Допоможіть нам стати краще! Дайте відповідь на кілька питань

Детальніше >

Інструкція для користувача

Prom

Модуль інтеграції KeepinCRM з Prom дозволяє

  1. Вивантажувати раніше створені замовлення та автоматично створювати клієнтів
  2. Вивантажувати всі товари з автоматичним розбиттям по папках на основі категорій
  3. Працювати з замовленнями:
    1. Дивитися повну інформацію по замовленню;
    2. Змінювати статуси.
  4. Налаштувати автоматичний прийом замовлень з статусу "Новий" на "Прийнято" за зазначений час
  5. Підключати будь-яку кількість магазинів
  6. Налаштувати джерело замовлень
  7. Формувати XLS-файл для вивантаження на Prom (можна налаштувати будь-які параметри)
  8. Створювати зв'язку статусів Prom і етапів воронки продажів для автоматичних змін на основі статусів доставки
  9. Вибрати відповідального менеджера по магазину
  10. Якщо у Вас кілька магазинів, то по кожному можна відправляти SMS з потрібним підписом.

Часті запитання

  1. Якщо я зміню статус замовлення в KeepinCRM він зміниться на Prom?
    • Так, і навпаки. Змінивши статус на Prom він зміниться в KeepinCRM
  2. Якщо у мене кілька акаунтів, як я буду розрізняти звідки замовлення?
    • Для цього можна налаштувати джерело
  3. Як часто відбувається синхронізація з Prom?
    • Синхронізація відбувається раз в 2 хвилини
  4. Чи можу я змінювати товари в замовленні відразу в KeepinCRM?
    • Ні, даної можливості Prom не надає
  5. Чи передаються ТТН з Prom або на Prom?
    • Ні, даної можливості Prom не надає
  6. Якщо я створив свої статуси на Prom, то я зможу з ними працювати в KeepinCRM?
    • Ні, даної можливості Prom не надає
  7. Чи можу я формувати файл для вивантаження товарів на Prom?
    • Так, у нас є така можливість
  8. Як підключити даний модуль?
    • Модуль недоступний на безкоштовному тарифі, тільки на розширеному, для цього оплатіть 3-го користувача, і модуль автоматично активується для налаштування
  9. Якщо я змінив пароль до облікового запису Prom, то потрібно перегенерувати API-ключ?
    • Так
  10. Де отримати API-ключ?
    • API-ключ можна отримати тільки через службу підтримки Prom
  11. Ви можете допомогти в налаштуванні модулю?
    • Так, у нас є така послуга

№1. Підключення модулю

Як тільки Ви перейшли на розширений тариф, модуль Prom автоматично стане доступний для налаштування. Спочатку потрібно вказати назву облікового запису, після цього створюється профіль для налаштування. Рис. 1

Рис 1

Як тільки Ви вказали ім'я маркетплейсу відразу з'явилися налаштування модулю, і вже можна підключати акаунту або налаштувати генерацію XLS-файлу (працює без підключення акаунту Prom).


№2. Підключення акаунту і початкові налаштування

В поле API-ключ потрібно ввести безпосередньо сам API-ключ, який видає служба підтримки Prom. Поле джерело відповідає за маркування замовлень з підключеного інтернет-магазину, а поле відповідальний дозволяє прикріпити співробітника до всіх замовлень. Рис 2.

Рис 2

Після того як Ви ввели ключ, проводиться перевірка на коректність ключа, якщо все добре, то автоматично починають завантажуватись замовлення в статусі "Новий" і "Прийнято".


№3. Налаштування автоприйому замовлень

При необхідності Ви можете налаштувати автоматичну зміну замовлень з статусу "Новий" на статус "Прийнято" через певний час Рис 3.

Рис 3


№4. Пов'язані статуси

За допомогою даної опції можна пов'язати статуси Prom і етапи воронки продажів в KeepinCRM. Якщо Ви змінюєте етап, то буде змінений і пов'язаний з ним статус замовлення на Prom, і навпаки - при зміні статусу замовлення може змінитись етап.

Важливо! Змінювати статус замовлення можна без прив'язки етапів, але якщо імпортуються старі замовлення з Prom, то це налаштування краще провести, щоб старі замовлення автоматично розмістилися в потрібних етапах воронки продажів і з ними було зручно працювати. Наприклад: у Вас є етап "Скасовано" і Вам потрібно туди розмістити всі замовлення, які на Prom мають статус "Скасовано". Рис 4.

Рис 4


№5. Імпорт старих замовлень з Prom

Ця функція дозволяє вивантажити всі раніше створені замовлення з магазину Prom, а якщо до цього Ви пов'язали статуси, то система сама розмістить їх в потрібних етапах воронки продажів. Це дозволить сформувати базу клієнтів одним кліком, адже автоматично створюється замовлення і картка клієнта. Всі успішні, неуспішні замовлення далі можна відправити в архів. Рис. 5

Рис 5


№6. Імпорт товарів з Prom

За допомогою даної функції Ви зможете завантажити всі продавані Вами товари з Prom в KeepinCRM. Рис 6.

При імпорті можна вказати в яку папку завантажити товари. Якщо товари вже були додані до нас (в ручному режимі або імпортом через XLS), то можна вибрати по якому параметру шукати подібність: ID, артикул, точна назва, якщо система знайде схожість, то оновить інформацію.

Рис 6


№7. Генерація XLS-файлу

У KeepinCRM можна автоматично генерувати XLS-файли для магазину на Prom, вказавши всі характеристики товару, залишки, ціни і тд за правилами самого Prom і по їх специфікації. Рис 7.

Рис 7


№8. Робота з замовленнями

Як тільки у Вас з'явилось замовлення на Prom, воно відразу ж з'являється в KeepinCRM, і створюється картка клієнта. В замовлення передається вся інформація: ПІБ покупця, товар, ціна, адреса доставки, коментарі і тд. Також всі замовлення з Prom отримують власний блок з основною інформацією. Рис 8.

Рис 8

Важливо:

  1. Змінювати статус замовлення можна натиснувши на статус замовлення в блоці Prom або змінивши етап угоди, попередньо зв'язавши статуси.
  2. Всі успішно/неуспішно завершенні замовлення рекомендуємо закривати, щоб вони відправлялися в архів, і в списку були тільки актуальні замовлення, з якими ведеться робота.
  3. При отриманні нового замовлення можна налаштувати автоматичну відправку SMS, про те що незабаром з Вами зв'яжеться менеджер тощо.
  4. Після генерації ТТН в нашій системі можна налаштувати автоматичну відправку SMS з номером ТТН, автоматичне списування товару і багато іншого.
  5. У списку замовлень можна вивести колонку з інформацією звідки прийшло замовлення а також сортувати за джерелами.

Важливо розуміти, що в KeepinCRM Ви можете працювати із замовленнями повноцінно і використовувати додаткові можливості, а не тільки змінювати статус замовлення. Наприклад вести базу клієнтів, проводити фінанси, генерувати документи, формувати ТТН, відправляти SMS, створювати задачі, перевіряти клієнтів, автоматизувати роботу і багато іншого. Розглядайте CRM-системи під таким кутом, тобто щоб в системі було не тільки управління замовленнями, а й інший потрібний функціонал для роботи компанії.

Якщо у Вас виникли додаткові питання або Ви хочете активувати даний модуль пишіть або телефонуйте нам, і ми допоможемо.