація на складі
    • Декілька цін
    • Етикетки
    • Автоматичне формування цін
    • Інвентаризація
    • Собівартість товару
    • Автоматична генерація артикула
    • Накладні переміщення
    • Декілька складів
    • Синхронізація товарів з Prom
    • Виробництво
    • ПДВ
  • Фінанси
    • Робота з фінансами
  • Налаштування
    • Профіль компанії
      • Профіль компанії та Білінг
      • Очистка інформації
      • Видалена інформація
    • Управління
      • Переходи по етапах
      • Теги
      • Джерела
      • Терміни по замовленнях в етапах
    • Філії, користувачі та доступи
      • Філії
      • Доступи
      • Користувачі
      • Команди
    • Фінанси
      • Гаманці
      • Валюти і курс
      • Сегменти
      • Категорії фінансів
    • Профіль
      • Push-сповіщення
      • Вигляд
    • Товари
      • YML генератор
      • Загальні налаштування
      • Синхронізація товарів через XML
    • Робочий стіл
    • Користувацькі поля
    • Гарячі клавіші
    • Користувацькі фільтри
    • Вимкнення непотрібних блоків
    • З чого почати?
    • Служба підтримки
  • Статистика
    • Оборотність товару
    • Залишки на складі
    • Дзвінки
  • Документи
    • Робота з документами
    • Редагування документів
    • Автоматична нумерація документів
  • Тригери
    • Загальна інформація
    • Переміщення між воронками
    • Відправка SMS
    • Проведення фінансів
    • Дзвінки
    • Створення завдання
    • Заповнення полів
    • Копіювання полів
    • Сповіщення
    • Створення фіскальних чеків
    • Авторозподілення
    • Перемістити етап
  • Валідація
    • Загальна інформація
  • Webhook
    • Загальна інформація
    • Приєднання WordPress (Contact Form 7)
    • Приєднання WordPress (Woocommerce)
    • Facebook Leads (Apix-Drive)
    • Приєднання Weblium (форми)
    • Відправка на Viber (TurboSMS)
    • Передача залишків на Хорошоп
    • Відправка SMS через SMS Club
    • Відправка інформації при руху по товару
    • Відправка інформації з угод
    • Відправка сповіщень в Telegram
    • Відправка інформації з розділу Фінанси
    • Синхронізація залишків товарів з Kasta
    • Приєднання WIX (форми)
    • Відправка SMS через AlphaSMS
  • Модулі
    • Записи
  • API
    • Формування API-ключа
    • Користувацькі фільтри
    • Приклад на PHP
  • Інтеграції
    • TurboSMS
    • Нова Пошта
    • Binotel
    • УкрПошта
    • Rozetka
    • Prom
    • BlackBox
    • ПриватБанк
    • Phonet
    • Хорошоп
    • Монобанк
    • Hubber
    • Алло
    • F.ua
    • Checkbox
    • UniTalk
    • Opencart
    • Ringostat
    • SendPulse
    • Stream Telecom
    • Shop-Express
    • Kasta
    • CallsApp
    • LiqPay
    • Plata by mono (раніше MonoPay)
    • Епіцентр
  • Інше
    • Дзвінки
    • Доставка

© KeepinCRM Всі права захищені 2017-2025

Угода користувача Політика конфіденційності Контакти