Інструкція для користувача

Записи

Модуль "Записи" дозволить вам створювати записи на консультацію або на діагностику.


Включивши даний модуль (Налаштування - Модулі - Записи) у вас з'явиться окремий розділ в бічному меню "Записи"



Вигляд розділу "Записи"



Налаштування 


Однак перш ніж почати використовувати даний розділ потрібно його налаштувати. Відразу в підрозділі "Модулі" після включення "Записів" потрібно перейти на однойменну вкладку.



У налаштуваннях ви можете вказати:

Статуси, присвоїти кольори працівникам, вказати години роботи, текст смс-нагадування і розділити записи на Кабінети.




- Статуси

Створіть свої статуси для запису. Для створення потрібно натиснути на «+ Новий статус» внести назву, вибрати колір і натиснути на "Зберегти"


 - Час роботи

Дані два поля обов'язкові до заповнення без них система не дозволить створити запис.


 - Відправити SMS-нагадування за 

У цьому полі ви можете вибрати через який час має прийти смс-повідомлення Клієнту, але за умови що у вашому акаунті підключений SMS-сервіс.


 - Тривалість записів за замовчуванням

Час запису ділиться на "з" - "до". Якщо у вас запис триває годину, то ви можете відразу вказати тривалість запису на годину.


Також якщо ви до запису додаєте товар, то можна відразу вибрати статус на якому Keepinbot (автоматично) спише цей товар зі складу. За цей функціонал відповідає поле "списувати матеріал зі складу на етапі" 


 - Кабінет

За допомогою кабінетів ви можете розділити запис на кілька блоків. Для створення кабінетів потрібно натиснути на "+ новий Кабінет" - вказати назву і "зберегти"

Відображення кабінету:




Створення запису


Запис можна створити двома способами:

Перший спосіб - розділ "Записи". Перейдіть в розділ "Записи", в правому нижньому кутку натисніть на "+" далі заповніть поля:




Вигляд запису після збереження:




Якщо ви хочете змінити дані в записі, то досить натиснути на нього. 



Другий спосіб - Картка клієнта. Перейдіть до внутрішньої сторінки картки клієнта і біля блоку "Записи" натисніть на "+"



Крім додавання товару до запису, також можна проводити оплату, для цього відкрийте сам запис і навпроти блоку "Фінанси" натисніть "+"