Інструкція для користувача

Інтеграція з сервісом "Нова Пошта"

Інтеграція KeepinCRM з сервісом "Нова Пошта" дозволить Вам автоматизувати процес доставки і роботу свого бізнесу. Якщо Ви підключите "Нову Пошту", то Ви зможете:

  1. Створювати ТТН за пару кліків, адже велика частина даних автоматично заповнюється на основі налаштувань і даних по клієнту;
  2. Додавати вже створені ТТН і відстежувати їх статус;
  3. Автоматично змінювати етап угоди в залежності від статусу доставки завдяки пов'язаним статусам (змінюється повністю автоматично нашим KeepinCRM ботом по заданим Вами умовам);
  4. Відправляти SMS клієнтам з номером ТТН на потрібному етапі угоди;
  5. Формувати окремий розділ з номерами ТТН для масових операцій.

 

Генерація API ключа в сервісі "Нова Пошта"

Щоб підключити "Нову Пошту" до Вашого облікового запису KeepinCRM Вам потрібно мати акаунт "Нової Пошти", згенерувати API-ключ, через який буде проходити обмін даними і ввести його в відповідне поле. Зробити це можна перейшовши в Налаштування > API 2.0. Рис 1.

Рис 1.

 

Підключення в KeepinCRM

Згенерований API ключ тепер потрібно додати в KeepinCRM, щоб інтеграція почала працювати. Зробити це можна в розділі Налаштування > Інтеграції> Нова Пошта. В поле API ключ потрібно ввести згенерований ключ з "Нової Пошти". Рис 2.

Рис 2


Робота з "Новою Поштою" після підключення інтеграції

Як тільки Ви ввели API ключ у Вас відразу ж з'являється блок "Доставка" в картці угоди, в якому Ви зможете створити ТТН або додати вже готову ТТН для відстеження статусів. Але перед цим потрібно налаштувати автоматизацію деяких дій, що прискорити і спростити роботу.

А саме:

  1. Налаштувати автоматичне заповнення даних по доставці;
  2. Зв'язати статуси "Нової Пошти" і етапи угод KeepinCRM, щоб замовлення автоматично змінювали свій етап в залежності від статусу доставки.

Зробити це можна в розділі: Налаштування> Інтеграції> Nova Poshta. Рис 3.

Рис 3


Перший блок відповідає за автоматичне заповнення даних по відправнику і додаткових даних, які не потрібно постійно заповнювати. Дані по клієнту заповнюються автоматично.

Другий блок відповідає за настройку автоматичних переходів етапів угоди в залежності від статусу доставки. Наприклад: якщо клієнт забрав замовлення з "Нової Пошти" то угода в KeepinCRM може автоматично перенестись в етап "Завершено" або будь-який інший, налаштований Вами. Це дозволить повною мірою використовувати автоматизацію для роботи з замовленнями, без необхідності вручну змінювати статуси і відстежувати доставку. Переходи по етапах будуть автоматизовані і самостійні. Також рекомендуємо налаштувати відправку SMS з номером ТТН на потрібному етапі, щоб при створенні ТТН автоматично відправлялась SMS з номером накладної та угода автоматично переносилася в потрібний статус.


Створення ТТН в угоді

В наявності 2 варіанти роботи з ТТН. Перший - генерація ТТН безпосередньо в KeepinCRM, другий - введення раніше згенерованої ТТН. Щоб створити ТТН, необхідно перейти в потрібну угоду і в блоці "Доставка" натиснути на кнопку "+", а саме створити доставку. Рис 4.

Рис 4

Всі дані, які на Рис 4 заповнені автоматично, і щоб створити ТТН потрібно заповнити ще кілька полів. Вага і об'ємна вага також може заповнюватися автоматично, якщо ці дані вказані в Прайс-листі.

Після створення ТТН генерується номер, сума доставки, дата доставки, статус і фактична дата отримання (заповнюється після отримання клієнтом замовлення).

Важливо! Номер ТТН переходить в робочий режим тільки після друку накладної. Тобто "Нова Пошта" побачить дані тільки після друку накладної. Рис 5.

Рис 5

Перевірка статусу доставки здійснюється кожні 10 хвилин. Що дозволить мати актуальну інформацію по доставці і етапам замовлення.

Важливо! Якщо накладна роздрукована, то скасувати або відредагувати доставку вже не можна.


Окремий розділ з ТТН

Якщо Ви хочете отримати окремий розділ в меню зі списком ТТН, то це можна зробити, включивши цю настройку в інтеграції. Даний розділ дозволить бачити всі ТТН списком, масово їх друкувати і оперативно з ними працювати.

Рис 6

Якщо у Вас виникли додаткові питання або потрібна допомога в налаштуваннях - напишіть в службу підтримки і ми з радістю Вам допоможемо в налаштуванні і інтеграції.