Копіювання полів
ЗмістЗагальна інформаціяПриклад #1. Копіювання різних полів з комісіями маркетплейсів в одне користувацьке полеПриклад #2. Копіювання додаткової інформації з дзвінка в картку угоди/контрагентаДодаткова інформація
Загальна інформація
Даний тип тригера дозволяє налаштувати автоматичне копіювання поля в поле при потрібних умовах: на певному етапі, при результаті угоди, зміні відповідального та інше.
Структура тригера:
- Таблиця - Угоди / Контрагенти / Дзвінки
- Дія - Копіювати поля (в дзвінках можна налаштувати для кожної дії)
- Цільове поле - Поле в яке буде копіюватись
- Заповнити значенням - Поле з якого буде копіюватись
- Умова - При якій умові повинен виконатись тригер
- Затримка в хв.
- Коментар - Інформаційна складова
Приклад #1. Копіювання різних полів з комісіями маркетплейсів в одне користувацьке поле
Якщо потрібно об'єднати комісії з різних маркетплейсів в одне користувацьке поле (потрібно створити), то створюється декілька тригерів під кожен маркетплейс з умовою - скопіювати при створенні угоди та з чітким джерелом угоди, щоб дати зрозуміти системі, що якщо угода прийшла з Rozetka, то скопіювати з цього поля, а якщо з Prom, то з іншого. Приклад:
created_at and source_id == 2
Важливо!
- В умові source_id вказати свою цифру джерела, яку можна знайти в розділі: Управління => Джерела => Колонка ID для API
- Комісія отримується тільки від 3-х маркетплейсів:
- Rozetka
- Prom
- Allo
- Під кожен маркетплейс потрібно створити окремий тригер для копіювання
- Заповнити з поля - обрати поле маркетплейсу під який створюється тригер
- Якщо при однаковій умові потрібно копіювати різні поля, то все додавати в один тригер, розподіляти тригери тільки при різних умовах
- По подібній логіці можна копіювати й інші дані з маркетплейсів: адресу доставки, методи оплати й тому подібне
Приклад копіювання комісії з маркетплейсу Rozetka:
Приклад копіювання комісії з маркетплейсу Prom:
Приклад #2. Копіювання додаткової інформації з дзвінка в картку угоди/контрагента
Якщо телефонія передає додаткові дані по дзвінку, наприклад звідки прийшов дзвінок, з якого номеру, що натиснула людина в меню вибору і тому подібне і ці дані потрібно записати в угоду або картку ліда/клієнта, то створюєте відповідний тригер. Приклади умов описані тут.
Важливо!
- Не всі телефонії передають додаткову інформацію
- Спочатку потрібно налаштувати прийняття цих даних в користувацькі поля телефонії, і тільки після цього створювати тригер
Додаткова інформація
- В умовах можна використовувати будь-яку к-сть змінних через AND (та) чи OR (або). Якщо використовуються умови OR, то їх треба брати в дужки
- Якщо тригер не спрацював, дивитись коректність умови
- В кожного тригера є журнал дій де він запускався
Оновлено 14.07.2023