Каса для офлайн магазинів

Зміст

Загальна інформація

#1. Створення та налаштування каси

#2. Робота з касами

#3. Повернення коштів

#4. Бронювання

#5. Касові зміни

Додаткова інформація

Загальна інформація

Касовий модуль для роботи в офлайн магазинах за допомогою якого можна провести чек (угоду) максимально швидко та просто. За допомогою нього можна об'єднати офлайн та онлайн продажі в 1 систему та керувати всіма процесами.

При продажі виконується:

• Автоматичне створення чека (угоди) з обраними товарами на кінцевого споживача або до наявного клієнта
• Автоматичне списання товару зі складу
• Автоматичне проведення фінансів (готівка, безготівка)
• Автоматичне закриття чека (угоди) в архів

Можливості:

• Своя каса під кожен магазин (філію)
• Списання товарів зі складу конкретного магазину
• Відкриття/закриття зміни
• Робота зі сканером штрихкодів (додатково налаштовувати нічого не потрібно, просто під'єднайте його до ПК, поставте курсор мишки в поле "Пошук" і проскануйте штрихкод)
• Пошук товару по артикулу, назві, штрихкоді
• Фінансова інформація по зміні
• Проставлення знижки у % або в грн
• Вибір вже наявного клієнта для прив'язки
• Можливість фіскалізації чеків через Checkbox
• Автоматичне списання товарів зі складу при проведеному чеку
• Автоматичне проведення фінансів
• Розрахунок решти
• Бронювання товарів
• Заокруглення кінцевої суми в меншу сторону
• Звіт реалізованих товарах за зміну
• Функція повернення товарів та коштів клієнту
• Доступи для кожного продавця
• Відкласти чек на першого покупця, щоб створити інший та виконати продаж для наступного

Вигляд робочого вікна касира:

#1. Створення та налаштування каси

Створення та налаштування каси виконується в розділі: Налаштування => Управління => Каси. При натисненні на кнопку "+" потрібно вказати назву каси та заповнити поля:

• Користувачі - касири, яким дозволено працювати з цією касою
• Клієнт за замовчуванням - вибір клієнта за яким будуть закріплюватись всі чеки (угоди)
• Тип ціни - ціна товару, яка буде підтягуватись в касу для продажів
• Філія - вибір філії до якої відноситься каса
• Гаманець для готівки - в який гаманець KeepinCRM зараховувати готівку з чеку
• Гаманець для безготівки - в який гаманець KeepinCRM зараховувати безготівку з чеку
• Категорія фінансів - по якій саме категорії доходів проводити платежі готівкою та безготівкою
• Джерело - вибір джерела, яке буде додаватись до всіх чеків (угод) цієї каси
• Етап угоди - вибір етапу воронки продажів, в якому буде створюватись кожен новий чек з каси
• Касир Checkbox - якщо приєднано акаунт Checkbox, то можна обрати касира, від якого будуть генеруватись фіскальні чеки
• Дозволити бронювання - ця функція дозволяє створити та забронювати всі товари в чеку, щоб через певний час обрати саме цей чек та завершити його (провести платежі, списати товари та архівувати)
• Дозволити повернення коштів - по якій саме категорії витрат проводити платежі по поверненню коштів

#2. Робота з касами

2.1 Каса знаходиться в розділі: Каси. Саме в цей розділ переходить касир для початку своєї роботи.

2.2 Перейшовши в розділ, касир повинен відкрити зміну, а в кінці дня - закрити її (видалити всі пусті/нульові чеки).

2.3 Після відкриття зміни з'являється робоче вікно касира, яке має декілька блоків:

• Вверх
  • Порядковий номер чека (угоди). Активних чеків (не закритих) може бути необмежена к-сть
  • Зелена кнопка на створення чека або вибору раніше заброньованих
  • Синя кнопка "Зміна" - інформація про активну зміну (фото нижче)
• Зліва відображаються товари, які доступні для продажу. Товари можна додавати за допомогою сканера штрихкодів, при знаходженні штрихкоду система автоматично додасть 1 шт. в чек.
• Справа відображаються вкладки:
  • Чек:
    • Список всіх доданих товарів
    • Інформація про загальну суму та ціну зі знижкою
  • Клієнт:
    • Відображається інформація про клієнта. В залежності від необхідності, його можна створити або змінити (фото нижче)
• Внизу можна надати знижку у % або грн, провести платіж в готівці або безготівці (в залежності як сплачує клієнт)
• Кнопки:
  • Фіскалізувати - якщо приєднано акаунт Checkbox, то додатково з'явиться кнопка 
  • Провести чек - при натисненні, чек успішно закривається: проводяться фінанси, списуються товари, архівується угода та відкривається новий чек
  • Відкласти - створює новий чек, а попередній залишається відкритим
  • Скасувати - видалення активного чека (потрібно при закритті зміни)

Інформація про зміну:

Інформація про клієнта:

2.4 Якщо потрібно закрити зміну, то скасовується останній відкритий чек, після чого з'являється кнопка закриття зміни.

#3. Повернення коштів

Всі проведені чеки (угоди) переміщуються в архів. Тому, якщо потрібно повернути кошти клієнту та повернути товар на склад потрібно виконати наступне:

1. Перейти в розділ Угоди => Архів
2. Знайти угоду з цим товаром, через поле Товари у фільтрі
3. Перейти на угоду, та повернути потрібні товари на склад
4. Далі натиснути на 3 крапки угорі угоди та обрати "Повернути кошти з каси". Після чого з'являється бокове вікно проведення фінансів з типом "Витрата"

Сума повернень відображається касиру в інформації по зміні, а також в розділі: Фінанси => Касові зміни.

Важливо!

• Повернути кошти можна тільки якщо є відкрита зміна, якщо зміна закрита - повернення неможливе
• Касир не може повернути кошти, якщо у нього немає відповідного доступу "Дозволити повертати фінанси з каси". Налаштовується в розділі: Налаштування => Філії, користувачі і доступи => Доступи
• Повернення працює тільки в угодах, які створені через касу, тобто повернути кошти з угоди, яка прийшла з Rozetka, Prom та інших неможливо

#4. Бронювання

Функція необов'язкова та потрібна при умові, якщо товар бронюється з каси, і списується тільки через певний час. Наприклад, якщо клієнт не сплатив всю суму, виконується доставлення замовлення й тому подібне.

При увімкненні в налаштуваннях, в касі з'являється перемикач - Бронювати. При увімкненні перемикача та натисненні на кнопку "Провести чек" угода залишається в роботі та не переходить в архів, товар не списується, а бронюється.

Коли чек потрібно завершити, його обирають зі списку, він автоматично додається в касу, де касир проводить платіж та успішно проводить чек.

Заброньований та обраний чек (угода), по якій була часткова оплата:

#5. Касові зміни

Статистику по касових змінах можна знайти в розділі: Фінанси => Касові зміни

Додаткова інформація

• В касі відображається тільки товар який є в наявності, тобто якщо на складі наявність = 0, то він не відображається в касі
• Доступно на розширеному тарифі
• В розділи "Доступи" можна налаштувати доступ тільки до каси, а до загальних угод або контрагентів заблокувати, тобто щоб касир працював тільки з цим модулем
• Гаманці для готівки та безготівки повинні бути різні
• В розділі: Налаштування => Філії, користувачі і доступи => Доступи в наявності 2 доступи, які стосуються кас - "Показати підрозділ: Касові зміни" та "Дозволити повертати фінанси з каси"
• Чек це угода в KeepinCRM
• Фіскалізувати чеки можна тільки за допомогою Checkbox, фізичні фіскальні апарати не підтримуються даним модулем
• Генерація етикеток для товарів
• Статистика по залишках на складі