Користувацькі поля

Зміст

Загальна інформація

#1. Типи полей

#2. Як створити та налаштувати

#3. Імпорт/Експорт

Дод. інформація

Загальна інформація

Користувацькі поля використовуються для заповнення додаткової інформації. Наприклад адреса, юридичні дані, url на соціальні мережі й тому подібне. За допомогою цих полів можна структурувати дані та розділити їх заповнення.

Додаткові поля можна створити для таких типів даних:

• Ліди
• Клієнти
• Користувацькі контрагенти
• Угоди
• Завдання
• Товари (прайс-лист та склад)
• Модуль "Записи"
• Модуль "Підрядники"
• Додаткові контакти
• Системна доставка

#1. Типи полей

1. Рядок - текстове поле з 1 рядком для заповнення. Можна використовувати, якщо інформації небагато. Додатково можна вказати: значення за замовчуванням, яке буде автоматично підставлятись.
2. Цифри - тип поля для вводу тільки цифр. Додатково можна вказати: значення за замовчуванням, мінімальне та максимальне значення яке можна заповнювати.
3. Дата - тип поля для вибору дати.
4. Час - тип поля для вводу годин. Додатково можна вказати: значення за замовчуванням, формат 12:00.
5. Так/Ні - тип поля формату "галочка" (Boolean / Чек-бокс). Так - ставиться галочка, Ні - не ставиться.
6. Список - тип поля з вибором значення зі списку (можна вибрати тільки одне). Пункти відокремлюються через Enter, тобто ввести назву пункту і натиснути Enter. Додатково можна вказати: значення за замовчуванням зі вказаних пунктів.
7. Гіперпосилання - тип поля для вводу url. Вказувати з https або http, після збереження можна 1 кліком перейти по url. Додатково можна вказати: значення за замовчуванням.
8. Формула - спеціальне поле для використання формул. У формулі можна використовувати змінні по клієнту та угоді. Найбільше використовується для товарів та вивантаження на маркетплейси, де потрібно масово змінювати/формувати дані: термін знижки, наявність через +- і тому подібне. Не використовувати для формування цін, для цього є окремий функціонал. Доступно на розширеному тарифі.
9. Текст - розширене текстове поле з рядками та великим об'ємом тексту. Додатково можна вказати: значення за замовчуванням.
10. Великий список з пошуком та мультивибором (довідник) - тип поля зі списком значень, в якому доступний пошук, можливість вибору декількох значень, імпорт, експорт та редагування окремо вибраних значень. В більшості випадків використовується для великих об'ємів даних. Доступно на розширеному тарифі.
11. HTML - тип поля з візуальним редактором. Додатково можна вказати: значення за замовчуванням. Доступно на розширеному тарифі.

#2. Як створити та налаштувати

#2.1. Створення

Майже всі типи даних можна створити у своєму розділі або в налаштуваннях. Якщо в розділі - натиснути зверху справа на 3 крапки та вибрати Налаштування (#2.1.1.). Налаштування - перейти в розділ Налаштування -> Типи даних -> Ліди/Клієнти/Контрагенти -> Користувацькі поля (#2.1.2.).

#2.1.1. Приклад створення в розділі "Ліди" для лідів (в інших розділах аналогічно)

#2.1.2. Приклад створення в налаштуваннях для угод. Після переходу в розділ потрібно прокрутити в самий низ і знайти блок "Користувацькі поля" та натиснути на кнопку "Додати".

Важливо!

• Користувацькі поля для товарів в прайс-листі та складі налаштовуються тільки в розділі. 
• Системна доставка налаштовується тільки в Налаштуваннях -> Типи даних -> Доставка.

#2.2. Налаштування

Користувацькі поля на всіх типах даних налаштовуються однаково. Вікно створення складається з таких блоків:

1. Назва - назва поля
2. Тип поля - вибір який тип поля створити
3. Блок - де саме вивести створене поле
4. Значення за замовчуванням - вказується значення яке буде автоматично підставлятись при створенні/редагуванні
5. Галочки:
   • Обов'язкове - при створенні обов'язкове поле для заповнення
   • Вивести в списку - виводить це поле в розділі
   • Вивести при створенні - виводить це поле для заповнення у вікні створення типу даних (ліда / клієнта / угоди/ завдання / товару і т.д.)
   • Вивести в угоді - виводить поле на товарі в угоді, працює тільки для товарів
   • Відстежувати зміни в журналі дій - всі зміни по цьому полю будуть записуватись в журнал
   • Фільтр в статистиці - працює тільки для типу поля "Список", при увімкненні це поле з'явиться у фільтрі в розділі "Статистика"

Після створення та збереження поля потрібно обов'язково оновити сторінку через CTRL+F5 (Windows), Command+R (MacOS).

#3. Імпорт/Експорт

В усі створені поля (системні та користувацькі) можна імпортувати або експортувати дані. Для імпорту даних в користувацькі поля потрібно вказати точну назву поля (колонка) в XLS. При експорті потрібно поставити галочку на потрібне поле, і воно експортується.

Дод. інформація

• В кожному розділі (типі даних) свої налаштування полей.
• Поля з клієнта не можна вивести в угоді. Таке наразі неможливо.
• Створювати окремі блоки з полями неможливо.
• Редагувати або видаляти системні поля неможливо, тільки вимкнути.
• Деякі типи полів доступні тільки на розширеному тарифі.
• Якщо поле видаляється, дані які були в ньому також видаляються, без можливості відновлення.
• Якщо змінюється тип поля в уже створеному полі, то дані видаляються, без можливості відновлення.
• Позицію поля можна змінювати за допомогою перетягування Drag&Drop.