Завдання
Зміст#1. Опис полей#2. Експорт
#1. Опис полей
Щоб імпортувати дані в KeepinCRM потрібно перейти в розділ "Завдання" та натиснути на 3 крапки зверху справа і вибрати "Імпорт". Потім потрібно підготувати файл з даними згідно нашого шаблону (кнопка - Завантажити шаблон).
Якщо дані імпортуються повторно, то можна обрати по якому саме параметру шукати збіг, щоб не створювались дублі, а саме: Назва завдання.
Опис полей в шаблоні XLSX:
- title - Назва завдання
- client_id - Чітка назва компанії до якої підв'язати завдання. Якщо назву не вказано - створиться лід з цією назвою
- agreement_id - Чітка назва угоди до якої підв'язати завдання. Якщо назву не вказано - завдання не закріпиться до угоди, якщо назва угоди вказана неправильна - нова угода не буде створена, тільки завдання
- status_id - Статус
- user_id - Відповідальний (повне ПІБ працівника з KeepinCRM)
- deadline_at - Дата завершення завдання. Формат: 20.03.2022
- comment - Коментар
- finished - true: перемістити завдання в архів як виконане, якщо параметр не вказати: завдання буде активне
- Користувацькі поля - якщо потрібно імпортувати додаткові поля, наприклад url сайту і тому подібні, то ці поля спочатку потрібно створити в розділі: Налаштування => Типи даних => Завдання. Далі в шаблоні вказати точну назву цього поля
Дату створення завдання імпортувати не можна, вона автоматично назначається в момент імпорту. Також імпортувати не можна тип завдання.
#2. Експорт
Для експорту потрібно натиснути на 3 крапки зверху справа і вибрати "Експорт". Після чого вказати які саме поля потрібно експортувати та натиснути "Експорт". Експортувати можна всі поля, в тому числі користувацькі, а також по фільтру.
Оновлено 19.03.2023