Копіювання полів

Зміст

Загальна інформація

Приклад #1. Копіювання різних полів з комісіями маркетплейсів в одне користувацьке поле

Приклад #2. Копіювання додаткової інформації з дзвінка в картку угоди/контрагента

Додаткова інформація

Загальна інформація

Даний тип тригера дозволяє налаштувати автоматичне копіювання поля в поле при потрібних умовах: на певному етапі, при результаті угоди, зміні відповідального та інше.

Структура тригера:

• Таблиця - Угоди / Контрагенти / Дзвінки
• Дія - Копіювати поля (в дзвінках можна налаштувати для кожної дії)
• Цільове поле - Поле в яке буде копіюватись
• Заповнити значенням - Поле з якого буде копіюватись
• Умова - При якій умові повинен виконатись тригер
• Затримка в хв.
• Коментар - Інформаційна складова

Приклад #1. Копіювання різних полів з комісіями маркетплейсів в одне користувацьке поле

Якщо потрібно об'єднати комісії з різних маркетплейсів в одне користувацьке поле (потрібно створити), то створюється декілька тригерів під кожен маркетплейс з умовою - скопіювати при створенні угоди та з чітким джерелом угоди, щоб дати зрозуміти системі, що якщо угода прийшла з Rozetka, то скопіювати з цього поля, а якщо з Prom, то з іншого. Приклад:

created_at and source_id == 2

Важливо!

• В умові source_id вказати свою цифру джерела, яку можна знайти в розділі: Управління => Джерела => Колонка ID для API
• Комісія отримується тільки від 3-х маркетплейсів:
  • Rozetka
  • Prom
  • Allo
• Під кожен маркетплейс потрібно створити окремий тригер для копіювання
• Заповнити з поля - обрати поле маркетплейсу під який створюється тригер
• Якщо при однаковій умові потрібно копіювати різні поля, то все додавати в один тригер, розподіляти тригери тільки при різних умовах
• По подібній логіці можна копіювати й інші дані з маркетплейсів: адресу доставки, методи оплати й тому подібне

Приклад копіювання комісії з маркетплейсу Rozetka:

Приклад копіювання комісії з маркетплейсу Prom:

Приклад #2. Копіювання додаткової інформації з дзвінка в картку угоди/контрагента

Якщо телефонія передає додаткові дані по дзвінку, наприклад звідки прийшов дзвінок, з якого номеру, що натиснула людина в меню вибору і тому подібне і ці дані потрібно записати в угоду або картку ліда/клієнта, то створюєте відповідний тригер. Приклади умов описані тут. 

Важливо!

• Не всі телефонії передають додаткову інформацію
• Спочатку потрібно налаштувати прийняття цих даних в користувацькі поля телефонії, і тільки після цього створювати тригер

Додаткова інформація

• В умовах можна використовувати будь-яку к-сть змінних через AND (та) чи OR (або). Якщо використовуються умови OR, то їх треба брати в дужки
• Якщо тригер не спрацював, дивитись коректність умови
• В кожного тригера є журнал дій де він запускався