Інструкція для користувача

Підрядники

Модуль "Підрядники" дозволяє створювати аккаунт в KeepinCRM для іншої компанії (Вашого партнера), якій Ви передаєте частину своїх замовлень або тим компаніям, які постійно у Вас замовляють. За допомогою даного модуля представник компанії зможе прямо в нашій CRM-системі бачити свої замовлення, які Ви відправили на нього або ж створити замовлення Вашої продукції в кілька кліків, тим самим оптимізувати роботу, адже він відразу з Вашого прайс-листа/складу обирає продукцію, яку він хоче замовити або яку він повинен виготовити.

Даний модуль буде корисний:

  1. Компаніям, які продають оптом;
  2. Компаніям, які роблять перезамовлення продукції у інших компаніях у великих обсягах.

Можливості модулю:

  1. Індивідуальний доступ для кожної компанії;
  2. Компанія-партнер створює замовлення всього в кілька кліків;
  3. Замовлення створюється безпосередньо в CRM-системі, і відразу ж видно Вашим менеджерам і доступне для роботи з ним;
  4. Вибір товарів/послуг з Вашого прайс-листа/складу;
  5. Статистика по кожній компанії-партнеру;
  6. Оптимізація роботи і повна інформація по замовленнях в одному місці;
  7. Повний фінансовий контроль взаєморозрахунків з компанією-партнером.

Щоб включити модуль, потрібно перейти в розділ Налаштування > Модулі > Підрядники </ em> і включити його. Після включення, в розділі "Контрагенти" з'являється новий пункт "Підрядники", в якому Ви зможете створювати потрібні доступи. Всі замовлення від створених компаній-партнерів, потрапляють в загальну стрічку замовлень, з маркуванням від якої саме компанії-партнера вони.

Рис 1. Розділ підрядники

Рис 1. Модуль підрядники


Після створення компанії-партнера, через кнопку "+" в нижньому правому углі, необхідно включити доступ і призначити пароль входу (Логін = Email компанії-партнера). Рис 2. Включення доступу.

Рис 2. Включення доступу

Як тільки доступ включений і призначений пароль, компанія-партнер може відразу ж входити в свій аккаунт і створювати/працювати із замовленнями. А також бачити все, що з їх замовленнями відбувається, якщо Ваш менеджер щось змінить в них.

Важливо! Кожен акаунт компанії-партнера враховується в ліцензії.