Logo
Головна
На сайт Спробувати безкоштовно
  • Імпорт/Експорт
    • Ліди
    • Клієнти
    • Угоди
    • Прайс-лист
    • Склад
    • Завдання
  • Чати
    • Загальна інформація
    • Telegram чат-бот
    • Viber чат-бот
    • E-chat (номери Viber, Telegram)
    • Внутрішні групи
    • Онлайн чат для сайту
    • Instagram та Facebook
    • OLX
  • Email
    • Загальна інформація
    • Інтеграція Ukr.net
    • Інтеграція Yahoo
    • Інтеграція Zoho
  • Контрагенти
    • Ліди та клієнти
    • Підрядники
    • Масові дії
    • Постачальники
    • Свої розділи контрагентів
    • Баланс коштів
    • Додаткові контакти
  • Завдання
    • Робота з завданнями
    • Масові дії
    • Типи завдань
  • Угоди
    • Робота з угодами
    • Масові дії
    • Воронка продажів
    • Каса для офлайн магазинів
    • Різні поля в різних воронках продажів
    • Декілька груп товарів/послуг
    • Вивід полів контрагентів в угоді/завданні
  • Склад / Прайс-лист
    • Можливості складу
    • Товарні накладні
    • Штрихкоди
    • Комплектація на складі
    • Декілька цін
    • Етикетки
    • Автоматичне формування цін
    • Інвентаризація
    • Собівартість товару
    • Автоматична генерація артикула
    • Накладні переміщення
    • Декілька складів
    • Синхронізація товарів з Prom
    • Виробництво
    • ПДВ
  • Фінанси
    • Робота з фінансами
  • Налаштування
      • Профіль компанії
        • Профіль компанії та Білінг
        • Очистка інформації
        • Видалена інформація
      • Управління
        • Переходи по етапах
        • Теги
        • Джерела
        • Терміни по замовленнях в етапах
      • Філії, користувачі та доступи
        • Філії
        • Доступи
        • Користувачі
        • Команди
      • Фінанси
        • Гаманці
        • Валюти і курс
        • Сегменти
        • Категорії фінансів
      • Профіль
        • Push-сповіщення
        • Вигляд
      • Товари
        • YML генератор
        • Загальні налаштування
        • Синхронізація товарів через XML
    • Робочий стіл
    • Користувацькі поля
    • Гарячі клавіші
    • Користувацькі фільтри
    • Вимкнення непотрібних блоків
    • З чого почати?
    • Служба підтримки
  • Статистика
    • Оборотність товару
    • Залишки на складі
    • Дзвінки
  • Документи
    • Робота з документами
    • Редагування документів
    • Автоматична нумерація документів
  • Тригери
    • Загальна інформація
    • Переміщення між воронками
    • Відправка SMS
    • Проведення фінансів
    • Дзвінки
    • Створення завдання
    • Заповнення полів
    • Копіювання полів
    • Сповіщення
    • Створення фіскальних чеків
    • Авторозподілення
    • Перемістити етап
  • Валідація
    • Загальна інформація
  • Webhook
    • Загальна інформація
    • Приєднання WordPress (Contact Form 7)
    • Приєднання WordPress (Woocommerce)
    • Facebook Leads (Apix-Drive)
    • Приєднання Weblium (форми)
    • Відправка на Viber (TurboSMS)
    • Передача залишків на Хорошоп
    • Відправка SMS через SMS Club
    • Відправка інформації при руху по товару
    • Відправка інформації з угод
    • Відправка сповіщень в Telegram
    • Відправка інформації з розділу Фінанси
    • Синхронізація залишків товарів з Kasta
    • Приєднання WIX (форми)
    • Відправка SMS через AlphaSMS
  • Модулі
    • Записи
  • API
    • Формування API-ключа
    • Користувацькі фільтри
    • Приклад на PHP
  • Інтеграції
    • TurboSMS
    • Нова Пошта
    • Binotel
    • УкрПошта
    • Rozetka
    • Prom
    • BlackBox
    • ПриватБанк
    • Phonet
    • Хорошоп
    • Монобанк
    • Hubber
    • Алло
    • F.ua
    • Checkbox
    • UniTalk
    • Opencart
    • Ringostat
    • SendPulse
    • Stream Telecom
    • Shop-Express
    • Kasta
    • CallsApp
    • LiqPay
    • Plata by mono (раніше MonoPay)
    • Епіцентр
  • Інше
    • Дзвінки
    • Доставка
  1. Головна
  2. Документація

Робота з документами

Зміст
Загальна інформація
#1. Налаштування шаблону
#2. Генерація в угоді
#3. Розділ Документи
Додаткова інформація

Загальна інформація

За допомогою функціоналу "Документи", можна в 1 клік генерувати рахунки, накладні, договори та інші варіанти документів відразу в угоді (замовленні). Змінні по товарах, дані клієнта або поля з угоди підставляються в документ автоматично.

Шаблон документа можна налаштувати майже під будь-який вигляд та з будь-якою інформацією. Згенерований шаблон в PDF-форматі можна видрукувати, переглянути або завантажити на ПК. Також можна увімкнути функцію редагування створеного документа, і налаштувати автоматичну нумерацію.


#1. Налаштування шаблону

На основі шаблонів генеруються документи, це дозволяє заощаджувати до 1 години в день на їх підготовку. Після реєстрації в системі вже доступно декілька стандартних шаблонів які можна відредагувати або видалити.

Створити або відредагувати шаблон можна в розділі: Налаштування => Документи => Блок "Шаблони".

Рис 1. Налаштування шаблонів

Для створення шаблону використовується візуальний редактор та змінні під кожен тип даних для виведення інформації з полів в документі. Також можна завантажити логотип компанії, вивести фото товару, додати просканований підпис керівника, сформувати таблицю з товарами в угоді та багато іншого.

Налаштування документа:

  • Назва
  • Філії в яких він доступний
  • Орієнтація: портрет або альбом
  • Змінні:
    • Системні змінні - можна вивести поточну дату генерації документа, курси валют в документі
    • Змінні по угоді - можна вивести інформацію з будь-якого поля угоди. Наприклад:
      • Сума угоди - {{.agreement.total}
      • Сума угоди прописом - {{.agreement.total_stringify}}
      • Всього ПДВ - {{.agreement.vat}}
      • Всього без ПДВ - {{.agreement.total_without_vat}}
      • К-сть позицій - {{.agreement.jobs_count}} (якщо 2 товари по 5 шт., то виведе 2)
      • К-сть товарів - {{.agreement.total_jobs_amount}} (якщо 2 товари по 5 шт., то виведе 10)
      • Дата створення угоди - {{.agreement.created_at}}
      • Номер ТТН - {{.last_delivery.ttn}}
      • Знижка (завжди у цифрах) - {{.agreement.total_discount}}
      • Знижка (у % або цифрах, залежно від типу обраної знижки) - {{.agreement.discount}}
    • Змінні по клієнту - можна вивести інформацію з будь-якого поля клієнта
    • Змінні по підряднику - якщо увімкнено модуль підрядники
    • Змінні по товарах - вивід даних товару в угоді в табличному вигляді (змінні працюють тільки в середині таблиці)
      • Головна змінна яка формує таблицю з товарами (на фото нижче) - Таблиця з товарами (головна змінна). Використовувати тільки її, і далі додавати/видаляти колонки в середині таблиці, яка сформується
      • Зовні таблиці використовувати змінні по товару не можна, вони працювати не будуть
      • Вивід назви теки (категорії) в якій знаходиться товар - {{.job.full_category_path}}
    • Змінні по документах - можна вивести номер документа, та хто його створив

Редактор документів

#2. Генерація в угоді

Згенерувати створений шаблон можна на внутрішній сторінці угоди, в блоці - Документи.

Генерація документу

Також до кожного документа можна обирати статус, наразі це інформаційна складова для візуального розуміння статусу окремо взятого документа.


#3. Розділ Документи

В розділі документи виводяться всі згенеровані документи по системі. Також на генерацію та перегляд цього розділу є відповідні доступи для працівників.

Розділ з документами


Додаткова інформація

  • Редагувати вже сформований документ не можна, оскільки це формат PDF
  • Генерувати документи можна тільки в угодах
  • Є знижка по угоді і є знижка по товару, знижка по угоді використовується в будь-якому місці документа, знижка по конкретному товарі - в таблиці з товарами
  • Стовпці які не потрібні в таблиці товарів можна видалити, натиснувши в потрібній колонці правою кнопкою мишки - видалити стовпець
    Видалення стовпця
  • Щоб додати стовпець в таблицю, потрібно натиснути правою кнопкою мишки - додати стовпець ліворуч або праворуч, вказати назву колонки в документі та змінну з якої підставити інформацію в таблицю
  • Обмежень по к-сті шаблонів документів немає
  • Якщо потрібно розділення документів (реквізитів) по декількох ФОП, ТОВ і тому подібне - створюються копії документів та змінюються реквізити отримувача всередині шаблону
  • Щоб створити копію документа, обираєте в редакторі Інструменти=> Вихідний код, копіюєте все і по такій же аналогії вставляєте в новий
  • Доступно на розширеному тарифі

Оновлено 19.03.2024

Пов'язані статті

Редагування документів Автоматична нумерація документів

Набір інструментів для ефективної роботи!

Досить вести всі замовлення в Excel або блокноті та витрачати купу часу на одноманітні дії. Об'єднайте всі джерела замовлень та відділи компанії в 1 систему та працюйте ефективно. Все необхідне в KeepinCRM і навіть більше.

Спробувати безкоштовно

Служба підтримки

Надсилайте нам свої запитання та пропозиції

  • Імпорт/Експорт
    • Ліди
    • Клієнти
    • Угоди
    • Прайс-лист
    • Склад
    • Завдання
  • Чати
    • Загальна інформація
    • Telegram чат-бот
    • Viber чат-бот
    • E-chat (номери Viber, Telegram)
    • Внутрішні групи
    • Онлайн чат для сайту
    • Instagram та Facebook
    • OLX
  • Email
    • Загальна інформація
    • Інтеграція Ukr.net
    • Інтеграція Yahoo
    • Інтеграція Zoho
  • Контрагенти
    • Ліди та клієнти
    • Підрядники
    • Масові дії
    • Постачальники
    • Свої розділи контрагентів
    • Баланс коштів
    • Додаткові контакти
  • Завдання
    • Робота з завданнями
    • Масові дії
    • Типи завдань
  • Угоди
    • Робота з угодами
    • Масові дії
    • Воронка продажів
    • Каса для офлайн магазинів
    • Різні поля в різних воронках продажів
    • Декілька груп товарів/послуг
    • Вивід полів контрагентів в угоді/завданні
  • Склад / Прайс-лист
    • Можливості складу
    • Товарні накладні
    • Штрихкоди
    • Комплектація на складі
    • Декілька цін
    • Етикетки
    • Автоматичне формування цін
    • Інвентаризація
    • Собівартість товару
    • Автоматична генерація артикула
    • Накладні переміщення
    • Декілька складів
    • Синхронізація товарів з Prom
    • Виробництво
    • ПДВ
  • Фінанси
    • Робота з фінансами
  • Налаштування
    • Профіль компанії
      • Профіль компанії та Білінг
      • Очистка інформації
      • Видалена інформація
    • Управління
      • Переходи по етапах
      • Теги
      • Джерела
      • Терміни по замовленнях в етапах
    • Філії, користувачі та доступи
      • Філії
      • Доступи
      • Користувачі
      • Команди
    • Фінанси
      • Гаманці
      • Валюти і курс
      • Сегменти
      • Категорії фінансів
    • Профіль
      • Push-сповіщення
      • Вигляд
    • Товари
      • YML генератор
      • Загальні налаштування
      • Синхронізація товарів через XML
    • Робочий стіл
    • Користувацькі поля
    • Гарячі клавіші
    • Користувацькі фільтри
    • Вимкнення непотрібних блоків
    • З чого почати?
    • Служба підтримки
  • Статистика
    • Оборотність товару
    • Залишки на складі
    • Дзвінки
  • Документи
    • Робота з документами
    • Редагування документів
    • Автоматична нумерація документів
  • Тригери
    • Загальна інформація
    • Переміщення між воронками
    • Відправка SMS
    • Проведення фінансів
    • Дзвінки
    • Створення завдання
    • Заповнення полів
    • Копіювання полів
    • Сповіщення
    • Створення фіскальних чеків
    • Авторозподілення
    • Перемістити етап
  • Валідація
    • Загальна інформація
  • Webhook
    • Загальна інформація
    • Приєднання WordPress (Contact Form 7)
    • Приєднання WordPress (Woocommerce)
    • Facebook Leads (Apix-Drive)
    • Приєднання Weblium (форми)
    • Відправка на Viber (TurboSMS)
    • Передача залишків на Хорошоп
    • Відправка SMS через SMS Club
    • Відправка інформації при руху по товару
    • Відправка інформації з угод
    • Відправка сповіщень в Telegram
    • Відправка інформації з розділу Фінанси
    • Синхронізація залишків товарів з Kasta
    • Приєднання WIX (форми)
    • Відправка SMS через AlphaSMS
  • Модулі
    • Записи
  • API
    • Формування API-ключа
    • Користувацькі фільтри
    • Приклад на PHP
  • Інтеграції
    • TurboSMS
    • Нова Пошта
    • Binotel
    • УкрПошта
    • Rozetka
    • Prom
    • BlackBox
    • ПриватБанк
    • Phonet
    • Хорошоп
    • Монобанк
    • Hubber
    • Алло
    • F.ua
    • Checkbox
    • UniTalk
    • Opencart
    • Ringostat
    • SendPulse
    • Stream Telecom
    • Shop-Express
    • Kasta
    • CallsApp
    • LiqPay
    • Plata by mono (раніше MonoPay)
    • Епіцентр
  • Інше
    • Дзвінки
    • Доставка

© KeepinCRM Всі права захищені 2017-2025

Угода користувача Політика конфіденційності Контакти