Ліди та клієнти

Зміст

Загальна інформація

#1. Розділ та вигляд

#2. Внутрішня сторінка

#3. Налаштування статусів ліда та клієнта

#4. Налаштування автоматичного переходу ліда в клієнти

#5. Статистика

Додаткова інформація

Загальна інформація

Функціонал для роботи з контрагентами в KeepinCRM досить широкий та гнучкий в налаштуваннях. Наразі доступно декілька різних типів контрагентів:

• Ліди - потенційні клієнти, ті хто залишив заявку/зателефонував, але нічого не оплатив
• Клієнти - ті хто оплатив товари/послуги (базова сегментація)
• Користувацькі контрагенти - додаткові розділи лідів або клієнтів, які можна створити
• Постачальники
• Підрядники

Створювати контрагентів можна:

• В ручному режимі
• Через імпорт XLSX-файлу (ліди, клієнти)
• При вхідних дзвінках
• Через функціонал Email
• Через чати
• За допомогою API

На рівні доступів можна обмежити перегляд контрагентів у працівників: бачить тільки свої, бачить всі, сховати контактні дані, заборонити експорт й тому подібне. Також в кожному розділі є фільтри та повнотекстовий пошук.

#1. Розділ та вигляд

Розділ контрагентів має декілька виглядів:

1. Дошка
2. Список
3. Архів

#1.1. Вигляд по днях: Дошка

Кожного контрагента можна переміщувати між колонками, а сам лід або клієнт відкривається в боковому вікні (якщо натиснути на стрілочку відкривається внутрішня сторінка), доступні швидкі дії (Редагувати, Відкрити, Видалити), сортування по відповідальних, імпорт, експорт та фільтр.

Якщо є нотатка або завдання - відображається відповідна іконка зліва від 3-х крапок. При переміщенні між колонками можна відразу архівувати, перемістити між розділами або видалити картку контрагента.

#1.2. Вигляд Список

В списку відображаються активні контрагенти (ті з ким ведеться робота) з потрібними колонками, які налаштовуються в налаштуваннях полів: 3 крапки угорі => Налаштування. Також в списку можна виконувати масові дії та редагувати поля. Додатково можна створювати свої поля і додавати їх у фільтр.

#1.3. Вигляд Архів

В архіві відображаються всі архівовані контрагенти. Щоб повернути з архіву, потрібно натиснути на внутрішній сторінці кнопку відновити угорі справа.

#2. Внутрішня сторінка

На внутрішній сторінці контрагента можна:

• Редагувати поля: системні та користувацькі
• Змінювати статус
• Додавати нотатки
• Створювати додаткові контакти
• Створювати та переглядати завдання
• Створювати та переглядати угоди
• Створювати та переглядати записи
• Завантажувати та переглядати файли
• Бачити всю історію активності
• Переглядати чати з цим клієнтом
• Відправляти Email, якщо приєднано корпоративний Email або інтеграцію SendPulse
• Переглядати історію дзвінків
• Переміщувати між розділами: ліди, клієнти, користувацькі контрагенти, архівувати (3 крапки нагорі справа)

Якщо приєднана будь-яка телефонія та Turbosms, то при натисненні на 3 крапки біля телефону можна зателефонувати, відправити SMS, або перейти в месенджери. Якщо приєднано Email, то біля Email-адреси можна натиснути на відправку нового Email.

Перемістити ліда в клієнти або з клієнтів в ліда/інші користувацькі розділи можна через масові дії або через 3 крапки на внутрішній сторінці контрагента.

#3. Налаштування статусів ліда та клієнта

Якщо потрібна воронка продажів для лідів та клієнтів, то статуси створені саме для цього. Можна створити не обмежену к-сть статусів, додаткові тригери при переході між статусами або валідацію (додатковий контроль).

• Створити статуси лідів можна в розділі: Налаштування => Типи даних = > Ліди
• Створити статус клієнтів можна в розділі: Налаштування => Типи даних = > Клієнти

#4. Налаштування автоматичного переходу ліда в клієнти

Ліди повинен переходити в клієнти, або в архів (якщо надалі з ним робота не буде вестись). Щоб налаштувати автоматичний перехід з ліда в клієнти, потрібно перейти в розділ: Налаштування => Типи даних => Ліди та обрати потрібну умову переходу. А автоматичну архівацію можна налаштувати на основі тригерів.

#5. Статистика

В наявності статистика по лідах та клієнтах, яка покаже загальні параметри, конверсію, інформацію про джерела контрагентів, розділення по статусах, протерміновані завдання, розділення по розділах, які ліди довгий час без активності, розподілення по тегах та багато іншого.

Також можна створити свою статистику, на основі своїх звітів.

Інформація про те, з якими лідами і в яких проміжках часу ніхто не працював.

Додаткова інформація

• Можна додавати свої поля
• Робота з виглядом: Дошка доступна тільки на розширеному тарифі
• Налаштувати стандартний вигляд Контрагентів можна в особистому профілі
• Кожному контрагенту можна вказати тип ціни, щоб він автоматично підтягувався при створенні угоди, а також персональну знижку