Різні поля в різних воронках продажів
ЗмістМожливості#1. Налаштування#2. Відображення в угодіДодаткова інформація
Можливості
Якщо створено декілька воронок продажів, і в кожній потрібно використовувати різні користувацькі поля, то це досить легко налаштувати.
Основні переваги:
- Відображення лише необхідних полів в угоді у межах конкретної воронки продажів
- Заборона ручного редагування полів, які не належать до воронки продажів, у якій знаходиться угода
- Автоматичне відображення налаштованих полів при зміні воронки продажів
#1. Налаштування
#1.1 Щоб налаштувати вивід полів у воронках продажів необхідно перейти в налаштування полів. Це можна зробити з розділу: Угоди => 3 крапки нагорі справа => Налаштування.
#1.2 В розділі який відкривався можна створити нове поле або відредагувати наявне, потім у боковому вікні обрати до яких воронок продажів воно належить. Після всіх змін, необхідно зберегти налаштування та оновити сторінку.
Примітка:
#1. Якщо обрати пункт "Всі", користувацьке поле буде доступним і для майбутніх/нових воронок продажів. Якщо обрати лише одну воронку продажів, це поле буде доступне тільки для неї й не відображатиметься у майбутніх/нових воронках.
#2. Якщо в акаунті KeepinCRM створено тільки одну воронку продажів, то відповідне налаштування відображатись не буде.
#2. Відображення в угоді
#2.1 Якщо відображення поля налаштовано на Воронку #1, то воно буде відображатись тільки в ній, а при переході угоди на Воронку #2 це поле зникне зі внутрішньої сторінки й буде заборонено до ручного заповнення/редагування. І навпаки - якщо угода буде на Воронці #2 і перейде на Воронку #1, то це поле знову з'явиться.
#2.2 Якщо поле налаштовано на вивід у Воронці #1 та виведено в списку угод, то при спробі редагувати це поле зі списку в угоді, яка не належить до Воронки #1 буде виведено відповідне повідомлення.
#2.3 Заповнення поля на основі доступності по воронках продажів не контролюється при імпорті, масових діях та API. Тобто, якщо було створено поле Адреса і воно доступно тільки на Воронці #1, а на Воронці #2 - ні, то при імпорті, масових діях або API його можна буде заповнити або відредагувати в угодах на Воронці #2.
#2.4 Якщо поле Адреса було налаштовано тільки для Воронки #1, але через певний час цю воронку було видалено, то це поле ніде не буде відображатись (при цьому у налаштуваннях, у колонці "Воронка продажів", буде відображено прочерк). Необхідно відкоригувати це поле та обрати активні воронки продажів.
Додаткова інформація
- Доступно на розширеному тарифі
- Налаштування відображається лише у разі створення більше ніж однієї воронки продажів
- Валідація враховує наявність поля у конкретній воронці, тому додавати це в умову не потрібно
- Системні поля завжди належать до всіх воронок продажів, це змінити неможливо
Оновлено 13.03.2025