Завдання

Зміст

#1. Опис полей

#2. Експорт

#1. Опис полей

Щоб імпортувати дані в KeepinCRM потрібно перейти в розділ "Завдання" та натиснути на 3 крапки зверху справа і вибрати "Імпорт". Потім потрібно підготувати файл з даними згідно нашого шаблону (кнопка - Завантажити шаблон).

Якщо дані імпортуються повторно, то можна обрати по якому саме параметру шукати збіг, щоб не створювались дублі, а саме: Назва завдання.

Опис полей в шаблоні XLSX:

• title - Назва завдання
• client_id - Чітка назва компанії до якої підв'язати завдання. Якщо назву не вказано - створиться лід з цією назвою
• agreement_id - Чітка назва угоди до якої підв'язати завдання. Якщо назву не вказано - завдання не закріпиться до угоди, якщо назва угоди вказана неправильна - нова угода не буде створена, тільки завдання
• status_id - Статус
• user_id - Відповідальний (повне ПІБ працівника з KeepinCRM)
• deadline_at - Дата завершення завдання. Формат: 20.03.2022
• comment - Коментар
• finished - true: перемістити завдання в архів як виконане, якщо параметр не вказати: завдання буде активне
• Користувацькі поля - якщо потрібно імпортувати додаткові поля, наприклад url сайту і тому подібні, то ці поля спочатку потрібно створити в розділі: Налаштування => Типи даних => Завдання. Далі в шаблоні вказати точну назву цього поля

Дату створення завдання імпортувати не можна, вона автоматично назначається в момент імпорту. Також імпортувати не можна тип завдання.

#2. Експорт

Для експорту потрібно натиснути на 3 крапки зверху справа і вибрати "Експорт". Після чого вказати які саме поля потрібно експортувати та натиснути "Експорт". Експортувати можна всі поля, в тому числі користувацькі, а також по фільтру.